风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。 

1、协鑫能科（002015）：协鑫能科与韶关市政府签订智算项目落地。协鑫华南智算中心项目一期计划投资100亿元，规划建设8万个标准机柜的数据中心及相关配套设施，后续将规划建设吉瓦级零碳智算园区、Token运营中心，表明公司转型决心，后续资金安排也有详细规划。公司近期变化较大，是国内为数不多有资质拿NV卡的公司，根据公司交流：合计20w张卡（B+H），海外国内双布局，今年开始落地3个万卡集群，单万卡收入近10亿。公司卡位足够好，行业内对比市值低估明显。量化空间：20w张卡分3年交付，（首年预期落地3w），由算租公司年化增量利润20亿+，叠加主业（预期今年12亿），目标乐观看700-800市值，当前市值278.2亿！

2、国民技术（300077）：MCU+通用IC设计双轮驱动，成长天花板持续拓宽！一边是工控MCU存量赛道持续涨价、国产替代份额提升；另一边全流程IC设计能力可拓展电源管理、安全芯片、射频、车载类全新IC产品线，中长期业绩增长确定性充足。预期目标市值220亿，当前市值156亿！

3、江瀚新材（603281）：算力光纤引爆高纯四氯化硅涨价潮，万吨6N级产能卡位紧缺上游原料，量价齐升弹性拉满。目标市值170亿，当前市值141亿！

4、扬杰科技（300373）：公司发布全系产品10%~15%涨价函，中低压器件6月起确认迎来二轮涨价且有望持续到2027年，建议关注低位板块的涨价+AI电源叙事增强机会。目标市值1080亿左右，当前市值722.4亿！

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。