风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。 

1、宁波华翔（002048）：重大变化更新:北美链边际新标的出现！

①Q1公司peek材料有望突破北美大客户。公司汽车业务中北美某客户贡献了10+亿的收入，直接对接渠道通畅。近期公司已经展开对海外头部客户的推广、送样和报价程序。由于公司peek材料成本优势明显，大规模量产能力突出，叠加结构件认证流程相对简单，预计突破客户时间周期会大幅度超市场预期。

②公司大概率是北美机器人链量产临门一脚的最重大边际变化之一，26年归母可展望至18亿，PE14x不到，公司peek市场竞争力以及头部客户拓展市场认知差大，估值第一步有望看到500亿市值。

2、开山股份（300257）：A股唯一美国数据中心发电运营商！

开山股份在美国已经有100mw地热发电配额，大部分还没签PPA，按照100美元/mw电价算(奥玛特已经要签250mw地热电站，100美元/mw)，估算有1亿美金收入(占比2025年营收15%)，并且美国地热可开发资源还有很多，公司的地热发电设备设备全球领先，已经在SMGP等项目上证明效率高于奥玛特。

估值上2026年公司主业利润6.5亿，可给25倍PE，当前股价仅仅反应主业市值，向上空间不小。

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。