*9月24日周三 大玮哥财经早餐：沪指周二虽留47点长下影线 但短空格局依旧未变 且离国庆长假仅剩5个交易日 故近日仍须留意节前抛压！芯片涨价潮来了 凸显产业景气度仍佳 因产能吃紧的扩产预期下 科创半导体设备材料仍是主要受惠方向！在美中概股普跌 百度跌逾8％ 我们持续看好中概互联网低估值优势 故逢回仍可考虑把握分批的低吸机会！

*重要数据：周三 阿里巴巴云栖大会将开幕。美光科技财报。周四 小米17系列发布会举行。

*最新：阿里巴巴将在今日举行云栖大会！2025云栖大会将于9月24日至26日举行，新模型、Agent（智能体）应用等AI软件产品及服务器等基础设施硬件或是看点。据悉，阿里云将展示超大规模集群、分布式训练、推理加速等能力，并首次展出单柜支持144个计算节点的高密度AI服务器和新一代高性能网络架构HPN8.0。此外，上百家企业的AI落地实践、200多个Agent应用和300款AI终端产品也将参展。*观点：此次云栖大会主题是聚焦AI技术演进与产业落地，分三部分：大模型、AI、芯片，会议时间总共3天。2025年，阿里巴巴正以惊人的速度向AI科技公司转型，三年砸下3800亿用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。且阿里除了开源全球领先的大模型，其自研芯片阿里平头哥PPU其中部分参数更是超越了英伟达A800，与H20相当。可见阿里在AI技术革命的实力已不容小觑，对此我们持续看好阿里巴巴及其供应链股价波段的向上表现机会！另外，昨晚点评我们再次强调随着国产芯片的百花齐放，国产芯片股在资本市场的稀缺性将进一步降低，这是产业发展的必然趋势，不过在晶圆制造及半导体设备材料则有望持续受惠国产替代的成长浪潮！

*最新：芯片涨价潮来了 台积电被曝2nm价格至少上调50%！周二，据媒体报道，台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，而末代3nm CPU价格已较前代上涨约20%。且由于先进制程资本支出庞大，台积电暂无打折及议价策略。供应链推估，采用2nm制程的旗舰芯片单价可能上看280美元。*观点：除了台积电先进制程涨价的消息之外，受AI数据中心推升的存储器强劲需求，存储芯片巨头三星、SK海力士、美光科技等厂商近期早已调涨产品售价，其中Q4 LPDDR5合约价涨幅上修至6-8%，LPDDR4涨40-50%，NAND Flash合约价涨幅预期升至15%。且在市场全面上修价格预期下，2026Q1传统淡季价格仍继续看涨。因此像是近期我们分享的长鑫存储主题（近期已分享2次通达信的查询方法了，还没查询过的朋友可以试着操作看看喔）及具备有DDR5与HBM先进技术的公司，就仍值得持续追踪！另外，随着存储供应紧缺及扩产预期的逐步提升，国内存储封装产线有望带来额外的增量，因此我们持续看好半导体上游设备厂的观点不变，重点仍是聚焦在科创半导体设备ETF！

*最新：智元机器人正式入主 上纬新材控股股东变更为智元恒岳！23日晚间，上纬新材公告称，公司于2025年9月23日收到通知，股东SWANCOR萨摩亚、STRATEGIC 萨摩亚及金风投控协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续。据悉，本次权益变动后，智元恒岳和致远新创合伙合计将拥有上市公司29.99%的股份及该等股份对应的表决权，上市公司控股股东变更为智元恒岳，邓泰华成为实际控制人。*观点：近日的机器人板块属于过高回调的过程，考量机器人产业的快速增长，我们近日提醒欲布局机器人板块的朋友，是可以考虑利用回踩黄金分割位时来建立相关底仓的！只不过还是要提醒朋友一件事，考量国庆长假仅剩5个交易日了，因此仍须提防市场因为避险情绪而出现节前抛压的可能，故朋友们的整体持仓仍要控制好喔，给自己更大的操作弹性才能游韧有余喔！

*最新：美股三大指数集体收跌 大型科技股及在美中概股普跌！24日，美股三大指数集体收跌，道指跌0.19%，纳指跌0.95%，标500指数跌0.55%，大型科技股普遍下跌，甲骨文跌超4%，亚马逊跌超3%，英伟达跌超2%。在美中概股指数收跌0.75％，其中百度收跌8.09％，美团收跌3.67％，比亚迪收跌2.93％，腾讯收跌1.47％。*观点：在恒生科技及恒生互联网的策略，我们近期所强调的策略是短单操作者，可以5均当做止盈点，而低成本且愿意波段持有者，则仍可考虑维持多方策略！另外，对于无持仓且想利用拉回时来布局的朋友，则可以留意十日均线的进场点！而之所以我们会有这样的提醒，是因为我们认为在年底以前恒生科技指数仍有向上的空间可以期待，以最新的消息来看，除了美股的中国互联网ETF已经连续六周资金净流入之外，木头姐最近也豪掷2100万增持中国股票（主要是阿里巴巴及部分的百度）。加上中概互联网指数的PE仅有20倍角度来看，估值偏低的优势仍在，因此以波段来看，我们仍乐观看待恒生科技指数年底前的表现机会，故在这个方向上，无持仓者仍是可以考虑利用逢回来分批低吸的！*市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。天有情地有情，愿您天天好心情，大玮哥的财经早餐，谢谢您的收听！