风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。 

1、科森科技（603626）：科森已经是T链机器人批量成熟供应商，已取得2个供应商代码，2013年开始与T合作，从光伏部件开始供货；科森在Optimus项目开始就已对接T，已经走完了NDA、送样、测试、审厂、成为正式供应商全过程，已批量供货产生营收。目前主要供应躯干各类结构件，料号几十个，包括橡塑件和金属件，ASP可达上千美金，科森确认是T链机身结构件头号供应商，已在美国德州达拉斯做好机器人产能准备，T客户要求Q3达到周产2-3k量产交付能力。

和中科院及南京大学团队合作开发压电式电子皮肤，针对电池安全检测及机器人电子皮肤，已在电池C客户和B客户获得小批量订单，远期放量需求在数亿片；机器人方面，计划与北美客户对接电子皮肤业务。

储能已获得中车株洲所批量订单，针对集装箱式大储做各类结构件，预期收入接近20亿元。海外新消费器具方面，今年有望获得几亿元收入，对接海外头部前二大客户，包括雾化和加热不燃烧两种技术路线，净利率双位数；此外，进一步加速旧资产处置，近两年资产处置收益有望超过10亿元。

估值：公司基本面有重大反转变化概率（正向变化），海外客户对接进展明确，今年预计30亿+收入，2亿元利润，3年预期达到100亿收入。结合机器人、消费电子、固态等多项业务可比公司情况，公司合理估值在300亿以上，向上想象力空间巨大！

2、光库科技（300620）：CPO产业加速+ EML缺口2026 年 EML芯片20%供应缺口成核心催化，千亿 AI 算力光互联市场全面爆发，公司作为全球唯三、国内唯一薄膜铌酸锂量产企业，2025 年报业绩大超预期，归母净利增长152%-172%、扣非净利增长 178%-198%，光通信器件营收激增 73 89%，主业高增确定性拉满。

光科技硬核壁垒薄膜铌酸锂调制器带宽 70-0GHz、功耗低40%，性能超海外龙头，国内市占率超 90%，100G/200G批量出货并通过中际旭创、新易盛认证，400G PAM4 调制器芯片即将 2026 商用，适配 800G/1 .6T/3 .2T 全速率光模块，直接替代 EML 芯片填补供应缺口；珠海+泰国+武汉全球化产能落地，月产超 25万只，泰国产能享关税优惠，海外出货量翻倍，成本再降 8%。

全赛道深度绑定龙头，谷歌 OCS 独家代工占比 70%+，2026 年谷歌 TPU 放量带动 OCS 需求增 30 倍，单台毛利 9000 美元；独家供应博通保偏 FAU，2025 年订单 4-5 亿元，CPO 配套产品通过验证 2026 量产；切入英伟达 GB200/GB300 供应链，为 1.6T 光模块核心供应商；商业航天端批量供货星网、银河航天及 SpaceX 星链，2026 航天业务预计贡献 2-3 亿营收，净利率超 17%；拟收购安捷讯补全 FAU 产能，全产业链议价能力飙升，海外收入占比将超 50%！

3、华润微（688396）：长江存储扩产规模超预期，新建晶圆厂3-6 座，合计40-50万片！进展超预期：预计 2026上半年量产签订协议，当前40nm，未来28nm，长存一供地位，深圳无锡重庆有产能配套。

估值: 假设未来三年内 60%份额，至少25万片/月配套，单价1500美金/片，约超300亿人民币收入，15%净利润，28 年有望达到 45亿净利润，假设给于25倍 PE，大约新增1200亿市值，空间想象力巨大！

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。