风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。 

1、罗博特科（300757）：公告26/3/19-26/3/25期间重大合同约6 亿元，系大客户的耦合设备及服务订单，用于可插拔硅光。不止CPO，可插拔也是断代领先：进入1.6T、3.2T时代 ，ficonTEC设备已成各核心光通信玩家的必需品，一个趋势是，“会使用ficonTEC的设备”已成为各企业的招聘核心要求。昨日6亿元的可插拔硅光耦合设备验证了这一点。GTC大会后，CPO相关标的将逐步从预期驱动转变为订单驱动，罗博特科卡位核心、精度断代领先，决定了随着今年订单的兑现，市值会直接向2000亿目标靠近，我们在2026年1月13日研报显微镜当中提及公司目标市值1000亿，现上调至2000亿！

2、富临精工（300432）：公司5代高压密铁锂25年已经验证通过，今年出货占比超50%，26-27年有望保持独供地位，在材料领域的格局不输5um隔膜。公司草酸法工艺具有唯一性，这也是宁德时代愿意给钱扩产、入股等举措深度绑定公司的核心原因。公司此前规划的磷酸二氢锂、草酸亚铁等降本路径今年破茧成蝶，到27年工艺降本有望达3-5k，单位盈利弹性巨大。按照目前规划产能，27年有望权益出货120万吨，单吨净利按3k对应36亿，叠加主业汽零6-7亿，合计40亿+，考虑人形机器人期权，总体空间可看900亿，当前市值429亿！

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。