一、重要财经信息
①国常会：要提高经略海洋能力，高效开发利用海洋，推动海洋经济高质量发展，加快建设海洋强国。
②伊朗提出一项分三阶段解决的谈判方案。第一阶段的重点是彻底结束战争，并获得防止对伊朗和黎巴嫩重新发动战争的保证。如果在第一阶段达成协议，各方将进入第二阶段，该阶段将专门研究霍尔木兹海峡如何管理的问题。第三阶段与核问题讨论有关。

二、今日热点聚焦
矽电股份：与兆驰股份子公司签署3.35亿元Mini/MicroLED测试分选设备合同，占公司2025年经审计营业收入的80.05%

华为算力/华为概念
DeepSeek V4正式发布。昇腾超节点系列产品全面支持，本次通过双方芯模技术紧密协同，实现昇腾超节点全系列产品支持DeepSeekV4系列模型。DeepSeek表示，预计下半年昇腾950超节点批量上市后 V4-Pro模型价格会大幅下调。
（远东传动、深圳华强、润和软件、卓易信息）

算力芯片
供应链透露，国际大厂酝酿三季度再进行新一轮涨价。此前英特尔已于3月调涨PCCPU价格，并于4月1日进一步调整服务器 CPU售价，市场预期下半年仍有约8%至10%的调涨空间。
（禾盛新材、综艺股份、华虹公司、海光信息、摩尔线程、寒武纪）

超聚变概念
服务器龙头超聚变完成IPO辅导，辅导机构为中信证券，河南超聚能科技、中国电信、中国移动等多方共同持股。
（财通证券、华丰科技、利和兴、赛意信息）

薄膜铌酸锂
LightCounting预计2028年3.2T光模块市场规模有望达13.96亿美元，2031年有望提升至240亿美元。而3.2T光模块单通道调制速率需达到400G，机构指出，薄膜铌酸锂迎来导入机遇。据其测算，2031年仅3.2T光模块带动的薄膜铌酸锂调制器市场空间有望近30亿元，对应2029~2031年CAGR达271%。
（天通股份、福晶科技、云南锗业、东方钽业）

PCB
4月以来，众多龙头覆铜板公司密集发布涨价函，台耀已向客户发出通知指出，自4月25日起调涨CCL报价，部分系列产品涨幅达20%至40%。建滔近日亦发布涨价通知表示，将所有板料、PP(半固化片)价格上调10%。
（南亚新材、华正新材、中一科技、芯碁微装、诺德股份、江南新材）

商业航天
①在第十一个“中国航天日”主场活动启动仪式上，国家航天局等联合发布《商业航天标准体系（1.0版）》。构建商业航天标准体系，下设行业治理、研发制造、发射和测运控、空间应用服务、基础共性、设施设备等6个一级分支，包含32个二级分支与100个三级分支，规划标准项目千余项。
②"全球高校卫星联盟星座"发布，规划6年内发射300颗高校科学试验卫星。
（中国卫星、中国卫通、超捷股份、西测测试）

机器人
国家电网有限公司已内部印发《2026年具身智能发展规划》，计划在今年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元，重点聚焦电力巡检、带电作业、应急救援、仓储物流四大场景。“若计入南方电网及地方能源集团的跟进采购，业内预计2026年电力行业具身智能总投资规模有望突破100亿元”。本次采购的机器人本体公司包括云深处，宇树、智元，优必选、傅利叶等。规划Q1试点采购、Q3规模化采购、Q4补充采购。
（均胜电子、长华集团、斯菱智驱、中鼎股份）

锂电
据大东时代智库(TD)数据，3月中国锂电市场排产约为219GWh，环比增长16.5%，其中储能电芯排产占比已提升至40.6%，较年初提升2.9个百分点，且预计4月排产占比进一步提升至41.3%。
（盛新锂能、恩捷股份、多氟多、佛塑科技、天华新能、天齐锂业、赣锋锂业）

钠电池
研究机构起点研究院（SPIR）预计，到2030年，全球储能钠电池市场规模将达580GWh，同期汽车用钠电池市场规模或将突破410GWh。
（维科技术、鼎胜新材、万顺新材、传艺科技）

氢能
我国首个百万方级盐穴储氢示范项目在河南省平顶山市正式投产运行，该工程补齐了氢能大规模，低成本储存关键短板，标志着我国氢能"制一储一输一用"迈入产业化新阶段。
（华光环能、华电科工、苏盐井神）

算力租赁
媒体援引四位知情人士透露，腾讯控股和阿里集团正在洽谈投资DeepSeek。DeepSeek目前正寻求以超过200亿美元估值筹集资金。
（浙数文化、中嘉博创、众合科技、日海智能）

模拟芯片
全球模拟芯片巨头德州仪器（TI）一季度实现营收48.3亿美元，同比增长19%；净利润同比大增31%。公司对第二季度的业绩指引大幅上调。
（富瀚微、众合科技、C盛合、圣邦股份）

工业气体
4月22日广东地区高纯氦气(40L)现货价格报2450元/瓶，较上一日上涨350元/瓶，当日涨幅为16.67%。最近一周，广东地区高纯氦气(40L)价格累计上涨1475元/瓶，上涨幅度为151.28%。
（水发燃气、华特气体、金宏气体、凯美特气、中船特气、杭氧股份）

化工
①全球化肥供应告急，化肥价格暴涨。以使用最广泛的氮肥——尿素为例，中东颗粒尿素期货离岸价已经从冲突爆发前的每吨不到500美元上涨到现在的每吨850美元左右，涨幅超过75%。
②在4月完成的最近一次招标中，印度以几乎两倍于2个月前的价格采购了250万吨尿素。这笔交易或令近来全球尿素供应紧张的形势进一步恶化。
（天禾股份、三房巷、泸天化、中泰化学、宝丰能源、华鲁恒升）

创新药
据药智网统计的2025年中国市场创新药销售额TOP10榜单中，国产创新药以压倒性优势占据9个席位，翰森制药、艾力斯、百济神州、恒瑞医药等多家中国创新药企已经成为本土市场的绝对主角。
（金石亚药、普瑞眼科、我武生物、上海谊众）