沪指三连涨稳了！黑杰克说：科技主线攥紧，跟着算力吃红利

今天沪指 3867 点开盘，比 3880 点定盘价低 13 个点，说是弱势开盘，结果藏着劲儿 —— 深成指涨超 1%，创业板直接飙 2%+，10 点 10 分还冲到上午高点，不知不觉就要拿下三连涨，这控盘力度够硬。

上午成交 1.14 万亿，比昨天少 390 亿，全天预估 1.77 万亿，量能不算拉胯。2821 家涨对 2380 家跌，涨停 66 家、跌停才 4 家，盘面看着均衡，实则科技股在偷偷领涨。5G、CPO、AI 全线上扬，半导体、机器人跟着喝汤，军工逆势跌是因为局势缓和，短期炒作劲儿过了，但横盘趋势没破，不用慌。

黑杰克说，重点看海外 AI 的新动向，现在分成两派：OpenAI 搭英伟达，谷歌单干搞 TPU。谷歌的自研芯片能把成本打下来，这对咱们是大利好 —— 国内造不了高端芯片，但 PCB、光模块这些配套是强项。海外大厂算力成本降了，肯定多买设备，咱们的配套企业就等着接单。

沪电股份（002463）占谷歌 TPU PCB 30% 份额，30-40 层板全靠它；深南电路（002916）的 44 层板通过谷歌测试，能量产；光模块这边，中际旭创（300308）占谷歌 50%-70% 份额，新易盛（300502）也挤进去成了第二大供应商，这些都是实打实的红利股。宁波东力（002164）也别漏，机器人减速器突破核心工艺，都给深圳主机厂试供了，是匹黑马。

前晚中美元首通话，美方主动发起的，谷歌直接带队美股科技大涨，一下子又回到 “岁月静好”。黑杰克劝大伙，别被 “弱势开盘” 的名头唬住，现在是科技股的天下，尤其是跟着谷歌、英伟达供应链走的配套企业，需求只会增不会减。

下午盯紧 14 点 10 分，按推背图的说法，大概率还会拉一波。记住，这轮行情核心是算力配套，PCB、光模块这些赛道有订单撑着，比瞎追热点踏实。攥紧三板斧这些硬逻辑标的，跟着算力吃红利，比天天盯盘慌神强多。