一、重要财经信息
①工信部：深入实施“人工智能+制造”专项行动，加力智能网联新能源汽车、高端装备、航空航天等新兴产业领域挖潜扩容。
②特朗普表示，美方可能不得不对伊朗“再予以一击”，目前尚不确定。
③美股三大指数集体收跌，纳指跌0.84%，标普500指数跌0.67%，道指跌0.65%。大型科技股多数下跌，光通信概念股走强。
二、今日热点聚焦
捷捷微电：MOSFET自2月起涨价10%～20% IGBT自5月起涨价10%～20%（互动）
乾照光电：商业航天太阳能电池已批量应用于G60千帆星座 光通信芯片预计2026年有新订单收入（调研）
英杰电气：光伏业务仍有约15亿元发出商品待确认，2026年订单明显回暖。半导体业务一季度新增订单同比增长39%，核心客户中微、拓荆合计占超80%（调研）
金利华电：拟收购中科西光82.50%股权，股票复牌，将新增卫星制造及相关服务、卫星遥感信息服务板块
欧科亿：拟取得永鑫精工26.32%股权 业务拓展至高端PCB钻针领域；前述股权转让及增资扩股完成后，公司合计持有目标公司51%股权。目标公司2026-2028年累计净利润不低于2.3亿元
达瑞电子：拟7000万元收购东莞运宏70%股权。标的公司专注于风冷和液冷散热核心部件及相关热管理产品，主要客户包括富士康等
北京利尔：拟9.9亿元收购联创锂能65.97%股权。联创锂能年产1万吨硅碳负极材料产线预计下半年投产
杭州柯林：拟收购参股公司开普勒41.57%股权 取得控制权。开普勒是国内重载全尺寸工业人形机器人行业领先者
翰宇药业：签订多肽原料药销售合作框架协议 拟定销售金额不低于3.27亿元，占营收的33.84%
长江存储启动IPO辅导
中信证券、中信建投发布长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告。长江存储是中国大陆唯一具备3DNAND闪存芯片完整产业链能力的IDM（设计制造一体化）企业。
（养元饮品、市北高新、华安证券、大众交通、杭钢股份、国脉文化）
（备注：上述股票股权关联度均很低，谨慎参考！）
先进封装
据群智咨询报告显示，AI需求持续传导，先进封装供应百花齐放，HBM封装成大陆厂商增长新引擎：全球高端封装市场规模预计在2026年将达到587亿美元，同比增长97%，实现近翻倍增长。
（长电科技、通富微电、深科技）
半导体设备/材料
两存相继冲刺资本市场，标志着国内存储半导体自主化进程迈入重要新阶段，所募资金将有力支撑后续大规模产能扩张，将直接拉动本土设备、材料的采购需求。
（圣晖集成、中微公司、长川科技、拓荆科技、鼎龙股份、雅克科技、江丰电子）
半导体硅片
机构指出，在AI算力爆发的背景下，800G、1.6T乃至3.2T光模块对SOI的需求正在呈指数级增长——2026年800G光模块需求预计达4500万至5500万只，1.6T需求高达3500万至4500万只，其中硅光子技术渗透率预计达50%至70%。
（立昂微、沪硅产业、中晶科技、TCL中环）
铝加工
几乎零库存，中国铝加工行业全球爆单。中东冲突造成全球约300万吨电解铝产能停产。
（华峰铝业、明泰铝业）
机器人
①上海：面向“十五五”，将推动制造业智能化转型。力争到“十五五”末，推动10万台人形机器人进工厂。
②乐聚智能创业板IPO申请。乐聚智能成立于2016年，主要产品为人形机器人，目前涵盖全尺寸和中，小型等全系列产品，包括夸父系列，鲁班系列和 Aelos系列。
（福莱新材、上纬新材、北自科技、安培龙）
算力租赁
①中国电信、中国移动、中国联通推出系列试商用Token套餐。
②国家数据局印发《2026年数字经济发展工作要点》 加快建设全国一体化算力网 实施强基扩容、标注攻坚等6大专项行动。
（弘信电子、嘉环科技、川润股份、莲花控股、东方国信、中贝通信）
光通信
近日硅光产业链催化密集：Tower 13亿美元硅光订单落地；POET获Lumilens 5000万美元光引擎订单，未来五年累计采购额有望突破5亿美元。
（光迅科技、剑桥科技、汇源通信、华工科技、九联科技、东山精密）
MLCC
机构：随着AI服务器功率的不断增长，为GPU\TPU服务的芯片电感和芯片电容数量质量要求都大幅提升，根据GPU\TPU在2027年和2028年的预计出货量，芯片电感和芯片电容行业将出现爆发式增长。
（风华高科、博迁新材、江海股份、国瓷材料、三环集团、达利凯普）
充换电
4月，全社会用电量8205亿千瓦时，同比增长6.0%。第三产业用电量1517亿千瓦时，同比增长8.9%；其中，充换电服务业、互联网数据服务用电量分别为137亿、82亿千瓦时，增速分别达到61.9%、42.8%。
（特锐德、绿能慧充）
PCB产业
机构：AI短期及中期需求强劲，多家AI-PCB公司订单充足、满产满销，AI覆铜板需求旺盛，海外覆铜板扩产进度缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望充分受益。
（逸豪新材、宏昌电子、广信材料、德福科技）
绿电
①我国大型数据中心以虚拟电厂形式参与电力现货交易，实现“算随电动”，为国内首次。
②上海：深入推动新型电力系统建设，打造4个千万千瓦级绿电基地。
（涪陵电力、上海电力、豫能控股、浙能电力、京能电力、华光环能）
电网设备
受Token需求飙升350%的推动，超大规模云服务商（Hyperscalers）的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元。大摩预计数据中心将面临55GW的电力缺口。
（新特电气、正泰电源、林洋能源、明阳电气、泰永长征、北京科锐）
养殖
农业农村部召开生猪产能综合调控部署视频会：要多措并举压减产能严控新增产能。另据媒体报道，全国划定3750万头能繁母猪总调控目标，按区域实际情况逐级分解下达至各省市。
（温氏股份、牧原股份、天康生物、新希望）