一、重要财经信息：政策与数据双向发力，提振市场信心

1. 货币政策：央行明确下阶段将加强货币政策调控，重点提升政策的前瞻性、针对性与有效性，为宏观经济稳定运行提供流动性支持。
2. 工业利润：8 月份规模以上工业企业利润同比表现亮眼，由上月下降 1.5% 转为增长 20.4%，工业经济复苏态势进一步巩固。
3. 多领域政策规划
   • 交通运输与 AI：七部门提出，到 2027 年人工智能需在交通运输行业典型场景广泛应用，并建成一批 “人工智能 + 交通运输” 标志性创新工程；同时加快智能驾驶系统、远程驾驶座舱等产品研发，鼓励无人机、全地形车等新装备研制。
   • 石化化工：七部门明确 2025—2026 年石化化工行业增加值年均增长 5% 以上，且严控新增炼油产能，合理确定乙烯、对二甲苯新增产能规模与投放节奏。
   • 关键产业链：七部门聚焦集成电路、新能源、医疗装备等重点产业链需求，支持电子化学品、高端聚烯烃等领域关键产品攻关，助力产业链自主可控。

二、今日热点聚焦：产业动态与企业动作凸显投资方向

（一）企业重大资本运作

1. 银河磁体：拟收购京都龙泰 100% 股权，标的公司生产的永磁铁氧体材料主要应用于汽车行业直流电机，公司股票 9 月 29 日起复牌。
2. 新大正：拟收购嘉信立恒 75.15% 股权，交易完成后将显著提升在华东长三角、华北环渤海湾、华南大湾区及华西成渝经济带的业务比重，预计构成重大资产重组，股票同步复牌。
3. 冠中生态：控股股东拟变更为深蓝财鲸，公司控制权发生变动，股票 9 月 29 日起复牌。
4. 博迁新材：签订长期合作协议，2025 年 8 月至 2029 年 12 月 31 日期间拟向 X 公司销售 5420—6495 吨镍粉产品，预计销售金额达 43—50 亿元，为业绩增长提供有力支撑。
5. 宁波华翔：与吉林大学签署专利实施许可合同，获得 PEEK（聚醚醚酮）工业化量产相关技术，有望拓展高端材料应用场景。

（二）重点产业领域动态

三、上市公司重要信息：订单、投资与合作成主线

1. 重大合同与订单

   • 航天工程：签订 23.92 亿元总承包合同，金额占最近一年经审计主营业务收入 50% 以上；同时拟收购航天氢能 28% 股权。
   • 东杰智能：子公司获 1.8 亿元海外订单，占 2024 年经审计营业收入 22.30%。
   • 友升股份：收到德国知名车企电池托盘项目定点通知，生命周期总销售额预计约 23 亿元。
   • 岩山科技：控股子公司签署协议，2026—2030 年预计销售收入约 3.39 亿元。
   • 华光环能：签署柬埔寨国公省燃机联合循环电站项目余热锅炉合同。
   • 神州数码：子公司拟与南方航空签订 3995 万元数据库软件销售合同。
   • 吉视传媒：近期合计中标 4281 万元政企订单，同步推进数据要素与文旅大模型。

2. 投资与募资

   • 圣泉集团：拟发行可转债募资不超 25 亿元。
   • 鸿富瀚：拟不超 11.28 亿元在刚果（金）投建光伏储能电站项目（选址卡莫阿 — 卡库拉铜矿区域）。
   • 宏润建设：中标 13.6 亿元 EPC 总承包项目。
   • 中创智领：拟投资 50 亿元建设新能源汽车零部件产业基地及研发中心。
   • 冠石科技：拟定增募资不超 7 亿元，用于光掩膜版制造等项目。
   • 仙鹤股份：拟定增募资不超 30 亿元，投向高性能纸基新材料项目。
   • 南玻Ａ：拟在埃及投资 17.55 亿元新建光伏玻璃生产线。
   • 中际旭创：拟 3.54 亿元参与投资国泰海通中际旭创产业基金。

3. 收购与股权变动

   • 东星医疗：拟收购武汉医佳宝 90% 股权（标的为高端骨科及生物医学材料企业），预计构成重大资产重组。
   • 江中药业：拟收购精诚徽药 70% 股权。
   • 冠中生态：拟现金收购杭州精算家人工智能技术有限公司 51% 股份。
   • 科泰电源：与智光电气、智光储能签署发行股份及支付现金购买资产框架协议。
   • 南京医药：第二大股东拟转让 11.04% 股份给广州广药二期基金（白云山附属企业）。
   • 雅创电子：拟合计 3.17 亿元收购欧创芯、怡海能达部分股权，实现全资控股。
   • 福达合金：拟 3.52 亿元购买光达电子 52.61% 股权。
   • 浙大网新：拟出售万里扬 4860 万股股票，预计交易额 4.75 亿元。

4. 产品与技术进展（互动 / 调研信息）

   • 亿纬锂能：储能电池订单饱满，目前满产。
   • 盈方微：2024 年底取得长江存储（YMTC）代理权。
   • 纳思达：控股子公司发布全球首款基于 Arm®Cortex®-M52 双核架构 DSP 芯片 G32R501。
   • 国博电子：SIP 技术相关产品已批量供货。
   • 科德数控：订单饱满，产能利用率持续高位。
   • 中润光学：子公司产品可应用于光刻机，将开发更多客户。
   • 剑桥科技：下半年以 800G 光模块生产为主，2026 年聚焦 800G 与 1.6T 光模块。
   • 骄成超声：功率半导体全工序超声波解决方案已批量出货。
   • 横店东磁：为机器人客户配套充电单元、EMC 滤波单元等产品。
   • 浙大网新：作为摩尔线程代理商，代理其产品。
   • 富佳股份：平粮机器人预计 2026 年批量销售，应用于粮食仓储。
   • 紫光股份：800G 系列光模块已批量发货。
   • 英思特：已向人形机器人电机客户送样。
   • 世运电路：向 T 客户供应自动驾驶相关 PCB 产品。
   • 朗迪集团：开发 5 个型号关节电机模组，处于小批验证阶段。
   • 金禾实业：年产 8 万吨电子级双氧水项目通过国内头部光伏及显示面客户验证，实现批量供货。
   • 欢瑞世纪：互动影游项目《江山北望》预计第四季度上线。
   • 风华高科：部分规格产品应用于智能机器人领域。
   • 中航光电：在液冷服务器领域与头部互联网厂商、主要服务器厂商建立合作。
   • 三花智控：积极拓展液冷服务器领域业务。
   • 中科蓝讯：持有沐曦股份、摩尔线程、燧原科技等公司股份。

四、昨日强势板块和个股

昨日市场强势板块集中在芯片、风电、化纤、绿色甲醇、机器人、AI 相关、地产等领域，具体强势个股可参考昨日复盘笔记。