一、重要财经信息
①明确全国社保基金、基本养老保险基金等机构投资者可以作为战略投资者。
②农业农村部召开生猪产业发展座谈会：要进一步完善生猪产能综合调控政策 采取有力有效举措推动猪价合理回升。
③伊朗再次关闭霍尔木兹海峡；伊朗拒绝参加伊美第二轮谈判。

二、今日热点聚焦
捷捷微电：IGBT成品价格预计5月1日起上调10%-20%

永杰新材：拟约1.75亿美元收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权。本次交易构成重大资产重组

时空科技：拟收购嘉合劲威100%股权 交易价格10.78亿元。嘉合劲威主营业务系DRAM及Flash存储器应用产品

乾照光电：目前商业航天电池产品收入超1亿元 在手订单跟进和生产等工作均有序推进（调研）


商业航天
①国家航天局官宣：将在4月24日中国航天日 发布深空探测、商业航天等一系列重大信息。
②2026年，中国航天任务继续密集实施：天问二号将接近目标小行星，开展近距离探测；载人航天工程将实施神舟二十三号等载人飞船任务；多型重复使用火箭将开展飞行验证；商业航天将以高水平安全保障高质量发展。
（博云新材、中国卫星、西测测试、超捷股份、信维通信、东方通信、海昌新材）


DeepSeek概念

传DeepSeek正在首次洽谈外部资本，以增强其财务资金，估值超过100亿美元。

（每日互动、浙文互联、华金资本）



光通信
2026年谷歌云年度大会将于4月22-24日举行，将聚焦 Al+云基础设施。大会将重点发布新一代TPUv8架构，揭晓OCS光路交换机应用，并推动GeminiEnterprise全栈能力升级，实现多场景高效联动。
（剑桥科技、光迅科技、可川科技、云南锗业、新易盛、中际旭创、光库科技、罗博特科）

光纤
央视：光纤光缆价格暴涨650%！产销量暴增500%！
（长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信）

半导体
晶圆代工厂联电向客户发出涨价通知，预告2026年下半年将调整晶圆价格。联电8吋晶圆涨幅最显著，涨幅约10％-15％，按客户投片量与合作条件调整。
（鼎龙股份、雅克科技、长电科技、通富微电）

人形机器人
2026北京亦庄人形机器人半程马拉松，荣耀自主奔跑机器人“闪电”机器人凭借50分26秒的成绩夺冠，此外“闪电”机器人还分别以50分56秒、53分01秒位列第二、第三名。
（盛视科技、大业股份、圣龙股份、南山智尚）

算力租赁
①算力涨价潮正在席卷全球，海内外巨头又开始了新一轮调价。阿里云四天连发三条产品涨价公告，调整百炼部分模型单元服务价格及DataWorks部分API免费额度。Anthropic调整了旗下企业级产品Claude Enterprise订阅模式，从每月每用户最高200美元的固定费用，转变为按照实际算力消耗收费，此外用户每月还需要固定缴纳20美元。
②4月全球最大的API聚合平台OpenRouter平台周度累计Token消耗量较一年前提升约7-8倍，其中国产大模型是爆发主驱力。
（利通电子、盈峰环境、宏景科技、协创数据）

液冷
机构指出，当前谷歌新一代TPU采用台积电3nm先进制程，单芯片算力与功耗密度均实现显著提升，液冷方案凭借更高的散热效率与高密度部署适配性，将成为谷歌算力集群建设的核心散热选择，相关液冷设备厂商将直接承接这一明确的增量需求。
（康盛股份、圣阳股份、思泉新材、川润股份、英维克、创世纪）

靶材
一季度，电子靶材企业已普遍启动提价，其中常规靶材价格涨幅达20%，特殊小金属类靶材涨幅更是达到60%—70%。根据弗若斯特沙利文报告，预计至2027年，全球半导体溅射靶材市场规模将达到251.10亿元。
（欧莱新材、有研新材、阿石创、隆华科技、江丰电子）

钠电池、固态电池
机构：钠电+固态体系产业化渐行渐近，关注材料+设备端增量机遇。固态电池方面，锂电下游应用的多元化趋势固态电池产业化节奏提高要求，产业化趋势明确。
（维科技术、沧州明珠、传艺科技、宏工科技）

玻璃基板
台积电表示，正在搭建CoPoS封装技术的试点产线，预估几年后可进入量产阶段。产业人士指出，台积电延伸CoWoS技术路线至CoPoS，长远目标是用玻璃基板取代硅中介层，以降低成本、提升产能效率，满足AI芯片客户庞大的需求。
（帝尔激光、凯盛科技、彩虹股份、沃格光电）

PCB
随着AI服务器不断升级，PCB正从传统多层板向高多层、高阶HDI持续演进。长期来看，算力将加速走向ASIC化，而ASIC服务器主板PCB单台价值量显著高于同代GPU服务器。
（广合科技、深南电路、沪电股份、宏和科技、东材科技、瑞丰高材）

光伏
SMM预计，未来几年，BC技术路线在中国光伏组件以及光伏电池片产量的市场占比中呈现逐年提高的态势，预计2030年其市场占比有望突破30%。
（明冠新材、连城数控、赛伍技术、中来股份）