风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。
1、奥海科技（002993）：公司是国内开关电源龙头企业之一，下游包括3C、服务器等行业，CRPS电源已批量供货思科、HPE、联想、浪潮等客户；2025年公司成立杭州子公司，外部引入头部人才布局高功率AI服务器电源。公司5.5kW-PSU和30kW-HVDC近期将分别给谷歌和NV送样，卡位极为稀缺。公司已在美国本土建设电源产能，并拟收购海外服务器电源企业。目标市值看400亿左右，当前市值200亿！
2、盛视科技（002990）：持续批量到卡验证核心优势、B300价格持续上涨。公司主业智慧口岸领军受益AI+机器人+政策驱动，潜在20亿营收/4亿净利润，对应100亿市值基本盘。假设全年300亿元授信完成算力采购将贡献2027年18亿元净利润，对应360亿市值，当前市值141亿！
3、瑞丰新材（300910）：润滑油添加剂是稀缺的战后量利齐升赛道，公司上半年非中东地区积累了大量新增订单，且产品价格不会跟随油价显著回调，战后价差走扩。 按照战前预期，27年约11-12亿利润，战后量利齐升，理应上修，按照20X PE，合理市值250亿左右，当前市值112.2亿！
4、安德利（605198）：公司6月15日公告收购甬强科技，甬强按照现有产能100万张/月CCL（覆铜板）和300万米/月PP（粘结片），对比南亚新材（市值838亿，370万张/月CCL和630万米/月PP），中期利润10亿+，给30倍PE300亿+，结合主业200亿，目标市值500亿左右，当前市值233亿！
5、春光集团（301531）：光模块：核心客户覆盖台达电子、可立克等头部磁性元件厂商，产品间接批量供应中际旭创、新易盛、光迅科技等头部光模块厂，用于800G/1.6T光模块TOSA/BIAS-TEE磁珠、高速电感；2024年下半年已通过头部光模块客户认证并小批量投产，宽温MnZn磁芯适配液冷AI服务器电源（单机用量3-5kg，是传统服务器3-5倍），客户验证周期长、粘性高形成稳固资源壁垒。相较天通，春光在高频软磁国产化率仅45%的赛道中，凭借价格低20-30%的优势，加速替代TDK/村田，替代空间约55%。SST：公司为国内软磁铁氧体磁粉绝对龙头（连续三年国内销量第一，全球市占率35%），是国内唯一实现宽温（-40℃~120℃）低损耗磁芯批量供应的厂商。产品应用于固态变压器（SST）中压高频变压器和滤波电感，是整机两大磁性核心部件。此外，公司产品可用于光模块的供电、滤波方面。对应2025年扣非PE仅26.02倍，显著低于行业可比公司均值。目标市值看300亿元左右，当前市值154亿！
6、柏楚电子（688188）：订单已明确改善（4月订单同比+30%左右，5月订单有望增速更快，主要系：下游PCB切割、泛AI、船舶、工程机械等领域订单持续改善）。目标市值700亿左右，当前市值494亿！
7、瑞华泰（688323）：2027年公司化学法总产能超2500吨（嘉兴一期+二期爬坡)，均价可按175万/吨算，产能考虑爬坡按80%产能释放看，整体营收35亿（与公司口径一致），净利率30%，净利润10.5亿，30x PE，目标市值315亿左右，当前市值109亿；中远期看500亿左右！
8、生益电子（688183）：算力PCB行业平均前瞻PE30倍，以全年60亿净利润测算，对应合理目标市值1800亿元左右，当前市值1173亿！
9、日盈电子（603286）：公司主业40亿估值；公司在特斯拉客户具备卡位优势，机器人仿生包覆件业务给予80亿市值空间；光模块传感器若实现龙头客户突破，按照全球10%份额，50%净利率计算，远期估值可达100-150亿元。凭借公司技术能力与海外布局，公司成为T链黑马，光模块NTC芯片亦有黑马潜质。当前公司市值赔率较高，目标市值100亿左右，当前市值67亿！
10、宗申动力（001696）：AIDC：2030年按照数据中心装机量80GW，超级电容+BBU 0.5元/W价值量，400亿市场，公司20%份额（份额拍的非常保守），20%净利率，16亿利润，给20XPE，320亿市值。主业：按照15%复合增速，30年17.5亿，给15XPE，262亿市值。
合计目标市值582亿左右，当前市值277亿！
11、中国化学（601117）：历时半年，核心瓶颈及新品全部解决，目标市值800亿左右，上修中长期利润50-60亿级别，目标市值1800亿左右，当前市值502亿！
12、福达股份（603166）：场对公司超大型曲轴及机器人业务有明确预期差。当前公司市值仅包含主业预期（4亿*20倍），机器人、燃机业务完全不给市值是低估！看好年底3米以上曲轴大规模放量、机器人产业下半年机会，继续看200亿市值左右，当前市值102亿！
风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。