一、重要财经信息：政策加力稳增长，外围市场传递积极信号

1. 政策端持续发力：发改委动作频频，一方面正积极推进规模 5000 亿元的新型政策性金融工具，加快资金落地至具体项目；另一方面明确经济运行仍存挑战，将适时加力实施宏观政策，同时计划制定新一代智能终端和智能体有关政策指引，从供需两端推动相关市场扩容。此外，工信部等六部门联合印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》，为机械行业发展提供政策支撑。
2. 外围市场表现向好：美股三大指数集体收涨，道指涨 0.15%，纳指涨 0.48%，标普 500 指数涨 0.26%；纳斯达克中国金龙指数表现亮眼，收涨 2.03%，热门中概股普遍上涨，为 A 股市场传递积极情绪。

二、今日热点聚焦：多赛道高景气，龙头企业动态频频

（一）业绩预增与重大合作

1. 英联股份：前三季度净利同比预增 1531%-1673%，业绩增长幅度显著，彰显企业强劲盈利能力。
2. 大连重工：前三季度净利同比预增 19.91%-28.52%，保持稳健增长态势。
3. 厦钨新能：与中伟股份签署战略合作框架协议，聚焦固态锂电材料等产品原材料供应链，2028 年 9 月 30 日前，双方四氧化三钴、三元前驱体、碳酸锂 / 磷酸锂、回收料供需量分别约为 4 万吨 / 年、5 万吨 / 年、1.5 万吨 / 年、1 万吨 / 年，深度绑定产业链上下游。
4. 华友钴业：子公司与 LGES 达成重大销售合作，其中三元前驱体销售合同规模 7.6 万吨，匈牙利子公司三元正极材料产品销售合同规模约 8.8 万吨，进一步巩固行业地位。
5. 赛力斯：已支付 115 亿元，完成购买华为持有的引望智能 10% 股权，股权结构调整落地，为后续业务协同奠定基础。

（二）重大资产重组与股权变动

1. 国林科技：拟现金收购凯涟捷 91.07% 股权，预计构成重大资产重组。凯涟捷专注顺酐专业化生产，顺酐作为重要基本有机化工原料，收购后将丰富公司业务布局。
2. 索辰科技：拟收购力控科技 60% 股权（重大资产重组），力控科技深耕 SCADA 软件领域二十余年，拥有以 SCADA 产品为核心的工业自动化软件产品体系，将强化公司在工业软件领域的竞争力。
3. 概伦电子：拟 21.74 亿元购买锐成芯微 100% 股权及纳能微 45.64% 股权（重大资产重组）。锐成芯微是高端半导体 IP 授权及芯片定制服务创新企业，纳能微主营有线接口 IP、模拟 IP 等半导体 IP 授权及芯片定制服务，收购将完善公司半导体产业链布局。
4. 汇绿生态：拟 11.27 亿元购买钧恒科技 49% 股权（重大资产重组），钧恒科技在光模块行业深耕 10 余年，将为公司切入高景气光模块赛道提供支撑。
5. 山河药辅：控股股东、实际控制人由尹正龙变更为吴长虹，公司治理结构迎来调整。
6. 万业企业：拟将公司名称变更为 “上海先导基电科技股份有限公司”，或预示公司战略方向聚焦与调整。

（三）高景气产业动态

三、上市公司重要信息：项目进展、融资与业务拓展

1. 项目落地与进展：
   • 东华科技：西藏扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂项目完成 120 小时功能考核；
   • 湖北能源：“十五五” 期间拟在襄阳投资 267 亿元，建设风光火储及综合能源项目；
   • 普利特：拟投建年产 6GWh 钠离子电池生产基地，总投资约 8 亿元；
   • 九丰能源：拟投资不超过 34.55 亿元建设新疆煤制天然气项目；
   • 中国中车：7-9 月签订重大合同合计约 543.4 亿元（占 2024 年营收 22%）；
   • 华秦科技：签订两份日常经营重大合同，总金额 4.02 亿元；
   • 达实智能：签约临港新片区浦东医院临港院区净化项目；
   • 腾亚精工：拟不超过 800 万美元投资建设越南生产基地，已签定金合同。
2. 融资与股权操作：
   • 中材科技：拟定增募资不超过 44.8 亿元，用于低介电纤维布项目、偿还国拨资金及补充流动资金；
   • 领益智造：筹划发行 H 股并在香港联交所上市；
   • 光洋股份：拟与东方富海等共同投资 3 亿元设立机器人产业投资基金；
   • 渤海汽车：拟 27.28 亿元购买北汽模塑 51% 股权等资产（标的主营汽车通用零部件）；
   • 富奥股份：拟以 1 元分别收购法雷奥 36.5% 股权、伊藤忠商事 12.5% 股权，实现对富奥华启 100% 控股；
   • 富临精工：拟与宁德时代共同对子公司江西升华增资扩股；
   • 罗欣药业：拟定增募资不超过 8.42 亿元，用于创新药研发项目。
3. 技术与业务突破：
   • 鸿利智汇：子公司江西鸿利获 LED 芯片固晶防反装置发明专利；
   • 广立微：拟与浙江大学共建硅光技术及量测装备联合研发中心；
   • 久日新材：部分光刻胶产品通过下游客户验证，累计形成吨级订单；
   • 艾森股份：半导体电镀液及光刻胶产品可用于存储芯片电镀和图形化工艺；
   • 广汽集团：量产型飞行汽车 GOVY AirCab 计划 2026 年下半年取证并量产交付；
   • 中天科技：具备 CPC 技术所需高速铜缆量产条件；
   • 剑桥科技：明年光模块海外产能计划推进至年化 200 万只；
   • 东威科技：已接到 HVLP5 铜箔设备订单；
   • 华大九天：与摩尔线程在芯片设计自动化领域战略合作；
   • 当虹科技：与摩尔线程在专业级视听引擎、超高清 GPU 算力场景合作，且参与设立的基金投资云深处科技和长江存储；
   • 斯莱克：谐波减速器柔轮和钢轮研发进展顺利；
   • 聚辰股份：DDR4 SPD 芯片导入多家头部内存模组厂商；
   • 一博科技：为英伟达提供 PCB 研发设计服务；
   • 硕贝德：毫米波 AiP 天线有小批量出货；
   • 万集科技：拟与多方成立合资公司拓展车路云一体化业务；
   • 华数传媒：与阿里系企业在互联网电视等领域长期合作；
   • 飞亚达：与阿里巴巴集团存在部分业务合作。
4. 医药健康领域：
   • 恒瑞医药：子公司 HRS-2129 片获成人糖尿病性周围神经病理性疼痛等临床试验批准；
   • 康辰药业：KC1036 联合 PD-1 抗体和含铂化疗一线治疗晚期食管鳞癌获临床试验通知；
   • 博瑞医药：BGM1812 注射液用于超重或肥胖治疗获美国 FDA 临床试验批准（全球尚无同类靶点制剂减重适应症获批）；
   • 百诚医药：创新药 BIOS-0623-Z4 片获临床试验批准（无同靶点同适应症药品上市）；
   • 中红医疗：子公司参与集中带量采购拟中选；
   • 爱美客：取得治疗男性型脱发用药米诺地尔搽剂药品注册证书。