一、重要财经信息
①国常会：加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。
②三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》。
③卡塔尔液化天然气运输船时隔约70天首次通过霍尔木兹海峡。
二、今日热点聚焦
汉邦高科：子公司签署27.83亿元高性能GPU设备采购及集成维保服务合同 占公司2025年经审计营业收入的1515.13%
天阳科技：签订算力服务项目合作协议 采购投资金额35亿至40亿元
长电科技：一季度整体产能利用率已超过80% 在产能供不应求情况下公司不断提升单位价格（业绩说明会）
中天科技：与华为合作实现国内首次O波段反谐振空芯光纤在数据中心内部连接的规模化应用，多项AI算力光纤光缆产品取得突破性进展（调研）
国轩高科：将于5月16日在合肥举办2026全球科技大会，届时将在大会上发布第五代磷酸铁锂全场景电池
算力
据报道，随着内存芯片成本上涨以及字节跳动加速布局人工智能(AI)，该公司已将今年的AI基础设施支出计划增加25%至2000亿元人民币。
IDC/智算中心：润泽科技、光环新网、东阳光
AI服务器：浪潮信息、工业富联
光模块：中际旭创、光迅科技、华工科技
液冷/散热：高澜股份、英维克
DeepSeek概念
梁文锋出资200亿！DeepSeek首轮创纪录融资500亿，V4.1定档6月。
（每日互动、海光信息、华丰科技）
存储
周五晚上美股存储股继续飙涨，美光科技+15.5%，闪迪+16.6%。
（德明利、江波龙、佰维存储、香农芯创）
量子计算机
我国搭载单核180个计算比特自主超导量子芯片的“本源悟空-180”量子计算机已上线运行，9日起开始接收全球量子计算任务。
（国盾量子、科大国创）
病毒防治
世界卫生组织7日表示，已在涉汉坦病毒疫情的“洪迪厄斯”号邮轮上发现8例病例，其中5例确诊。
（达安基因、众生药业、太龙药业、华兰疫苗、凯普生物、东方生物）
机器人
①摩根士丹利：2026年年初至今，全球人形机器人风险投资规模已超过2025年全年总额，其中中国市场贡献了约46%的年内风险投资资金。中国凭借全产业链的布局，预计将在2030年将其占全球制造业的份额推升至16.5%，有望复刻其在电车领域的成功。
②特斯拉旗下Optimus3人形机器人将于2026年二季度启动量产，首批量产机型已在加州弗里蒙特工厂下线并投入测试。
（精锻科技、五洲新春、大业股份、祥鑫科技、绿的谐波、肇民科技、安培龙、拓普集团）
商业航天
①天舟十号货运飞船与长征七号遥十一运载火箭组合体垂直转运至发射区，将于近日择机发射。
②银河航天与土耳其卫星通信企业Profen签署合作意向备忘录 共同推动普惠的卫星通信解决方案在当地落地与应用。
（电科蓝天、航天长峰、航天发展、航天动力、航发科技、中国卫星、中国卫通、上海港湾）
PCB
5月，PCB上游关键材料供给持续承压，中高端覆铜板（CCL）交货周期由常规的约2周延长至最长6周，部分海外供应商核心材料价格上调约30%。
（山东玻纤、红板科技、胜宏科技、聚杰微纤、迅捷兴、石英股份）
硫磺
今年来硫磺一直在涨价，5月8日报价上涨至6867元/吨，较年初上涨约80%，市场甚至有散单突破8000元/吨。面对成本急剧抬升，下游钛白粉、磷肥企业纷纷多措并举控成本，云天化、湖北宜化、惠云钛业等上市公司采用加强低价储备、向上游争取平价硫磺、采购硫铁矿自制硫酸等措施，以降低成本寻求竞争优势。
（粤桂股份、云天化）
Token工厂/算力租赁
高盛预计到2030年，消费级智能体每月将消耗约60千万亿tokens，企业级智能体每月将消耗约56千万亿tokens，全球整体Token消耗较当前增长24倍。
（润建股份、宏川智慧、大位科技、荣联科技）
AI应用
腾讯混元公布的最新数据显示，自上线两周以来，Hy3 preview的Token调用量持续攀升，目前总量已经超过上一代版本模型Hy2的10倍，其中代码和智能体类场景增长尤为迅猛，在腾讯的WorkBuddy/Codebuddy以及Qclaw类应用中的总增长幅度超过16.5倍。
（中国软件、南威软件、榕基软件、博睿数据、达梦数据、中青宝）
光通信
美股光模块巨头Lumentum表示，公司的订单已经排到2028年，因为连接GPU集群所需的组件的需求增长速度已经远远超过了供应的生产速度。
（光迅科技、铭普光磁、通鼎互联、汇绿生态、华勤技术、剑桥科技）
光纤
英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。
（通鼎互联、烽火通信、杭电股份、福晶科技、长光华芯、中天科技、永鼎股份）
绿电
近期，国家能源局明确将出台多用户绿电直连政策。目前全国已有24个省（区、市）印发绿电直连配套政策，99个绿电直连项目完成审批，对应新能源总装机规模达3405万千瓦。该政策将进一步拓宽绿电消纳渠道，提升电力系统对可再生能源的承载能力，强化电源侧与负荷侧的协同机制。
（大唐发电、华电辽能、中国能建）