一、重要财经信息
①央行宣布！11000亿元买断式逆回购
②八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。
③八部门：支持突破高端训练芯片、人工智能服务器、智算云操作系统等关键核心技术。
④中国12月末黄金储备报7415万盎司（约2306.323吨），环比增加3万盎司（约0.93吨），为连续第14个月增持黄金。
⑤商务部决定对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销立案调查 产品主要用于生产逻辑芯片、存储芯片等。
⑥工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》：强化工业智能算力供给 引导工业企业加快边缘一体机、智能网关等设备部署。
⑦东方财富股民调查：四成多股民2026年看到4700点以上。
⑧美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.16%，标普500指数跌0.34%，道指跌0.94%。大型科技股多数上涨。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.58%。

二、今日热点聚焦
广联航空：天津跃峰作为天兵科技天龙三号核心供应商 为其承担整箭贮箱及部分结构件的制造任务，占结构件制造任务总体价值量60%-80%，单箭价值量超2000万元（调研）
光启技术：子公司近期累计与四家客户签订合计2.64亿元超材料产品批产合同
利扬芯片回应存储价格飙升：部分产品线的测试产能较为紧张，有部分客户主动要求涨价获得产量（互动）
新宙邦：六氟磷酸锂3.6万吨产能目标已完成技改 并进入试生产爬坡期。2026年将是新产能逐步兑现、贡献产量的关键一年（互动）
年报预增个股等其他重要公告、调研互动可查看第五条推送

光刻胶/半导体材料
①商务部决定对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销立案调查 产品主要用于生产逻辑芯片、存储芯片等。
②受益于AI驱动下全球高带宽存储(HBM)市场需求迅猛增长，TECHCET预测HBM单位比特所需晶圆面积是传统DRAM的三倍以上，显著提升对半导体材料的消耗量。
（南大光电、彤程新材、高盟新材、鼎龙股份、容大感光、雅克科技、三孚股份）

半导体设备
机构：在扩产方面，国产半导体设备正迎来历史性的发展机遇。2026年将开启确定性较强的扩产周期，预计半导体设备全行业的订单增速将超过30%。
（长川科技、中微公司、北方华创、拓荆科技）

AI应用
DeepSeek下一代旗舰系统R2预计将在2月份春节前后问世。
（引力传媒、百纳千成、蓝色光标、零点有数）

电网设备
①市场传言中国变压器在海外卖疯了，产品供不应求，订单排到两年后。多家业内上市公司表示，数据中心相关订单增速很快，近来变压器海外市场景气度较高。
②据非晶中国大数据中心预测，全球固态变压器市场，在未来5年到10年内，将以年均复合增长率25%至35%的速度高速增长。
（三变科技、中国西电、伊戈尔、和顺电气、保变电气、神马电力）

存储
Counterpoint Research最新报告指出，内存市场已进入“超级牛市”阶段，当前行情甚至超越了2018年的历史高点。在AI与服务器容量需求持续激增的推动下，供应商议价能力已达到历史最高水平。预计2025年Q4内存价格将飙升40%–50%；2026年Q1还将再涨40%–50%。
（普冉股份、江波龙、香农芯创、兆易创新）

智能硬件
阿里云通义智能硬件展将于1月8日至11日在深圳举办。展会聚焦“碳硅共生”创新理念，集中呈现覆盖生活、工作、出行及娱乐全场景的千款智能硬件，为全龄观众打造沉浸式科技互动体验。
（全志科技、方直科技、领益智造）

脑机接口
①工信部等八部门：聚焦远程医疗等重点场景 加快脑机接口等新型终端的产业化、商业化进程。
② 《南京市推进脑机接口产业行动方案（2026-2030年）》公布：2027年推动5款脑机接口产品完成创新研发和临床试验。
③被称作“杭州六小龙”之一的强脑科技近期完成约20亿元融资，为脑机接口领域除马斯克旗下的Neuralink以外世界第二大规模融资。
（美好医疗、岩山科技、南京熊猫、普利特、创新医疗、三博脑科）

智能驾驶
工信部公开征求《智能网联汽车 自动泊车系统安全要求》等7项强制性国家标准制修订计划项目意见。
（德赛西威、豪恩汽电、永新光学、华阳集团）

商业航天
①星河动力航天将于近期择机实施“谷神星一号海射型（遥七）”商业运载火箭发射任务，任务代号为“望海潮”。
②SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。
③国内首个海上回收复用火箭基地 ——杭州造火箭基地开工 ，建成后能年产25发火箭
（雷科防务、金风科技、普利特、航天发展、华菱线缆、北斗星通）

可控核聚变
①2026核聚变能科技与产业大会将于2026年1月16日至17日在安徽合肥隆重举行。
②中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所科研团队宣布，有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）实验证实托卡马克密度自由区的存在，找到突破密度极限的方法，为磁约束核聚变装置高密度运行提供了重要的物理依据。
（中国一重、中国核建、国机重装、哈焊华通、王子新材、安泰科技）

算力硬件
英伟达首席财务官Colette Kress称，由于需求强劲，到2026年末，英伟达数据中心芯片的预期收入“肯定”会超过去年10月给出的预测5000亿美元。
（淳中科技、可川科技、大族数控、中富电路）

算力租赁
黄仁勋回应H200何时售往中国，正加快生产 等待许可的最终细节敲定。
（润建股份、东阳光、润泽科技、数据港）

造纸
①全球最大纸浆生产商Suzano公布了从1月份起提高其在欧洲、北美和亚洲的纸浆价格，其中将把欧洲和北美的纸浆价格每吨提高120美元，而亚洲的价格每吨将提高20美元。
②国内方面，近期，玖龙、五洲特纸、山鹰纸业等多家纸企调价信息。多家大型纸企明确表示未来将主动减产或放缓扩产节奏，行业新增产能压力明显减轻。
（太阳纸业、博汇纸业）

创新药
2025年中国创新药产业出海授权交易总额突破1300亿美元，上市新药数量达76个，双双创下历史新高。
（鹭燕医药、盘龙药业、成都先导、昭衍新药）

煤炭
传言减产。昨日大商所焦煤主力合约触及涨停，报1164元/吨，涨幅为7.98%；焦炭期货主力合约触及涨停，涨幅8%，报1773元/吨。
（安泰集团、陕西黑猫、潞安环能、山西焦煤）

有色金属
有色金属近期表现强势。
（翔鹭钨业、格林美、华友钴业、盛屯矿业）

旅游酒店
文旅部等四部门联合发布《关于深入推进新时代职工文体工作高质量发展扩大职工文体消费的意见》。鼓励基层工会每年最多可开展四次春秋游活动。
（三峡旅游、君亭酒店、C陕旅、锦江酒店）