*7月18日周五 大玮哥财经早餐：大A周四再次出现补量上涨 但上证50MACD顶背离仍未化解 加上今日为股指交割日 预期指数涨势仍有较大变数！短期转为权重搭台后的题材唱戏阶段 题材股更容易吸引市场资金关注和炒作 机器人及国防军工周四均有不错表现！在指数震荡调整阶段中 合理仓位及低基期方向（机器人、科创芯片、恒生科技、军工及酿酒）仍是波段首选方向！

*夜盘表现：A50期指涨 0.28%，离岸人民币贬 0.06%，美股中概股指数涨2.36％。

*最新：黄仁勋定义AI新浪潮：物理AI推向前台 将颠覆机器人、自动驾驶等！英伟达CEO黄仁勋周四表示，人工智能的下个浪潮是物理AI。早在今年3月19日，黄仁勋在演讲时就曾指出：AI已经经历了三代技术范式的转移，从意识AI到生成式AI，再到目前的代理式AI，接下来将是物理AI，也就是机器人的时代！据英伟达官网介绍，物理AI正解锁将颠覆每个行业的新功能，包括机器人、自动驾驶汽车、智能空间等领域。*观点：黄仁勋再次点名看好物理AI时代的到来，尤其是机器人、自动驾驶汽车、智能空间等领域的成长！据英伟达官网介绍，物理AI正解锁一系列将颠覆各行业的新功能。在机器人领域，物理AI显著提升了机器人在各种环境下的操作能力。今年3月，黄仁勋在GTC 2025大会上的演讲，他曾指出AI技术已经历三代范式转变：从意识AI到生成式AI，再到代理式AI。而现在，他预言物理AI——即机器人的时代即将到来。受连日利好消息催化，周四机器人板块走出五连涨的好表现，对此我们维持周四早餐观点及策略不变，长线依旧看好，但短线已不宜追涨了，而已有持仓者，同样观察60分K的多空变化，来做是否止盈减仓的决策喔！

*最新：财政部、税务总局：调整超豪华小汽车消费税政策！公告显示，将超豪华小汽车征收范围调整为“每辆零售价格90万元（不含增值税）及以上的各种动力类型（含纯电动、燃料电池等动力类型）的乘用车和中轻型商用客车”。对纯电动、燃料电池等没有气缸容量（排气量）的超豪华小汽车仅在零售环节征收消费税。对纳税人销售二手超豪华小汽车，不征收消费税。*观点：个人认为这或对进口豪车销量带来影响，但预期冲击有限，因为对预算充足的高端客户来说，额外多10%的豪车税，应不构成取消购买计划的主要因素。另外，超豪华车的数量仅车市规模的千分之一左右，故对一般消费者来说，更是没有任何影响。而超豪华小汽车消费税的调整，或是为了反制欧盟，毕竟国内进口豪车最多的是来自欧洲。

*最新：台积电上调全年增长区间至30% 资本支出380亿-420亿美元维持不变！17日，台积电在法说会上表示，上调全年增长区间至30%，符合市场预估。台积电董事长暨总裁魏哲家表示，未看见客户行为改变，台积电持续支持客户强劲AI需求。此外，台积电预估第三季度营收为318亿-330亿美元，平均值324亿美元，季增约8%。台积电并重申今年资本支出380亿-420亿美元维持不变。台积电今年首季资本支出100.6亿美元，第2季96.3亿美元，上半年累计达196.9亿美元。*观点：台积电ADR今晨收涨3.38%，股价再创挂牌新高，而台积电上调全年增长区间至30% ，也凸显全球半导体景气依旧火热！对此，个人认为以硬科技及科技创新为主的科创板接下来仍有不错的潜力及机会，且政策方面，也是大力支持科创板的。故像是科创板的科创芯片（588200）及科创100ETF（588190）的波段表现仍值得期待！

*最新：KIMI K2吹爆：大模型的又一DeekSeek时刻！17日，英国《自然》杂志网站16日发表文章说，中国人工智能（AI）模型Kimi K2发布后引发轰动，世界迎来“又一个DeepSeek时刻”。中国在6个月内推出第二款令人印象深刻的模型，表明这一成功并非偶然。Kimi K2在编程方面的表现尤其出色，在LiveCodeBench（一个专门用于评估大型语言模型编码能力的数据集）等测试中取得了高分。此外，Kimi K2似乎还颇具写作天赋，在一些专业测试中名列前茅。目前，包括硅谷的开源社区等在内的AI开发者都在热议Kimi K2。*观点：官方数据显示，虽然KIMI K2其总参数规模达到了万亿级别（1T），不过由于采用混合专家架构，每次任务仅动态激活320亿参数，只需调用模型中相关模块，从而有助于控制所需算力。亦有券商表示，KIMI K2的重点不在性能，而在于下一代范式的起点，称之为又一个DeepSeek时刻绝不为过。而在大A的相关炒作上，下游的AI软件及应用，则为主要的受惠方向！ *市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。天有情地有情，愿您天天好心情，大玮哥的财经早餐，谢谢您的收听！