风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。 

1、有方科技（688159）：26Q2业绩仍将大幅增长（Q1归母净利同比+57.99%），得益于云计算及算力租赁业务贡献，且公司算力租赁业务涵盖国内及海外（东南亚）；公司即将落地60亿B300订单，融资渠道畅通、成本低廉，租期每年净利润2亿，合同到期后一般实际残值远超账面残值，合同到期处理当年净利润可达10亿元以上。另有万卡集群订单可期；行业催化，中美算力租赁共振！美谷Nebius目前涨超10%，核心驱动力是AI算力紧供给下的强定价权与新增大单。国内模型厂商和云厂商（阿里腾讯字节等）对于高端卡需求旺盛，今年B300服务器散单价格已经从400万涨到700万，一卡难求。综上，按照目前市场公认的每个万卡集群给100亿市值的定价模式，公司保底市值100亿，目标市值200亿，当前市值59.2亿！

2、华升股份（600156）：湖南国资算力平台英伟达芯片放开核心受益标的 1万P落地+3万P！英伟达H200芯片放开 公司为扩容直接最大受益者之一！2026年5月14日美国商务部正式批准约10家中国企业采购英伟达H200芯片，华升谷份拟收购的易信科技是英伟达芯片深度存量用户，100%训练算力采用英伟达A800/H800架构，本次政策松绑对公司构成重大利好！公司弹性较大！

3、赛意信息（300687）：公司历来外延并购对价现金购买股票以及高管激励增持都实现利益充分绑定，动力十足，算力租赁也会和传统业务相互赋能。200亿的投入从26年下半年逐步会对报表增厚明显，而且后面还会逐步加码。传统主业150亿 + 算租业务等效两个万卡集群160亿，合计310亿市值目标，当前市值112亿！

4、铭普光磁（002902）：公司参股了深圳东飞凌，后者涉及AI芯片业务并与英伟达在GPU方面有合作开发关系

当前市值对应主业（50亿）+ 光通信增量（CPO/800G放量后看百亿空间）。目标市值180亿左右，当前市值93.1亿！

5、光迅科技（002281）：考虑800g份额常年35%，1.6t份额更高，市场预测有望27年达到1500w 800g, 500w 1.6t出货，有望实现收入55亿美金，考虑光芯片自研净利率10%提升至15%，乐观看模块有潜力达到60亿利润；再叠加dci，光传输和国产芯片配套NPO等业务也有望在27/28年开始爆发，仍有较好上修到70亿以上空间。给予2027年40x，看2800亿市值，当前市值1585亿！

6、裕太微（688515）：月底开始，公司定增布局数据中心SerDes技术及其背后的高景气赛道。目前着力储备100G SerDes IP技术，与大客户共研模式布局高速AI互连技术，目标300亿市值，当前市值165.2亿！

7、统联精密（688210）：本轮五一T机器人V3图纸新工艺核心受益标的，已有正式采购订单，单机价值量1w+，另有北美机器人头部客户确定性订单，今年机器人收入有望超5亿+，非手机类消费电子主业今年50%增长，获亚马逊地面卫星接收器订单。目标市值200亿左右，当前市值77亿！

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。