①《城市更新“十五五”规划》：到2030年城市更新行动取得重要进展，推动城镇基础设施和公共服务向乡村延伸覆盖。②市场监管总局、国家发改委系统布局人工智能计量能力建设，实现AI技术性能“可测量、可比较、可追溯”。③美股三大股指集体收涨，道琼斯指数涨0.05%，标普500指数涨0.58%，纳斯达克综合指数涨0.91%。SaaS板块领涨，Snowflake大涨超36%，ServiceNow涨超6%，微软涨超3%。量子计算板块上涨，D-Wave涨超7%，IBM涨超3%。光通信板块普跌。④美官员称美伊谈判代表已就谅解备忘录达成一致，伊朗方面消息人士称伊朗尚未同意。比亚迪官宣自研4nm智驾芯片 王传福：持续投入超千亿研发资金智翔金泰：与药友制药签署GR1803项目许可协议 总金额至高18.2亿元机构：厄尔尼诺来袭，利好电力需求增长与降水改善。预计气候影响导致的高温将带动迎峰度夏期间用电需求增长。同时，算电协同迎来政策强化，科技板块波动下电力板块防御属性凸显。美国银行最新研究报告指出，随着英伟达GPU平台迭代，数据中心机柜功耗将从传统服务器的10至15千瓦飙升至2029至2030年Feynman平台时代的逾1.5兆瓦，涨幅接近100倍，现有电力基础设施已无力承载这一需求。（科林电气、三晖电气、白云电器、安靠智电、通达股份、万控智造）①央视：太空算力成大国竞争新赛道 太空经济市场规模或将超万亿美元。②工信部有序推动太空算力产业发展 数据可在轨实时处理。
①台积电计划于2026年下半年再度上调3纳米制程晶圆代工报价，涨幅最高可达15%，2027年可能进一步上涨5%至10%。②随着存储需求爆发，前驱体、光刻胶、湿电子化学品等作为生产存储芯片必备的核心上游材料关键材料，需求预计有望激增，具备优异技术实力的国内厂商或将迎来发展机遇。①建滔积层板再度向客户下发涨价通知：板料涨价10%，PP（半固化片）涨价20%。②Rubin物料清单拆解显示，PCB成为价值增幅最显著的下游零部件，较上一代GB300机架大涨233%。①供应链传近期风华高科稼动率已达90%，暂停0402/0603MLCC及电阻接单，另一龙头近期也通知客户暂停0603MLCC接单。②Rubin物料清单拆解显示，MLCC在VR200机架中的价值量达4320美元，较GB300的1530美元暴增182%。（风华高科、洁美科技、博迁新材、火炬电子、鸿远电子、皖维高新）机构：AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。超级电容已从实验室方案走向机柜级标配，2026年下半年Rubin平台放量将是相关产业链业绩兑现的关键窗口。美股光通信概念股迈威尔科技公布2027财年第一季度业绩，营收24.18亿美元，同比增长28%。迈威尔科技预计到2027财年底，光互联业务将增长超过70%；这比之前预期的50%的增长幅度大幅上调。（联特科技、天通股份、安孚科技、中际旭创、光库科技、汇绿生态）根据Dlightek全球移动生态，在东南亚地区，预计到2028年，将有约397MW的数据中心容量投入使用。从长远来看，数据中心的总容量将从2024年的1.68GW增加到7.59GW，增长幅度超过4倍。机构：2026年有望成为金刚石材料规模化应用元年，金刚石材料可能是未来数据中心散热的“终极材料”。预计到2030年，AI领域金刚石材料散热市场规模有望达到480亿元至900亿元。联发科将于Computex 2026展示两项新的6G技术概念，包括“6G无线接取互通性”和“6G设备协作多天线”技术。此前6GHz频段获工信部批复，这让我国成为全球首个批复6G试验频率使用许可的国家。