①央视：支撑人工智能等高质量发展 算力网开启万亿级投资周期。②世界黄金协会：受访央行储备管理者中有45%预计未来12个月将增加黄金持有量，该比例较上年上升2个百分点，创下历史新高。③DeepSeek获500亿首轮外部融资，梁文锋出资200亿，腾讯“宁王”京东网易IDG等入股。④美股科技股在连日大涨后回落，拖累大盘走低。截至收盘，标普500指数跌0.57%，纳指跌1.15%，道指涨0.64%并创下历史新高。芯片股多数下跌，费城半导体指数下跌5.7%，英特尔跌超8%，AMD跌超7%，美光科技跌超6%，闪迪跌超5%，阿斯麦、博通跌超4%，西部数据上涨4.2%。赣锋锂业：出售PLS股票资产 预计税前收益约9.81亿元沪电股份：数据通讯领域PCB高端材料供应偏紧 已搭建CoWoP等前沿技术与mSAP等先进工艺孵化平台（调研）信维通信：参股公司信维电科的高端MLCC业务进展顺利 部分关键高容料号已通过重点客户验证并实现批量交付（互动）崇达技术：目前服务器相关订单确呈快速增长态势，目前最新的产能利用率在90%左右（调研）斯瑞新材：公司已向主要客户中小批量供应800G、1.6T方向的高强度高导热铜合金壳体；正积极开发钼铜材料以匹配光模块市场需求（互动）
民爆光电：目前PCB钻针订单充沛 正全力推进扩产（互动）
东芯股份：公司1xnm闪存产品已实现量产并实现产品销售（调研）
①6月16日覆铜板龙头建滔积层板再发布涨价函： 对所有FR-4、PP提价15%。此为建滔今年第五次提价，且此前提价幅度普遍为10%，这次15%涨价明显加速！②大摩预计，2025年至2028年，全球AI光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超过5倍，年复合增速高达83%，远超同期光模块60%的增速。（兴森科技、宏昌电子、华正新材、大族激光、生益科技、南亚新材）近期电子布年内第五轮涨价落地，AI链拉动玻纤景气延续背景下，玻纤行业周期性复苏已在路上。本轮电子布涨价的核心驱动力，来自下游需求的结构性上升。电子纱扩产周期同样较长，高端电子布产能落地尚需时间。（山东玻纤、宏和科技、中材科技、卓郎智能、国际复材、中国巨石、长海股份）国内一家铜箔厂商市场负责人表示，其专为AI服务器及高速光模块配套的HVLP4代算力铜箔，在手订单已排至2027年下半年。机构指出，“十五五”期间新型电网投资超5万亿元，国网2026年计划投资超5900亿元。海外电网投资（如美国、欧洲）也驱动高压设备出口高景气，2026Q1国内电力变压器出口额同比+76%。（中国西电、麦格米特、望变电气、金盘科技、新特电气、保变电气）根据CRU预测数据，2026年全球光纤光缆总需求预计达到5.77亿芯公里，但有效供给仅约3.97亿芯公里，全年供需缺口达到1.8亿芯公里，缺口率约为16.4%。（杭电股份、永鼎股份、华脉科技、瑞斯康达、长盈通、通鼎互联、亨通光电、中天科技）机构：AI服务器功耗继续非线性提升，GPU训推过程中的瞬时电流波动，正在把电容从传统配套件推向“电Ram”核心增量环节。电解电容、超级电容、MLPC三条线同步进入需求爆发、供给紧缺、价格重估周期。机构：全面看好AI赋能的锡稀土钨钼。其中，氧化镝（重稀土）或受益MLCC拉动，价格底部回升趋势显著。（华宏科技、盛和资源、中科三环、中稀有色、中国稀土、北方稀土）机构预测，2030年全球服务器液冷总体市场空间将达535亿美元，CDU（冷量分配单元）、冷板等重点部件的市场空间有望超千亿元人民币。（南方泵业、淳中科技、欧陆通、依米康、大元泵业、申菱环境）机构预测7-8月头部电池厂排产达108/114GWh，7月环比+7%，逐月攀升态势确立。机构：看好机器人感知系统、核心零部件与本体厂商，物理AI基础模型与仿真引擎加速机器人研发进程，重磅产品规模效应显现有望激发终端需求。机构：台积电下一代先进封装CoPoS预计将于2028年下半年量产。据研究，玻璃材料不会替代ABF薄膜，芯片互连功能由芯片侧重布线层（RDL）、玻璃基板内的玻璃通孔/铜互连结构，以及ABF积层共同实现。因此玻璃与ABF薄膜为搭配共存结构，不存在替代关系。（沃格光电、彩虹股份、旗滨集团、天承科技、力诺药包、帝尔激光）机构：四家台系MLCC厂商对MLCC需求高度乐观，认为本轮AI需求拉动超越2018年日系厂商从消费电子转战汽车电子带来的转单效应，禾伸堂看27年供需缺口进一步扩大，华新科认为缺货潮将延续至2027年后，整体看MLCC有望有望迎来历史上最长的缺货潮。（双星新材、风华高科、宏达电子、振华科技、火炬电子、昀冢科技）集邦咨询：上半年合约价涨幅皆破100%，2026年下半年结构性缺货将带动NOR Flash、SLC NAND价格持续上涨。①海关数据显示，4月国内六氟化钨出口均价同比大涨203.83%，截至6月初5N级产品国内市价同比涨幅超230%，6月均价预计进一步走高；同时氦气等品类同样紧缺，市场报价波动加剧。②多家特气生产企业负责人表示，在手订单大幅增加，产线处于高负荷运转状态。