风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。 

1、华丰科技（688629）：高速线模组: 明年300万张卡，64卡配23套，每套1-4万(均价按照2.5万，近似单卡配套9000元），50%份额，净利率20%，对应27亿净利润。字节＋阿里＋浪潮＋超聚变＋曙光+寒武纪等非H系列，预计明年500万张，假设同样64卡配23套，每套1万，渗透率50%，份额40%，净利率20%，对应7亿净利润。合计27年34亿利润，35X PE，1200亿市值。光互联及机器及卫星布局：公司当前已批量供货机器人用精密连接器、重载 / 信号线缆（军工院所），卫星激光通信用高速连接器，超前布局NPO、MPO、FAU等光互联业务，进一步打开市值成长天花板！公司将于6月底召开新品发布会，届时将完整展现全套光+铜的AI互联技术、机器人精密连接件、低轨卫星高速连接器等产品进展。光+机器人+卫星，预计27年10亿利润，40X PE，400亿市值。中期合计看1600亿市值左右，当前市值为655亿！

2、祥和实业（603500）：全球顶级电容厂商上游配件商，电容BOM占比10+%，1/10个的江海目标看100亿市值！   27年电容配件收入目标5-6亿，利润看1-1.5亿(若后续提价利润弹性巨大)，主业利润2亿。当前市值44亿！

3、优利德（688628）：有望成为继联讯之后国内第二家推出1.6T采样示波器的上市公司，吃到1.6T光模块大发展红利，具备：电测+光测+芯片三重竞争优势，有重大预期差！且业绩处于爆发阶段。目标市值200亿市值左右，当前市值99.2亿！

4、天通股份（600330）：磷化铟（InP）衬底龙头，受益出口管制+AI光芯片国产替代！中国对磷化铟（InP）实施出口管制，全球供给缺口扩大。天通股份是国内少数能量产高端磷化铟衬底的企业，打破住友/AXT垄断，直接受益于AI光芯片（800G/1.6T/CPO）国产替代加速。目标市值503亿左右，当前市值362亿！

5、艾森股份（688720）：不到百亿的PCB药水+玻璃基板+先进封装材料+两长核心供应商，四大赛道共振！目标市值180亿，当前市值90.2亿！

6、王子新材（002735）：6月4日，Helion宣布完成G轮4.65亿美元融资，累计融资超15亿美元，公司投后估值升至155亿美元，为离商业化最近的聚变企业，下半年有望迎超强催化。王子新材是Helion电容体外唯一供应商，已获千万美金级订单。主业稳健增长，50亿+合理市值，考虑AI服务器电源及核聚变增量，目标看300亿市值空间左右，当前市值73亿！

7、强一股份（688809）：公司探针卡位列全球第一梯队、国内遥遥领先。今年国产算力需求旺盛，放量在即；2.5D MEMS探针卡在两存积极验证，打造第二增长曲线；光相关产品在布局，实现国产算力+存储+光全链条卡位。目标市值千亿，当前市值760亿！

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。