9 月 11 日财经晨报：多领域政策与产业动态共振，消费、科技题材受关注

一、核心宏观政策与经济方向

1. 消费提振成下半年经济工作重点：国家发改委主任郑栅洁向全国人大常委会报告时指出，将实施好提振消费专项行动，清理限制性措施，出台扩大服务消费若干措施，同时提质增效实施 “两新” 政策，高质量推动 “两重” 建设，稳妥推进雅下水电工程、三峡水运新通道、沿江高铁、重大核电项目等重大基建，并实施育儿补贴制度，加快设立投放新型政策性金融工具。
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3. 财政部加码宏观政策，聚焦国内大循环：财政部部长蓝佛安表示，下一步将把做强国内大循环摆到更突出位置，持续发力实施更积极有为的宏观政策。具体包括加快预算执行进度、提高资金使用效益，落实个人消费贷款和服务业经营主体贷款贴息政策，激发养老、托育等服务消费潜力；发挥专项债券、超长期特别国债作用，加强财政与金融协同，鼓励民间投资，将更多公共服务纳入投资支持范围。
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5. 服务消费新举措 9 月落地：商务部透露，9 月将出台扩大服务消费的若干政策，重点增加高品质服务供给，推动互联网、文化领域有序开放，把露营、民宿、物业服务、“互联网 + 医疗” 等纳入鼓励外商投资产业目录，培育新型消费与创新消费场景，助力商旅文体健融合发展。

二、全球产业热点与企业动态

1. 甲骨文股价暴涨，AI 与云业务成核心驱动力：美股甲骨文公司股价开盘后涨幅扩大至 40%，总市值接近 9500 亿美元，单日增加 2700 亿美元，创二十余年最大单日涨幅，超过礼来、沃尔玛、摩根大通等企业市值。其创始人埃里森身家单日暴增 1000 亿美元，挑战马斯克全球首富地位。机构纷纷上调目标价，Wolfe Research 给出 400 美元最高目标价，核心逻辑在于公司 AI 业务井喷，预计 2026 财年云基础设施营收增长 77% 至 180 亿美元。
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3. 马斯克双线布局：卫星通信与机器人：在 All-In 峰会上，马斯克宣布两大进展：一是 SpaceX 正打造为直连手机设计的卫星，需对手机硬件进行调整，同时与手机厂商合作，还暗示星链未来可能收购移动通信运营商，且星舰飞船 V3 版本明年有望实现完全可重复使用；二是特斯拉正敲定 Optimus V3 机器人设计，该版本将解决手部灵活性问题、配备 AI 大脑，有望实现量产，马斯克称其为 “人类历史上最伟大的产品”。
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5. 蚂蚁数科联合成立 “蚂蚁链信”，聚焦绿色资产数字化：9 月 10 日，蚂蚁数科与朗新科技集团在新能源数字资产社区秋季峰会上，联合成立 “蚂蚁链信” 公司。该公司依托区块链、IOT、AI 技术，搭建 “资产上链 - 数据聚合 - 资产管理 - 评级定价” 全链条服务平台，解决传统绿色资产管理的数据孤岛问题，将碎片化绿色资产转化为 “可度量、可流通” 的数字化资产，支撑绿色资产通证化。
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三、国内产业题材与相关标的

（一）消费及细分领域

（二）科技相关题材

（三）其他重点题材

1. 黄金：现货黄金触及 3650 美元，水贝黄金回收价创新高，部分商家回收量单日翻 5 倍；李迅雷表示下半年降准降息空间不大，仍看好黄金配置价值。
2. 汽车：工信部等六部门联合部署汽车行业网络乱象专项整治行动，规范行业发展。
3. 苹果产业链：京东 iPhone 17 系列上架 6 小时预约量突破 200 万部，消费电子需求旺盛；iPhone Air 国行采用 eSIM，相关产业链受关注（如日海智能）。
4. 存储：CFM 预测四季度存储市场价格全面上涨，行业景气度回升。
5. 量子科技：量子计算初创公司 PsiQuantum 获英伟达融资支持，估值达 70 亿美元，行业关注度提升。
6. 短剧：郑州短剧基地档期爆满，日均开机短剧几十部，产业热度持续。
7. 黄岩岛生态保护：国务院批复新建黄岩岛国家级自然保护区，生态修复、海洋监测等相关企业受益，如正和生态、海峡股份、中科星图、东方园林、普邦股份、碧水源、海兰信、中天科技、中海达。
8. 秦淮数据收购：东阳光拟联合关联方收购秦淮数据中国 100% 股权，温控、电源、算力等产业链企业有望受益，包括英维克、申菱环境、朗威股份、圣阳股份、顺钠股份、华塑科技、中国天楹、依米康、中创环保、太极股份、深圳瑞捷、派诺科技、青矩技术。

四、个股重要公告与互动

1. 积极动态：
   • 通宇通讯：四川光为 800G 光模块小批量出货，1.6T 光模块处于早期研发测试阶段。
   • 联泓新科：完成 PEEK 相关技术开发和产品中试，推进产业化。
   • 盾安环境：拟投资 50 亿元建设智能智造总部基地项目。
   • 中鼎股份：积极与宇树机器人对接业务。
   • 新益昌：预计 9 月底推出机器人小脑产品。
   • 智微智能：推出针对机器人大脑域控制器的智擎系列产品线。
   • 水晶光电：产品可作为视觉端口应用于机器人终端。
   • 金风科技：签署 189.2 亿元投资开发协议。
   • 天合光能：控股子公司签订 2.48GWh 储能销售合同。
   • 德马科技：中标拉美知名电商巨头智能物流项目，金额 4086.99 万美元。
   • 大金重工：签署 12.5 亿元超大型单桩制造订单，占 2024 年营收 33%。
   • 比亚迪：高管及核心人员合计增持 48.82 万股。
   • 华菱钢铁：股东信泰人寿累计增持 6908.62 万股，拟继续增持 1%-2%。
2. 风险提示：
   • 捷顺科技、微芯生物、华立股份等多家公司股东拟减持，减持比例最高达 3.04%。
   • 白银有色因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。
   • 天普股份 9 月 11 日开市起再次停牌核查。
   • 抚顺特钢要约收购期满，股票停牌。
   • 皇庭国际晶岛国商购物中心（深圳皇庭广场）司法拍卖流拍。

五、近期重要事件日历

风险提示：本文信息基于公开资料整理，准确性与完整性不作保证，市场动态与政策可能随时变化，不构成投资建议，需谨慎参考。