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四、关键事件催化（2025 年 7 月 29 日）

  1. ●创新药出海

    • ○恒瑞医药与 GSK 达成 125 亿美元合作（历史最大 License-out），带动创新药板块

    • ○药明康德中报净利润 85.6 亿（+101%），上调全年收入至 425-435 亿

  2. ●AI 算力爆发

    • ○中际旭创 800G 光模块订单排至 Q4，高盛上调 2025 年市场规模至 127 亿美元（+60%）

    • ○华为昇腾 384 超节点真机亮相 WAIC，光迅科技、兆龙互连受益

  3. ●政策落地

    • ○国家育儿补贴（每孩每年 3600 元）刺激婴童概念，贝因美、孩子王涨停

    • ○香港《稳定币条例》8 月 1 日生效，恒生电子、东信和平涨停

  4. ●商品期货冲击

    • ○焦煤期货跌超 10%，拖累煤炭股；碳酸锂跌 6%，锂矿板块调整


五、今日关注