大盘强开却缩量，黑杰克说：抓准硬核主线，等金融修复

今天沪指开 3822 点，比 3819 点的定盘价高，算是强势开局。早盘创业板按预期先回档，大家都在猜下午金融发布会有没有超预期政策、会不会跟进降息，盘面正如推背图所说，没多久就有大波动。开盘半小时两市缩量近 1000 亿，虽说预计全天成交超 2.2 万亿，但买气确实不强，中场一直胶着震荡。

估计下午能回暖，但成交量萎缩的话，盘面得靠控盘者撑着，最后可能收跌或走出带长上下影的星锤线。不过周末消息面挺暖，中美通话、三巨头发布会，还有 OpenAI 和立讯签协议，热点也算清晰，集中在消费电子、液冷服务器和存储芯片上。

芯片股持续走强，端侧方向领涨，核心是 OpenAI 跟立讯要做下一代 AI 入口设备。威星智能也被带起来了，因为它是摩尔线程的独家算力合作伙伴，传闻有超 15 亿的 GPU 采购订单，这逻辑够实在。算力硬件这边，英伟达注资英特尔搞合作，沃尔核材进了英伟达 GB200 供应链，其实 AI 产业链不管光模块、铜缆还是电源，能供货北美的都能吃饱，大 A 没必要纠结 “光进铜退”，华为服务器也用铜缆，稳定又廉价。

液冷服务器更是反复走强，工业富联续创新高，海鸥股份 4 天 3 板，华为都说液冷是 AIDC 必然选择，作为冷却塔龙头，海鸥通过 FM 认证还做过海外项目，确实有底气。

最值得期待的是今天下午3點的国新办发布会，潘功胜、李云泽、吴清这三位大佬出席，去年 924 就是他们开会后市场见底逆转的。现在压着大金融不让涨，但调整这么久，本周该修复了。而且牛市的核心逻辑没变：资产荒 + 流动性足。

黑杰克觉得，不用急着盼大涨，股民一根阳线就够开心过节了。重点盯紧绑定海外产业链的硬核标的，比如海鸥股份、沃尔核材，再等等大金融的修复机会。别错过当下人工智能、高端制造的风口，不然将来娃问起来，可没话说。