一、重要财经信息
①两部门：4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。
②国常会部署财政金融协同促内需一揽子政策。
③力拓确认正洽谈收购嘉能可，或抱团打造超级矿业巨头。
③摩根士丹利预计美联储将在6月和9月各降息25个基点；花旗预计美联储将在3月、7月和9月各降息25个基点。
④上周五晚美股三大指数集体收涨。英特尔涨超10%，创9月以来最大单日涨幅，创2024年3月以来新高。COMEX黄金期货涨1.28%，报4517.9美元/盎司。COMEX白银期货涨5.92%，报79.595美元/盎司。
二、今日热点聚焦
北方稀土、包钢股份发布公告，拟将2026年第一季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税26834元/吨（干量，REO=50%），环比上涨2.4%。REO（稀土氧化物）每增减1%、不含税价格增减536.68元/吨
泰胜风能：目前火箭贮箱业务正在开展产线改造建设等前期工作。该产线设计产能为60套贮箱，预计2026年年中投产。单个贮箱价值量约为250万至500万元，而一枚火箭可能会用到2至6个贮箱，因此单枚火箭对应的贮箱总价值量主要依据客户的设计来确定（调研）
海思科：与AirNexis签署HSK39004项目授权许可协议 AirNexis将支付1.08亿美元首付款及最高9.55亿美元的额外里程碑付款、特许权使用费
掌趣科技：所持MiniMax份额预计对公司2026年净利润的影响金额为2326.06万元 约占公司2024年净利润的20.98%
视觉中国：持有MiniMax股份累计公允价值变动损益金额为6735万元 约占2024年净利润的56.53%
其他重要公告和调研信息看今天第二条推送
商业航天
①我国新增20万颗卫星申请 专家：这意味着卫星频轨资源申请已上升至国家战略层面。
②星链规模再扩容！美FCC批准SpaceX部署7500颗第二代卫星。
③深蓝航天首款可重复使用运载火箭“星云一号”将于26年春节前后首飞。
④星河动力“谷神星一号”海遥七运载火箭将于1月16日—1月18日择机在日照近海发射。
⑤广州：推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地。
（中国卫通、国机精工、乾照光电、金风科技、航天电子、三维通信）
无人机
由兵器工业集团西安爱生技术集团有限公司自主研发的"天马-1000"无人运输机于1月11日顺利完成首次飞行试验，各项飞行数据表现良好，首飞取得圆满成功。
（内蒙一机、航发动力）
人形机器人
①杭州新剑机电传动股份有限公司于1月9日启动上市辅导。多位券商分析师称，新剑传动为人形机器人T链的一级供应商。
②何小鹏称，今年小鹏将迎来物理AI的落地和规模量产，规模量产人形机器人。
（旭升集团、金发科技、蓝思科技、万向钱潮、昊志机电、三花智控）
存储/消费电子
①据野村证券发布的客户报告，闪迪计划在3月份期间，将其用于企业级固态硬盘（SSD）的高容量3D NAND闪存芯片价格环比上调超过100%。
②存储“超级周期”下终端消费电子领域提价潮蔓延：笔本、国产手机等集体调价。《科创板日报》记者通过多方采访注意到，存储涨价的压力已传导至消费电子领域，智能手机、笔记本电脑等核心品类纷纷开启调价模式，其中PC端头部厂商的涨价动作尤为明显。联想、戴尔、惠普等笔电龙头集体调价约500-1500元，多款国产手机新品较上一代涨价约100-600元。
存储：德明利、江波龙、香农芯创、兆易创新
消费电子：春秋电子、立讯精密、蓝思科技
AI应用
①DeepSeek下一代旗舰系统R2预计将在2月份春节前后问世。
②AI应用在消费层的渗透快速推进。根据QuestMobile上月统计数据，原生AI市场中豆包1.55亿周活稳居榜首，DeepSeek8000万+、元宝2000万+位列二三席；年底发布的阿里“千问”迅速追至第二梯队，周活已逼近千万。
（昆仑万维、易点天下、天下秀、会畅科技、浙文互联、蓝色光标）
AI医疗
1月8日，OpenAI宣布推出ChatGPT Health，该模式集成于ChatGPT中。
（迪安诊断、久远银海、卫宁健康、创业慧康）
脑机接口
国家药监局就《采用脑机接口技术的医疗器械 侵入式设备 可靠性验证方法》和《采用脑机接口技术的医疗器械 范式设计与应用规范 运动功能重建》2项推荐性医疗器械行业标准制订计划进行公示。
（创新医疗、三博脑科、美好医疗）
创新药
①《广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年)》：加速创新药物战略布局，大力发展单克隆抗体、疫苗、血液制品、诊断试剂等生物制药。
②全国药品监督管理工作会议：提出积极支持医药产业发展提质增效。全面深化药品监管改革，落实对重点品种实行“提前介入、一企一策、全程指导、研审联动”的要求，支持医药研发创新。
（前沿生物、泓博医药、维康药业、联环药业、悦康药业、诚达药业）
AI算力
工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，强化工业智能算力供给。加快工业互联网与通算中心、智算中心、超算中心融合应用，鼓励公共算力服务商向工业企业提供服务。
（振华股份、恒为科技、华胜天成、润泽科技、奥飞数据、首都在线）
CPO概念
行业研究机构LightCounting预测，2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。1.6T光模块将于2025年进入商用元年，全球需求预计为250万至350万只。
（长光华芯、炬光科技、罗博特科）
可控核聚变
①2026年1月15日，原子能法将正式施行，该法明确鼓励和支持受控热核聚变研究，为聚变能创新划定了边界并提供了制度保障。
②2026核聚变能科技与产业大会定于1月16日至17日在安徽合肥举办，会议地点设在合肥庐阳区的聚变堆主机关键系统综合研究设施（CRAFT）园区。
③新奥自主设计开发的第二代高温超导模型TF线圈顺利通过出厂测试。作为商业聚变堆中建造成本最高的关键部件，磁体的技术突破对聚变商业化至关重要。
（弘讯科技、中国一重、杭氧股份、东方钽业、中国核建、兰石重装）