风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。 

1、银禧科技（300221）：一、改性塑料：主业盈利显著改善，核心驱动为下游传统客户切换为新经济公司，与下游新经济独角兽公司高成长性共振。作为大疆第一大核心供应商，提供改性塑料壳体，PEEK和碳纤维复材等，下游客户持续拓展，涵盖华为、小米、奔图等头部大厂。预计2025年利润增速80%，主业显著增长；二、3D打印+军工：公司是拓竹科技的供应商，绑定拓竹持续放量。公司开发3D打印材料具备优异通用性与专业适配能力，可无缝兼容FDM、S S等多类型设备，目前已切入多家3D打印下游客户。此外，公司积极拓展军工3D打印应用领域，目前已有突破；三、PCB基材：公司布局电子级高频高速基板PPO材料，目前300吨产能逐步爬坡，逐月增长。另规划1000吨产能基地已拿到甲级化工资质，下游客户包括松下和生益科技，预计1300吨PPO规模化放量后公司有望做到全国头部，成本优势显著，迎接全球算力需求放量。PCB基材低位补涨品种：当前市值40亿，同时考虑1300吨PPO期权，对应3亿+利润，考虑公司主业快速增长，3D打印业务逐步放量，目标市值80亿。

2、新相微（688593）：一、高度明确GPU战略级方向，目前已在内部成立人工智能事业部，外部联合江原科技形成战略合作（未来不排除还有更多合作伙伴）；二、公司核心竞争优势在于强大的电控系资源禀赋，未来有望在上游晶圆代工 中游GPU设计 下游数据中心落地以及大模型开发形成一体化闭环产业生态！当前电控数智已明确有20000P算力容量规划（预估采购需求接近百亿体量），#北电数智或将战略采购大量新相微自研GPU，GPU业务凭借客户优势有望快速放量！三、明确GPU业务主导方以新相微为主，未来主要锚定推理侧市场，目前已与合作方进入新一代产品研发规划中！因此新相微：百亿体量确定性受益空间，千亿市值向上弹性空间！

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。