风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。 

2、利通科技（920225）：主业：预计26年主业贡献1.2亿利润，20XPE对应24亿市值。叠加两款新品，主业市值预计在74亿。固态：公司拥有稀缺的固态等静压整机能力，按1亿/GWh，单年扩固态200GWh、20%净利率、20%份额，对应8亿利润，30X，对应240亿，合计300亿左右弹性巨大！

3、精测电子（300567）：盛合晶微上市即1500亿！AI算力基建需求爆发，先进封装从CoWoS-S → CoWoS-L，难度升级，壁垒提升，1w片cowos-s产能对应约12亿元利润，cowos-l约1w片只会更高。预计湖北星辰后续有望扩充至1.5w片产能，对应潜在利润18亿元，给40xPE，720亿元市值，精测持古约33.6%，对应约240亿元市值！！精测还能为湖北星辰提供量检测设备，率先卡位先进封装检测环节，手握龙头客户。量检测国产化率低，远远没到讨论天花板的时刻。量检测是除刻蚀、薄膜、光刻外最大的设备品类，国产化率却低于15%，竞争对手巨头全为美国企业。在存储+先进逻辑扩产规模持续增加和国产化率提升的双重利好下，设备订单弹性最大。今年乐观假设40亿订单，对应30%净利率，给40x，480亿元市值，主业2*20为40亿元市值，湖北星辰对应240亿元市值，合计760亿元市值。假设考虑后续后道量检测设备市场空间+芯盛智能（国内领先的AI存储、主控芯片，SSD模组及解决方案提供商），可看到千亿以上，当前市值383亿！

4、盛合晶微（688820）：CoWoS是当前发展AI高算力芯片的重要封装技术，在制造环节的价值量媲美先进制程。HBM+CoWoS为算力芯片标配，尤其是CoWoS相关产能供不应求，海外TSMC与非TSMC阵营上调2026年CoWoS产能规模，也是本土厂商开支大年。短中期以“盈利+稀缺性溢价”定价，按当前/满产单位产能毛利约为台积电CoWoS的27%/56%（对应约35/72亿美元/万片/月）并匹配公司1.0–2.0万片/月的2.5D/3D产能规划，收入约115–144亿美元。如果按200亿净资产算20xpb则是4000亿，保守先看3000亿，当前市值1770亿！

5、奥克股份（300082）：凝聚态电池是固态的重要里程碑，解决固态的界面问题，PEO对标硫化锂，市值弹性大！宁德昨天新技术发布会重点强调凝聚态电池进展，已完成航天领域测试，下一步推向乘用车市场，能量密度350wh/kg，续航1500km，安全性高，电解质不燃烧；　PEO电解质是凝聚态电池核心，0-1的纯增量材料，技术壁垒高，需要分子量设计和改性解决耐高电压、低电导率问题，日本技术领先，奥克国产替代；单吨售价100万以上，1gwh单耗200吨，单吨利润预计30万，500g市场空间对应利润30亿，假设份额40%，12亿利润弹性；EC溶剂涨价周期，聚乙二醇铁锂增碳剂适配快充电池。EC预计今年10万吨，受益原材料涨价和行业周期，今年单吨利润2k，vc持古华一31.5%，1万吨vc+1万吨fec产能，单吨利润5万；聚乙二醇是铁锂正极增碳剂的新方案，高端快充铁锂有望标配，今年15万吨，行业第一，单吨净利1k+；26年利润ec2亿+vc3亿+聚乙二醇1.5亿，合计6.5亿，15倍，100亿市值，考虑PEO远期弹性12亿，20倍，增加240亿市值弹性，目标340亿，当前市值82.4亿！

6、戈碧迦（920438）：玻璃基板：戈碧迦玻璃基板原片已进入一线晶圆厂实验线，长期有望进入量产供应链，国内客户包括面板厂及玻璃基板厂商。玻璃载板：下游客户熠铎扩产顺利，目前终端产品导入通富、三星等终端客户。手机微晶玻璃：有望导入vivo旗舰机型，国内份额逐步提升。低介电玻纤、HDD盘片、UTG等业务进一步推进中。目标市值200亿左右，当前市值73亿！

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。