唯真财经

一、重要财经信息

①第十九次专题学习以“统筹能源安全和绿色低碳转型，加快建设新型能源体系”为主题。加快推进西北地区风电光伏、西南地区水电、东部地区海上风电等清洁能源基地建设，大力发展分布式光伏、分散式风电，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能，促进新能源集成融合开发。

②特朗普称在达成“协议”前不会解除对伊朗的封锁；伊朗：不参加谈判决定尚未改变已为各种情况做好准备。

③美股主要指数小幅收跌，纳指跌0.26%，终结13连涨，标普500指数跌0.24%，道指跌0.01%，热门科技股多数下跌。稀土概念、氢能源、加密储备概念涨幅居前。

二、今日热点聚焦

安诺其：拟收购烽云信息100%股权股票复牌。标的公司系算力与网络综合服务商，依托其自研的智能调度系统，通过对全网节点资源利用负荷的实时感知与AI智能调度，构建了数据中心、边缘CDN及算力服务三位一体的业务架构，服务客户包括字节跳动、阿里、腾讯、快手、网易等互联网企业

海泰科：拟购买旭域股份98.21%股权股票复牌。标的公司主营土工合成材料研发、生产与销售

纬德信息：拟现金收购海晟融创51%股权可能构成重大资产重组。标的公司的主要业务为提供覆盖烟草全行业产品体系的IT解决方案

天齐锂业：一季度净利同比预增1530%-1818% 主要锂产品销售均价明显增长

芯原股份：截至2026年4月20日新签订单45.16亿元 AI算力相关订单占比超85%

立讯精密：800G和1.6T光模块在国内外客户进展顺利 2027年Q3~Q4批量交付CPC（调研）

商业航天

①国家航天局官宣：将在4月24日中国航天日发布深空探测、商业航天等一系列重大信息。

②2026年，中国航天任务继续密集实施：天问二号将接近目标小行星，开展近距离探测；载人航天工程将实施神舟二十三号等载人飞船任务；多型重复使用火箭将开展飞行验证；商业航天将以高水平安全保障高质量发展。

（中国卫星、中国卫通、神剑股份、西部材料、西测测试、超捷股份、中天火箭）

光通信

①机构：预估2026年全球AI光收发模块市场规模达260亿美元，年增超过57%。

②2026年谷歌云年度大会将于4月22-24日举行，将聚焦 Al+云基础设施。大会将重点发布新一代TPUv8架构，揭晓OCS光路交换机应用，并推动GeminiEnterprise全栈能力升级，实现多场景高效联动。

（通鼎互联、中天科技、立讯精密、可川科技、长飞光纤、中际旭创、新易盛）

电网设备

国网发布2026年特高压第二次设备招标，对此前已经核准的达拉特-蒙西，浙江环网，攀西，烟威登州升压，招远核电送出等项目的部分设备需求进行了招标。其中1000kV组合电器本次多达10个标包，总需求达93间隔，单批次需求超过2024年和2025年总和。

（特变电工、平高电气、许继电气、四方股份）

液冷

机构指出，液冷架构、系统价值量随芯片功率、机柜架构而变化，2025年出货的GB200、GB300计算托盘采用85%液冷和15%风冷的混合散热方式，预期2026年开始出货的Vera Rubin NVL72计算托架将采用100%液冷散热，而Rubin Ultra及Feynman功率会更高，海外有望逐步进入全液冷时代。

（英维克、申菱环境、高澜股份、飞龙股份、康盛股份、佳力图）

燃气轮机/柴发

机构指出，全球AI算力基建正在大爆发，北美云服务商（亚马逊、谷歌、Meta）2026年资本开支计划同比激增。海外柴发头部厂商（卡特彼勒、康明斯）订单普遍排产至2028年，交付周期大幅拉长，国内优质供应商迎来显著的替代机遇。

（潍柴重机、泰豪科技、科泰电源、神驰机电）

算力芯片

Intel和AMD已通知客户，将全系列服务器CPU上调价格，交货周期显著延长。2月以来CPU普遍涨幅在10-15%。AMD多次强调26年CPU已全面售罄，未来3-5年内数据中心业务年增长率或超60%，短期内需求没有任何放缓或停止的迹象。

（仁东控股、泰嘉股份、品高股份、北京利尔）

船舶

2026年1至2月国内船舶出口930艘，金额105.97亿美元，金额同比增长52.8%，长三角地区占全国出口总值的半壁江山。中船集团旗下江南造船、沪东中华、外高桥造船三大船企的手持订单已排至2030年。

（中船科技、中国船舶、江龙船艇、中船防务）

工业气体

俄罗斯宣布，为确保国内市场供应稳定，已对氦气实施临时出口管制。这一新的出口管制将持续至2027年底。俄罗斯是全球第三大氦气生产国，产量约占全球总产量的8%。

（蜀道装备、华特气体、中船特气、九丰能源）

AI应用

阿里HappyHorse-1.0将于4月27日通过阿里云百炼平台逐步开放API测试，首批邀测对象为企业级客户。

（蓝色光标、中文在线、易点天下、利欧股份）

体育

“苏超”首个比赛日便迎来“开门红”：常州、扬州、连云港、无锡4个主场共吸引124264名观众入场，场均观赛人数超过3.1万人，其中常州主场揭幕战单场观众超4万人。

（舒华体育、金陵体育、中体产业、粤传媒）

碳纤维

机构：我国作为全球最大碳纤维消费国，在风电叶片、航空航天、高压储氢、低空经济等领域需求快速增长，尤其是高端T800及以上级别碳纤维，持续处于供不应求的紧平衡状态。

（中复神鹰、中简科技、吉林碳谷、光威复材、吉林化纤）

玻璃基板

台积电表示，正在搭建CoPoS封装技术的试点产线，预估几年后可进入量产阶段。产业人士指出，台积电延伸CoWoS技术路线至CoPoS，长远目标是用玻璃基板取代硅中介层，以降低成本、提升产能效率，满足AI芯片客户庞大的需求。

（沃格光电、彩虹股份、帝尔激光、五方光电）

绿电

上海印发《上海市2026年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》，可再生能源电力占比持续提升，省间绿电交易规模力争实现100亿千瓦时以上。

（豫能控股、新中港、宁波能源、明星电力）