风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。 

1、宏微科技（688711）：受英飞凌等国际大厂提价刺激，国内功率器件厂商普遍针对部分产品和下游进行了涨价，在此背景下年初公司已给下游客户进行了价格普调，且正在积极同下游客户商谈新一轮提价，6月底基本可以谈好，各下游产品毛利率会有显著修复。除此之外SlimPACK、特斯拉TPAK封装等高端产品放量，电网、HVDC800v、SST、工控海外客户等高毛利率下游占比提升，均有望带动毛利率向上持续修复。当前数据中心海外品牌SST单价约3元/w，考虑中远期100GW全球数据中心单年新增规模（国内新增30%，SST渗透率30%），SST国内和海外加权价值量4.4元/w，SST毛利率30%，SiC成本占比30%，SiC对应价值量近0.8元/w，对应市场空间235亿元，公司份额10%净利率20%，利润对应4.7亿元，给予40x估值，增量市值188亿元，目标市值可看到230亿元以上，当前市值77亿！

2、光华科技（002741）：业绩反转+高端化国产替代+固态电池材料放量，推动估值重塑。2026年合理市值150-200亿元，2027年有望达200-300亿元。当前市值132亿！

3、亚翔集成（603929）：据自由财经报道，5月22日，母公司亚翔工程董事长姚祖骧于当日法说会后接受采访时表示，AI带动半导体工程大爆单，公司未来1–2年持续忙碌，“目前项目支持3年应该不是问题”。同时，公司近年在新加坡承接了联电、世界先进、美光等项目，EPC统包近几年累计取得约200多亿新加坡币订单，折合约5000–6000亿元新台币，约合人民币1000亿元+。短期目标600亿市值目标，中长期800-1000亿，当前市值440亿！

4、锴威特（688693）：锴威特并购晶艺后补齐IC短板，器件+芯片形成闭环，业绩与估值双修复潜力巨大。锴威特收购晶艺打造功率半导体一体化平台，当前市值严重低估，短期看300亿左右，当前市值79亿！

5、欧陆通（300870）：谷歌ASIC（TPU）体系中期对应600亿元电源市场空间，公司按20%-30%份额测算，对应潜在增量收入120~180亿元，30亿+利润，叠加原有主业，中期市值800亿+，当前市值450.4亿！

6、斯瑞新材（688102）：上一轮主业+商业航天交易到430亿，叠加光模块配套至少150亿，合计580亿左右，当前市值306亿！

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。