储能

①中办、国办发布节能降碳重磅文件，明确提出大力发展新型储能、加快建设新型电力系统，储能战略地位进一步提升。地方层面，青海再次优化容量补偿机制，将补偿标准提升至185元/kW·年，并将高峰持续时长延长至8小时，独立储能收益模型持续改善。项目端看，山东聊城1.3GW/4.8GWh储能项目纳入省级项目库，国内大储建设维持高景气。

②一季度中国储能锂电池出货量达215GWh，同比增长139%；头部企业订单已排产至2026年底至2027年第二季度，产能饱和并优先承接高利润订单。

（鹏辉能源、德方纳米、龙蟠科技、湖南裕能、固德威、锦浪科技、德业股份）

固态电池

4月29日，福建时代泽远投资基金入股清研电子，这是宁德第一次在固态电池领域展开的战略投资，表明了头部大厂对固态电池产业化进展的决心以及对干法电极路线的认可。

（纳科诺尔、宏工科技、先惠技术、华自科技、厦钨新能、明冠新材、中一科技）

锂矿

5月锂电排产同比和环比继续提升。从样本企业数据来看，5月份电池企业排产同比和环比增幅分别为67%,15%，其中铁锂增速更快。正极，负极，隔膜和电解液排产，同比增速50-70%不等，环比也有小幅增长。

（融捷股份、雅化集团、大中矿业、天赐材料、石大胜华、佛塑科技、永杉锂业、天华新能）

算力租赁

①腾讯云官网公告，CodeBuddy与WorkBuddy产品将于2026年5月15日起执行新计费方案。其中，企业旗舰版价格由78元/人/月上调至198元/人/月，涨幅约154%；企业专享版由158元/人/月上调至316元/人/月，涨幅达100%。这是腾讯云今年以来第三次宣布涨价。

②Anthropic近期将其公开披露的Claude Code成本预估大幅提高，企业级开发者和几乎所有普通用户在Claude Code上消耗的Tokens费用预期均被上调至原先的两倍以上。

（行云科技、利通电子、三人行、莲花控股、协创数据、奥飞数据、平治信息）

金刚石

美国实验室培育钻石机构近日发布最新技术报告指出，单晶金刚石的热导率是硅16倍，约为碳化硅、铜、AlN、银、金等材料的6倍。金刚石可使散热性能提升10到100倍，同时液体流量需求可降低约55倍。

（力量钻石、四方达）

化纤

4月中旬以来，英力士+恒力+三房巷合计超600万吨装置集中停车，PTA负荷骤降至65%，供应端出现阶段性硬缺口，对PTA价格形成支撑。

（桐昆股份、恒逸石化、新凤鸣、荣盛石化）

创新药

2026年美国临床肿瘤学会年会将于5月29日至6月2日在芝加哥举行，本届大会中国创新药企入选数量再创新高——共有12家中国创新药企的13项研究入选全体大会和最新突破摘要，刷新历史纪录。

（广生堂、亚泰集团、联环药业、康芝药业）

光伏

《广东省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》：强化钙钛矿、叠层电池等光伏新技术研发和设备制造，支持开发光储直柔、光储充一体化产品。

（东方日升、拉普拉斯、钧达股份、爱旭股份）

CPO

机构预测，2025年全球光芯片市场规模318.3亿元，预计2032年突破815.6亿元，CAGR达14.5%。

（瑞斯康达、剑桥科技、华懋科技、源杰科技、华灿光电、汇绿生态）

铜箔

机构认为，进入1.6T时代，PCB基板转向采用mSAP工艺，这一技术迭代使得载体铜箔在1.6T光模块中成为不可或缺的核心材料。若1.6T光模块渗透率快速提升，或将带动载体铜箔需求呈倍数级增长。

（铜冠铜箔、德福科技、东材科技、万顺新材、隆扬电子、嘉元科技）

玻纤

机构：低介电一代布、低介电二代布、低热膨胀系数布与Q布在下游CCL升级的过程中供给持续紧缺。头部企业产销率在一季度逐步增加，增厚了利润贡献，但特种布仍然处于紧缺状态。

（山东玻纤、宏和科技、中国巨石、国际复材、中材科技、长海股份）

绿电

国家电网浙江1000千伏特高压交流环网工程开工。该项目总投资达到293亿元，是我国单体工程最大、投资最高的特高压交流输电工程。全面建成后，每年将消纳清洁能源电量超570亿千瓦时，为长三角能源转型提供绿色动能。

（苏文电能、惠天热电、豫能控股、华电能源、大唐发电、涪陵电力）