一、重要财经信息
①两部门：开展2026年度中央财政支持实施城市更新行动。
②工信部表示，“十五五”时期加快固态电池、车用人工智能等前沿领域标准体系建设，推进兆瓦级充电、智能底盘、汽车大角度座椅等标准制修订。
③美军发表声明称，已扩大对伊朗航运物资封锁范围，将武器、弹药、原油、成品油、钢铁、铝等纳入其中。
④美股三大指数集体收涨，纳指涨0.36%，为连续12个交易日上涨续创新高，标普500指数涨0.26%也创历史新高，道指涨0.24%，热门科技股（光通信、CPU）多数上涨，锂矿概念股、锂电池、计算机硬件涨幅居前。

二、今日热点聚焦
甘肃能化：拟收购金昌化工100%股权，股票复牌。标的公司主营尿素、液氨
中际旭创：一季度净利润同比增长262% 终端客户对算力基础设施的强劲投入导致产品出货持续增长
宏和科技：一季度电子级玻纤布实现销售金额4.35亿元 价格同比上涨116.85%
赣锋锂业：预计一季度净利润16亿元-21亿元 同比扭亏为盈

AI 应用
①阿里发布3D世界模型HappyOyster。Happy Oyster能够生成三维环境与互动视频，支持电影，影视内容及游戏开发场景。
②海外AI应用商业化加速，微软、谷歌等云厂商AI服务收入增速连续多个季度超过50%，Anthropic年度经常性收入已突破320亿美元，较年初增长近70%。
（南兴股份、蓝色光标、酷特智能、中文在线、欢瑞世纪、昆仑万维、上海电影）

碳化硅
台积电：先进封装产能非常紧张，核心战略是发展更大尺寸的CoWoS技术。公司规划2026年推出5.5倍光罩尺寸、2027年实现9.5倍光罩尺寸的CoWoS封装，以支持12层HBM与多芯片集成，满足AI芯片对更高集成度的需求。SiC有望以热扩散层、热承载层、结构支撑层渐进导入CoWoS。
（天岳先进、晶升股份）

硅油
高含氢硅油在前期一直稳步上涨的背景下，4月15日大涨近22%。在光伏组件封装领域，甲基含氢硅油为关键交联剂；在新能源汽车中，其用于电池组密封材料的耐高温改性需求迫切。
（润禾材料、晨化股份）

充换电
《上海市2026年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》，积极推进重卡充换电设施建设，加密高速公路服务区的充电设施布局。
（永贵电器、盛弘股份）

算力租赁
①算力涨价潮正在席卷全球，海内外巨头又开始了新一轮调价。阿里云四天连发三条产品涨价公告，调整百炼部分模型单元服务价格及DataWorks部分API免费额度。Anthropic调整了旗下企业级产品Claude Enterprise订阅模式，从每月每用户最高200美元的固定费用，转变为按照实际算力消耗收费，此外用户每月还需要固定缴纳20美元。
②4月全球最大的API聚合平台OpenRouter平台周度累计Token消耗量较一年前提升约7-8倍，其中国产大模型是爆发主驱力。
（宏景科技、美利云、恒润股份、利通电子、网宿科技、数据港）

锂电
锂电板块业绩普遍大涨。宁德时代一季度实现营业收入1291.31亿元，同比增长52.45%。
（龙蟠科技、大中矿业、圣阳股份、天华新能、盛新锂能、宁德时代）

机器人
①马斯克在X平台正式宣布，下一代AI5芯片已完成流片，设计蓝图已正式移交代工厂进入制造流程，量产预计于2027年启动，该芯片将接替AI4，成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台。
②北京机器人半程马拉松4月19日进行 参赛队伍数量增至去年的近5倍自主导航赛队将占近40%。
③智元机器人合作伙伴大会4月17日在上海举行。
（世运电路、科达利、岱美股份、恒帅股份、浙江荣泰、五洲新春）

燃气轮机
燃气轮机成为当前解决AIDC用电需求的最佳方案之一。伍德麦肯兹报告指出，截至2025年底，全球燃气轮机系统的订单量已达110 GW，但全球制造能力每年仅能提供60-70GW。受供应不足影响，2027年底燃机价格或将达到600美元/KW，较2019年上涨195%。
（联德股份、东方电气、苏常柴A、杰瑞股份、万泽股份、应流股份）

算力硬件
①2026年谷歌云年度大会将于4月22-24日举行，将聚焦 Al+云基础设施。大会将重点发布新一代TPUv8架构，揭晓OCS光路交换机应用，并推动GeminiEnterprise全栈能力升级，实现多场景高效联动。
②美国光通信龙头Lumentum表示，美国巨型AI数据中心对其光通信组件的需求正在加速增长，公司预计两个季度内将售罄2028年产能。
（可川科技、鼎通科技、洁美科技、新易盛、天孚通信、中际旭创）

算力芯片
TrendForce：当前AI数据中心的CPU与GPU配比约为1:4至1:8，而在智能体AI时代，这一比例预计将演变至1:1至1:2。
（品高股份、大胜达、沐曦股份、科德教育、寒武纪、芯原股份）

光纤
主流G.652.D单模光纤现货价格在一年多时间里累计涨幅超过400%，创下近七年新高。英国商品研究所（CRU）预测，AI相关光纤需求占比预计将从2024年的不足5%，快速提升至2027年的30%—35%。
（长飞光纤、中天科技、特发信息、通鼎互联、永鼎股份、亨通光电）

硅油
高含氢硅油在前期一直稳步上涨的背景下，4月15日大涨近22%。在光伏组件封装领域，甲基含氢硅油为关键交联剂；在新能源汽车中，其用于电池组密封材料的耐高温改性需求迫切。
（润禾材料、晨化股份）

旅游酒店
“五一”假期临近，旅游市场已提前进入预热状态。航旅纵横大数据显示，“五一”假期国内航线机票预订量超194万张，同比增长约8%。
（丽江股份、西藏旅游、西安旅游、锦江酒店）