风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。 

1、汇成真空（301392）：主业进入爆发期：近期有望拿到大客户30亿体量订单，规模效应放大下利润空间触达8亿体量；光通信业务增长斜率大超预期：今年公司靠内生+外延有望触达6～7亿体量，高端大单品已进入批量出货的拐点（ASP约小2000万），有望全面触达国内头部客户+北美大客户。估值：主业160亿+光刻业务300亿+光通信业务200亿+TGV业务100亿，目标市值空间展望800亿，当前市值200亿！

2、江海股份（002484）：从进展角度来看，最快6月台达会下订单，产品除了牛角电容也有超级电容；主业继续看好电容（无论是薄膜电容、还是铝电解电容）价格见底，行业【法拉+江海】都认为价格回暖，涨价先看海外动作；电容是延展性非常好的赛道，mlpc今年真正意义上大放量。估值：主业26年8亿*20X=160亿市值+AIDC牛角、超容等28年15亿利润 20X=300亿市值；MLPC有望导逐步导入数据中心，假设未来2年10亿收入，5亿利润，30X PE，150亿市值，合计600亿+市值，当前市值377亿！

3、瑞可达（688800）：AEC高速互联，产能及收入双明确，放量确定性拉满；芯片测试业务26Q3起贡献收入，耗材高附加值打开第二曲线。三重成长逻辑共振，算力互联稀缺品种，目标市值370~420亿，当前市值281.3亿。

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。