*9月2日周二 大玮哥财经早餐：九月两市走出开门红 但沪指未能站稳3888点以前 风险意识就不能少 短线能否冲关就看大金融！上合会议重磅发声 愿同各方共享人工智能发展红利！AI产业链持续成为极具成长确定性的赛道！AI产业链进入加速建设周期 产业链上游关注半导体设备ETF及先进封装 下游则可观察软件ETF！千万千瓦有望带来增量需求 加上行业整合反内卷、报价回温 有利光伏产业基本面的逐渐好转！财报变数消除、估值偏低加上海外资金回流预期 持续看好恒生科技及恒生互联网波段投资价值！

*夜盘表现：A50期指跌 0.23%，离岸人民币貶 0.18%，周一美股休市。*重要事件：周二 蔚来汽車財報。周三 九三大阅兵。周四 博通財報。美联储公布经济状况褐皮书。*本周无大直播。

*最新：上合会议重磅发声：中方愿同各方共同建设好人工智能应用合作中心，共享人工智能发展红利！*观点：管理层在“上海合作组织+”的重要讲话，让市场对AI应用的成长有了新的期待，而上游AI算力硬件的加速国产替代及下游AI应用端的积极出海，让AI产业持续成为一个极具确定性的重要赛道！对此，上游端可关注科创半导体设备ETF（588710）及先进封装，下游端则关注AI应用纯度更高的软件ETF（159852）。

*最新：习近平：未来5年，同上合成员国一道实施“千万千瓦光伏”和“千万千瓦风电”项目！管理层在“上海合作组织+”会议上发表题为《凝聚上合力量 完善全球治理》的讲话。讲话中提到，中方愿积极分享超大规模市场机遇，持续实施面向上海合作组织大家庭的经贸合作高质量发展行动计划。中方将成立中国－上海合作组织能源、绿色产业、数字经济三大合作平台，以及科技创新、高等教育、职业技术教育三大合作中心，并在未来5年同上海合作组织其他国家一道实施新增“千万千瓦光伏”和“千万千瓦风电”项目。*观点：除了上合组织要搞 “千万千瓦光伏+风电”项目，有望带来增量需求外，光伏产业另外还有多晶硅和玻璃涨价及隆基绿能拟入局储能的消息，光伏现在处于行业整合反内卷、报价回温、出海增量的转型阶段，有利于基本面的逐渐好转！

*最新：王毅宣布上合组织将成立开发银行！王毅同上合组织秘书长举行联合新闻发布会，宣布上合组织将成立开发银行：“这一决定将有力促进上合组织国家基础设施建设和经济社会的发展，对成员国和本地区都是值得庆祝的好事情。*观点：上合组织开发银行的成立，有望减少对西方主导金融机构的依赖，另外在稳定币也有新的消息传出，香港金管局表示，表达意向申请稳定币牌照共77宗，初阶段只会批出数个牌照。而中银香港计划申请稳定币发行人牌照，并争取成为首批获批牌照的发行人。短线来说，稳定币概念在消息的刺激下有表现的机会，但走出持续性的概率不大！

*最新：造车新势力8月交付量出炉！造车新势力陆续公布上月交付数据，零跑汽车、小鹏汽车和蔚来汽车均创下单月交付量新高，而理想汽车受产品转换和销服体系调整的影响，单月交付连续三个月环比下降。比亚迪8月新能源汽车销量为37.36万辆，同比增长0.15%，环比增长8.52%。*观点：最新的消息还有发布不到一个月的Model 3长续航后轮驱动版降价1万元，根据乘联分会数据显示，今年上半年，特斯拉中国市场零售销量为26.34万辆，同比下滑5.4%，可见在市场竞争压力之下，特斯拉也只能再降价来刺激买气！另外，从比亚迪的中报也不难看出增长、盈利性双双遭遇挑战，比亚迪在5、6、7 月国内销量连续同比、环比下降，二季度毛利率环比下滑近 4%。除此之外，在反内卷的主题下，比亚迪或许也在一定程度上被迫向供应商让利，根据券商估算，其单车净利润从近 9000 元断崖式下跌到 5000 元。当然，这也是比亚迪股价近3个月来表现明显弱于大盘的主要原因，不过在中报利空出炉后，比亚迪股价是否能在当下的位置再慢慢的盘出一个底部（消化利空），是后面要观察的重点！

*9月重要事件：9月4日 2025航空工业大会暨航空产业质量基础设施建设大会。9月4日 第十三届半导体设备与核心部件及材料展。9月5日 2025第四届低空经济发展大会。9月5日 2025世界智能产业博览会。9月10号 苹果新品发布会 含iPhone17。9月10日 中国硅业大会。9月17日 Meta首款AR眼镜发布。9月18日 美联储货币政策发布会 公布利率。9月18日 华为全联接大会。9月19号 2025国际脑机接口论坛。9月27日 开源鸿蒙技术大会。*市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。天有情地有情，愿您天天好心情，大玮哥的财经早餐，谢谢您的收听！