一、重要财经信息
①特朗普威胁对向伊朗供武国家征收50%关税，并称该措施“立即生效”“不设任何排除或豁免”。
③在以色列袭击黎巴嫩之后，伊朗叫停了霍尔木兹海峡的油轮通行。
③美股三大指数收盘集体上涨，纳指涨2.8%，标普500指数涨2.51%，道指涨2.85%。其中，纳指、标普500指数录得六连涨。科技股集体上涨，英特尔涨超11%，闪迪涨超9%，西部数据涨超8%，美光科技涨超7%。

二、今日热点聚焦
天华新能：预计一季度归属于上市公司股东的净利润为9亿元-10.5亿元，同比预增27517%-32120%，锂电材料业务利润大幅增长
华新环保：一季度净利同比预增192.94%-211.25% 贵金属资源再生、飞灰废盐资源化利用等产业升级业务实现盈利
富春染织：一季度净利同比预增1348%-1555% 归因于染化料价格上涨等因素

锂电材料
天华新能：一季度净利同比预增27517%-32120%，锂电材料业务利润大幅增长。
（天华新能、赣锋锂业、天齐锂业、天赐材料）

电子靶材
一季度，电子靶材企业已普遍启动提价，其中常规靶材价格涨幅超20%，特殊小金属类靶材涨幅更是达到60%—70%。
（江丰电子、阿石创、有研新材、隆华科技）

AI视频
HappyHorse-1.0 登顶 AI 视频测评榜首。在无音频文本生视频、图生视频赛道分别取得 1333/1392 分，显著高于 Seedance 2.0 的 1273/1355；在含音频文本生视频赛道亦达到 1205 分，跻身行业前列。
（中文在线、掌阅科技、欢瑞世纪、华策影视）

AI应用
①Sensor Tower数据显示，自2025年第一季度起，App Store提交量持续上升，并在2026年初明显加速。2025年全年提交量同比增长30%，总规模接近60万；到2026年第一季度，单季提交量已达到23.58万。
②智谱发布新一代旗舰模型GLM-5.1 同时提价10%；DeepSeek网页端迎大更新！新增“快速模式”和“专家模式” 还有商业化信号。
（蓝色光标、浙文互联、天地在线、易点天下、值得买、万兴科技、昆仑万维）

变压器
EIA预计，美国的电力需求将从2025年创纪录的41950亿千瓦时上升到2026年的42440亿千瓦时和2027年的43810亿千瓦时。这主要是由于人工智能数据中心的增加，以及家庭和企业更多地使用电力，减少化石燃料在供暖和交通中的使用。
（伊戈尔、金盘科技、安靠智电、望变电气）

燃气轮机
①西门子：受益于大型数据中心自建电厂的需求增长，其燃气轮机业务在报告期内获得87.5亿欧元订单，创下历史新高，截至2025年底积压订单高达600亿欧元。公司燃气轮机的交付时间已经排到了2029年、2030年，且2028年的供应也会十分有限。
②GEV截至2025年底燃气轮机积压订单从62GW上升至83GW，公司预计到2026年底积压订单将达到100GW，2029年和2030年的产能也将几乎排满。
（飞沃科技、应流股份、杰瑞股份、万泽股份、联德股份、图南股份）

高温超导
微软：高温超导材料能让电流实现"零电阻"传输，这一特性使其在电力传输中优势显著。与传统铜或铝电缆相比，HTS 电缆更轻、更细，输电时不发热、无电压降，还能极大提升能源效率，打破输电距离限制。
（西部超导、联创光电）

算力租赁
伴随Agent应用和多模态生态的爆发，根据OpenRouter数据，过去一年周度消耗Token数量从2.1T上升至24.5T，2026年以来周度Token消耗增加280%。
（平治信息、杭钢股份、莲花控股、东方国信、优刻得、网宿科技、宏景科技）

PCB
金安国纪再发涨价函！由于近期受玻璃布、树脂、阻燃剂及丙酮等化工原材料暴涨且供应紧张，导致覆铜板成本急剧上升，即日起涨价10%。
（深南电路、沪电股份、世运电路、广合科技、民爆光电、奥士康）

光通信
机构：CPO在行业龙头等推动下加速商用，业界进行LPO、NPO、XPO等多种技术路线的创新。现在处于产业加速初期，未来三年是CPO行业渗透率快速提升、供应链格局和产业链价值分工逐步构建的核心观察窗口期。
（铭普光磁、东山精密、剑桥科技、汇绿生态、长芯博创、中际旭创）

光纤
截至4月6日，由AI数据中心建设与地缘需求驱动的全球光纤市场涨价潮进一步确认，最新数据显示中国市场G652.D光纤价格自去年低点涨超400%，机构预计2026-2027年全球供需缺口将扩大至15%。
（永鼎股份、汇源通信、通鼎互联、长飞光纤）

AI散热
机构：散热材料第一梯队企业主要来自欧美国家，国内企业集中在TIM,陶瓷基板、液冷材料领域，国产替代空间大。VC均热板和石墨膜散热方案在酊手机中获得大规模应用。英伟达当前及下一代芯片采用金刚石合金辅助散热，金刚石合金有望在高功率凶芯片的散热中推广。
（长源东谷、飞龙股份、腾龙股份、英维克）

存储芯片
①三星电子在一季度将DRAM合约价上涨了100%之后，二季度的DRAM合约价将再度环比上涨30%。三星电子已确认于3月底与主要客户完成价格谈判，并签署了供应合同。
②香农芯创：预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为11.4亿元-14.8亿元，比上年同期增长6714.72%-8747.18%。
（香农芯创、大为股份、朗科科技、江波龙）

挖掘机
3月销售各类挖掘机37402台，同比增长26.4%。其中国内销量24101台，同比增长23.5%；出口量13301台，同比增长32%。
（恒立液压、三一重工、徐工机械、中联重科）

商业航天
①可重复使用大型液体火箭长征十号乙(CZ-10B)定档于4月28日在海南文昌中心首发，同步验证全球首创的海上网系回收。
②SpaceX计划IPO。
（飞沃科技、巨力索具、神剑股份、航天宏图、超捷股份、航天发展）