一、重要财经信息
①总共将有16位美国商界代表来到北京，他们代表的美国企业涵盖科技、金融、航空和农业等多个领域：在科技领域，访华美企代表包括特斯拉公司首席执行官马斯克、苹果公司首席执行官库克，以及高通、美光等半导体企业的负责人；在金融领域，访华美企负责人来自花旗、高盛、黑石等华尔街巨头；此外，波音公司和嘉吉公司分别代表了航空和农业领域。
②美国或考虑恢复对伊朗军事行动。
③美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.71%，标普500指数跌0.16%，道指涨0.11%。美股芯片与半导体设备板块普遍回落，费城半导体指数跌超3%，盘中一度跌近7%。高通跌超11%，英特尔、闪迪跌超6%，美光科技跌逾3%。光通信板块集体回调，Lumentum、Credo跌超5%。

二、今日热点聚焦
威龙股份：控股股东拟变更为齐信数科，实际控制人变更为淄博市财政局。股票复牌
恒宇信通：拟购买卫星导航公司神导科技100%股权 股票复牌。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市
骏鼎达：拟收购富的旺旺51%股权 布局液冷散热行业。本次投资旨在打造公司第二增长曲线
亿纬锂能：已与印度能源企业Godawari New Energy Private Limited正式签署8GWh储能大电池订单，并规划未来五年潜在合作规模达60GWh

燃气轮机
机构：西门子、三菱重工财报点评：燃机订单高增，交付增长缓慢，供需缺口拉大。
（应流股份、上海电气、东方电气、汽轮科技）

创新药
①恒瑞医药公布，公司与百时美施贵宝公司达成全球战略合作及许可协议，共同推进13款涵盖肿瘤学、血液学及免疫学的早期项目，以加速创新药物研发，惠及全球患者。协议的潜在总交易额可达约152亿美元。
②2026年ASCO年会将于5月29日至6月2日在芝加哥举行。中国创新药企本届ASCO表现进一步从“数量爆发”走向“质量突破”，12家企业13项研究入选LBA，创历史新高。整体来看，国产创新药正加速进入国际高等级临床证据兑现阶段。
（津药药业、重药控股、恒瑞医药、泽璟制药）

电网设备
大摩表示，受Token需求飙升350%的推动，超大规模云服务商（Hyperscalers）的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元。大摩预计数据中心将面临55GW的电力缺口。AI参与者正越来越多地收购“离网”解决方案。
（大连电瓷、通达股份、汉缆股份、双杰电气、中国西电、三变科技）

绿电
四部委联合印发了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。方案指出，要加强算力设施项目布局规划指导，将绿电使用占比作为重要参考指标。
（大唐发电、韶能股份、华电辽能、大连热电、晋控电力、银星能源）

机器人
①宇树发布GD01载人变形机甲，定价390万元起。据介绍，GD01为全球首款量产版载人机甲，还可以变形，民用交通工具，体重约500kg（载人后）。
②今年一季度，我国机器人产业海外市场拓展步伐加快。各类单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区。一季度，我国工业机器人出口达31.6亿元，同比增长42%。
（天永智能、唯科科技、五洲新春、拓普集团、中大力德、秦川机床）

国产芯片
机构：2026年国产算力竞争正式从“单卡比拼”进入“系统级竞争”。随着国产方案性能持续提升，国产算力芯片企业正逐步迈入业绩兑现期，2025-2026一季度国产卡业绩陆续爆发，寒武纪、沐曦、摩尔线程、天数智芯与壁仞科技等收入、利润实现逐季度环比高增。
（汉邦高科、太极实业、康欣新材、中国长城、寒武纪、天普股份）

光通信产业
①谷歌、亚马逊、微软和Meta计划在2026年合计投入7250亿美元资本支出，较上一年创纪录的4100亿美元高出77%，以加码AI基础设施。
②湖北武汉光博会5月18—20日举行，一批首发首展成果将亮相。
（云南锗业、可川科技、石英股份、华正新材、德科立、源杰科技、新易盛、中际旭创）

光纤
机构：需求侧，AI数据中心建设与无人机等场景带来光纤消耗快速增加，而供给端受制于光棒产能18-24个月的扩产周期及高稼动率约束，供需缺口持续扩大，行业正从复苏走向全面景气。
（通光线缆、通鼎互联、远东股份、吴通控股、杭电股份、长飞光纤）

陶瓷基板
机构指出，随着GPU功耗激增，高导热陶瓷基板已成为全球AI巨头破解芯片散热瓶颈的刚需元件，全球陶瓷基板市场正处于规模快速扩张阶段，2025年市场规模已达32.9亿元，年复合增长率达18.69%，2026年全球市场规模预计进一步攀升至180亿至200亿人民币，下游需求释放确定性极高。
（蒙娜丽莎、科翔股份、国瓷材料、旭光电子）

半导体设备
封测代工厂商相继宣布加码投资，但产业人士指出，因先进封测设备采购需求超乎预期，订单涌入导致上游供应链出现排队，不仅客户之间形成产能排挤效应，部分设备交期更拉长至1年以上，导致封测厂新产能开出时程被迫延后。
（芯源微、华海清科、晶升股份、矽电股份）

AI 教育
5月11日至13日，2026世界数字教育大会在杭州举办。本届会议期间共签署人工智能教育国际合作项目20项，为全球教育数字化转型注入强劲动力。
（视源股份、世纪鼎利）