风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。 

1、泰坦股份（003036）：公司卡位全球高端电子布织机被日本丰田垄断的核心瓶颈，国内企业中，泰坦的技术路线与丰田最为接近，其对标丰田JAT810系列的产品已在棉、混纺等纤维制造领域大规模应用。基于成熟技术底座，公司正推进电子布专用织机升级，样机性能对标进口机型，已与下游头部玻纤企业深度绑定，验证落地在即。按照2026-2027年国内设备缺口2000台、5000台，单台价格50万、30%净利率、50%市占率测算，对应利润分别为1.5亿、3.75亿，是业绩高增核心支撑。同时传统主业受益行业低基数回暖，2026年业绩有望超1亿实现反转，叠加控古子公司固态电池硫化物电解质2026年试产推进，三大业务共振构筑扎实基本面底。　

公司作为国产高端纺机龙头，依托与丰田接近的技术路线实现电子布织机关键突破，有望打破海外垄断。一旦验证落地与批量交付，将直接承接行业扩产红利，推动估值与业绩同步提升。同时受益AI算力与先进封装驱动电子布景气上行，以及固态电池商业化推进，下游需求持续扩容，两大行业红利将打开公司远期成长天花板。估值：电子布织机业务2027年3.75亿利润按50倍PE估值约190亿；传统主业26年1亿利润，给予20倍PE估值约20亿；固态电池给予20亿期权估值，目标合计估值约200亿+，当前市值53.3亿！

2、欧科亿（688308）：公司发布一季度业绩预告，预计一季度归母净利润1.8-2.2亿利润，超出市场预期，考虑一季度春节影响，二季度或为利润高点，市场预计全年8亿利润，主业160亿市值，当前市值明显低估。　

后续看点：①废钨市场消耗完毕，4月或迎来钨矿价格再次上行可能。②公司业绩爆发之年，全年有业绩拖底。③PCB微钻或二季度迎来催化落地，大客户验证顺利，第二成长曲线渐行渐近。估值：主业看160亿市值，第二成长曲线PCB微钻保守给予100亿市值空间，目标市值260亿左右，当前市值126.3亿！

3、宏盛股份（603090）：3月广达换热器恢复出货，短期事件影响消除。公司通过苏州和信（合资公司和信51%控古，公司49%投资收益）进入液冷零部件产业链，核心逻辑为给广达等台系ODM厂商供应换热器。苏州和信作为台系核心液冷厂商，不仅与广达关系密切，目前也正在和台达紧密合作中，供应换热器等零部件。目前验证情况良好，3月已二次送样，预计4-5月份有望下单。板翅式换热器龙头进军CDU整机，打开新的成长曲线。公司过去仅为CDU核心零部件板翅式换热器供应商，但公司具备良好的自主研发钎焊工艺、板翅设计与产线资源的积累优势，已经研发出CDU整机。目前已通过HW CDU整机验证有望于Q2拿到订单。估值：市场预计公司主业26年1.2亿（包括柴发）+液冷2-3亿增量，数据中心业绩有望在26Q1开始加速兑现，保守估计26年3亿元左右利润，给予30倍；考虑公司在台达换热器和HW CDU整机进展，保守给予市值增量100亿，合计市值190亿，当前市值65.4亿！

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。