②美股三大股指小幅收涨，道琼斯指数涨0.36%，标普500指数涨0.02%，纳斯达克综合指数涨0.07%。美光科技涨超3%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.05%。③特朗普表示，美国同伊朗尚未达成协议，美方对此“不满意”。并称即使伊朗放弃高浓缩铀，也无法获得“制裁豁免”。④亚马逊与云数据平台Snowflake达成60亿美元协议，向其供应Graviton Agentic计算芯片。Snowflake盘后股价大涨35%。恩捷股份：拟收购江苏爱思开100%股权 基础购买价款为4亿元。标的公司采用湿法制膜工艺，截至目前共有8条基膜产线，设计年产能约为9.4亿平方米，并配套有10条涂覆产线皖维高新：已成功开发多款电子陶瓷MLCC用PVB树脂并获客户测试合格（互动）有研新材：控股子公司有研亿金是长江存储和长鑫存储的靶材供应商（互动）彭博社报道称，字节跳动正评估将2026年资本开支最高提升至700亿美元(约合人民币4747亿元)，重点投向AI芯片，数据中心及相关基础设施建设。建滔集团向客户下发涨价通知：板料涨价10%，PP材料涨价20%。通知中称，近期铜价高企，玻璃布价格持续上涨且供应日趋紧张。AI基础设施建设浪潮正在将涨价压力从GPU蔓延至电源半导体领域。德国芯片巨头英飞凌宣布将于7月1日起对部分产品再度上调价格，这是其2026年内的第二轮提价，折射出整个电源芯片行业在需求激增与成本攀升双重压力下的结构性转变。（新洁能、扬杰科技、斯达半导、杰华特、芯朋微、南芯科技、东微半导）供应链传近期风华高科稼动率已达90%，暂停0402/0603MLCC及电阻接单，另一龙头近期也通知客户暂停0603MLCC接单。供应链消息称，台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%。随着AI服务器平台更新周期全面启动，英伟达、AMD、谷歌、AWS及多家云端服务供应商加速导入3纳米，投片需求快速升温。尤其大型云端业者近年积极布局自研ASIC，意在降低对通用GPU的依赖，进一步拓宽了3纳米的需求来源，使先进制程供应持续处于紧张状态。（长电科技、通富微电、晶方科技、深科技、华天科技、苏州固锝、唯特偶）机构指出，AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。超级电容已从实验室方案走向机柜级标配，2026年下半年Rubin平台放量将是相关产业链业绩兑现的关键窗口。美国银行最新研究报告指出，随着英伟达GPU平台迭代，数据中心机柜功耗将从传统服务器的10至15千瓦飙升至2029至2030年Feynman平台时代的逾1.5兆瓦，涨幅接近100倍，现有电力基础设施已无力承载这一需求。（四方股份、良信股份、通合科技、中恒电气、金盘科技、明阳电气）截至4月底，全国累计发电装机容量39.9亿千瓦，同比增长14.2%。夏季用电高峰来临。①今年AI短剧出海订单激增，有企业订单预计暴增5000%；不少企业正加码布局海外定制内容。②AI微短剧“沪8条”发布，单项最高给予1000万元支持。今年1至4月，我国消费市场呈现平稳运行、向新向优发展态势，商品和服务零售合并计算同比增长3.2%。其中，社会消费品零售总额增长1.9%，服务零售额增长5.6%。