一、重要财经信息
①成都：加快布局核聚变能、脑机接口、量子科技等新赛道
②美股三大股指集体收涨，道琼斯指数涨0.09%，标普500指数涨0.26%，纳斯达克综合指数涨0.42%。英伟达涨超6%，市值增加3190亿美元。
③云计算服务提供商（CSP）领涨，Nebius涨超14%，CoreWeave涨近14%，甲骨文涨近10%。此外，美光科技股价首次突破1000美元，闪迪涨近4%。
④计算设备制造商龙头慧与科技（HPE）股价盘后大涨超35%，公司预计未来18个月服务器需求将推动其强劲增长。
二、今日热点聚焦
天赐材料：全资子公司九江天赐与楚能新能源签订补充协议，新增襄阳楚能为采购主体，并将电解液系列产品预计供应总量由不少于55万吨调整为不少于101万吨，协议有效期至2030年12月31日
东阳光：控股子公司签署算力服务采购合同 预计总金额100亿元至120亿元
远东股份：与安捷诺AIDC长协订单落地 5月大单突破近1.5亿元
海思科：与礼来在多个疾病领域的创新药物研发开展战略合作有权获得最高8700万美元的首付款和近期付款
友发集团：拟6.72亿元收购沧州隆泰迪53%股权。标的公司原股东承诺，2026年度净利润不低于1.2亿元，2026-2028年度累计净利润不低于4.5亿元。沧州隆泰迪主营业务为双金属复合钢管、管件及法兰
美迪凯：12寸玻璃晶圆批量出货 公司已成功切入三星供应链体系（调研）
新易盛：在光路交换机领域已有充分布局 预计市场明年下半年或2028年将有批量供应需求（调研）
软件
黄仁勋：软件不会被Agent取代，而是将演变为Agent可调用的服务与工具。英伟达推出NVIDIA Agent Toolkit及Open Agent Runtime，定义企业构建Agent的四大要素：模型、框架、工具及运行环境。
（榕基软件、久其软件、用友网络）
AI应用
①英伟达发布新AI模型Nemotron 3 Ultra。AI时代已经真正到来。过去几个月时间，全球应用AI编程的次数实现翻倍，与此同时， Token正在成为全球新的通用资产，AI将成为GDP的"生成器"。
②字节跳动发布Coze 3.0：支持多Agent协作与跨端同步。
（掌阅科技、引力传媒、天地在线、视觉中国、易点天下、鼎捷数智）
AI PC
黄仁勋表示，英伟达将为每一代AI处理器推出新一代PC芯片；搭载英伟达RTX SPARK芯片的电脑将于秋季上市。
（英力股份、春秋电子、华勤技术、胜利精密、亿道信息、福蓉科技）
机器人
①OpenAI官宣进军机器人赛道 短期内专注研发协助型机器人。
②黄仁勋宣布，搭载 Sharpa Wave 的 NVIDIA Isaac GR00T 参考人形机器人将正式面向开发者亮相。据了解，此参考人形机器人由 Sharpa、NVIDIA 与宇树共同推出。
③宇树科技科创板IPO过会，将成为A股"具身智能第一股"。
（华培动力、浙江荣泰、安培龙、长盛轴承）
电力
今年以来，南方电网全网及广东、广西、云南、贵州、海南五省区的电力负荷共20次创新高，打破2020年至2025年年度电力负荷峰值集中在六七月的季节性规律。
（粤电力A、晋控电力、华能国际、豫能控股、华能蒙电、三峡能源、陕西能源）
储能
1-4月全球储能电池出货量310GWh，同比增长118%。其中，4月出货量93.6GWh，同比增长112%。5-6月储能端排产环比均有5%-10%增长，部分电池企业订单已排至四季度。
（伊戈尔、阳光电源）
华为链
华为开发者大会2026将于6月12日至6月14日在东莞松山湖举行，届时将带来生态伙伴创新案例、开发者内容以及最新的鸿蒙特性和AI能力。
（软通动力、润和软件、法本信息）
3D打印
今年前四个月，我国3D打印机累计出口246万台，出口货值达61.06亿元，同比分别增长100.3%、110.4%。
（铂力特、华曙高科）
MLCC
①据SemiAnalysis，单机柜MLCC价值量由H100的3000美元、GB200的1.2万美元提升至Rubin VR200的2.2万美元，2027年Rubin Ultra放量时有望达4万美元；用量从1.5万颗增至超9万颗，BOM向高压、超高容及垂直供电倾斜，基板内埋及硅电容供给偏紧。
②高盛：MLCC已成为AI服务器物料清单第三大成本项 仅次于GPU和存储芯片。
（火炬电子、洁美科技、商络电子、国瓷材料）
电网设备
机构：当下是SST的储备期和蓄能期，随后有望看到SST小规模导入，乃至批量化落地阶段。当前是SST从0到1的起点，2026年有望实现产品验证与送样，将带来估值重塑的最大弹性。
（顺钠股份、聚星科技、思源电气、特变电工）
煤炭
夏季用电高峰，煤炭迎来旺季。
（昊华能源、晋控煤业、山煤国际、平煤股份）
钠离子电池
今年宁德时代将有一系列钠离子电池产品规模量产。
（圣阳股份、维科技术、振华新材、容百科技、翔丰华、同兴科技）