一、重要财经信息
①商务部等9部门发布关于培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知。
②江苏调研时强调：打造生物医药新兴支柱产业 培育发展脑机接口未来产业。
③全国产自主研制的“灵晟”超级计算机以2.19EFlops问鼎全球超算TOP500，刷新世界算力新高度。
④美股多家科技巨头遭到抛售，截至收盘，道指跌0.09%，纳指跌2.21%，标普500指数跌1.43%；芯片股重挫，费城半导体指数跌7.87%并创6月5日以来最大跌幅，闪迪、美光科技跌超13%，ARM跌超10%。
二、今日热点聚焦
恒为科技：合计4.67亿元收购并增资数珩科技取得51%股权 完善AI全产业链布局。数珩科技主营企业级AI应用服务，自研行业大模型与智能体平台
和顺科技：本年度正式启动MLCC基膜产品客户送样工作 高端M级碳纤维已针对航天核心院所完成专项送样（调研）
一博科技：目前包括光模块在内的AI领域、机器人领域及ATE领域订单增长较快（调研）
安德利：收购标的甬强科技市占率不足1% 但已具备M8级别及以上高速覆铜板产品的研发及生产能力
满坤科技：公司400G传统光模块PCB产品已获量产订单并持续排产中，并已陆续收到客户追加订单；公司已具备非CPO型产品800G及1.6T光模块的量产能力（互动）
南亚新材：公司M6、M7层级材料已规模化应用于昇腾、海光系列算力产品，市场份额处于较高水平。M8、M9高阶材料已通过核心客户的认证测试，针对海外客户研发的M10等级材料各项测试工作稳步推进中
宁德时代：近日发布了全球首款场站级钠电储能解决方案，推出了实证型钠电储能系统——天恒钠电
VC
VC再度暴涨8000元/吨，本轮累计涨15000元，现价15.5万/吨。供给端，新产能延期投产；需求端，7-9月电池厂商排产逐月走高。机构预判Q3 VC价格冲击18-20万/吨。
（海科新源、华盛锂电、孚日股份、富祥股份、永太科技、海辰药业）
通信
6月24日至26日，2026上海世界移动通信大会将在上海新国际博览中心举行。本届大会将聚焦6G、5G-A、移动AI、空天地一体化、具身智能等前沿方向。
（武汉凡谷、上海瀚讯）
MLCC
高盛看多村田：AI数据中心需求强劲 助推MLCC景气上行。
（风华高科、三环集团、洁美科技）
创新药
商务部：十五五”期间中国将加快发展生物医药等新兴支柱产业，欢迎跨国医药企业与中国企业密切合作。
（新华制药、海南海药、亨迪药业、特一药业、双鹭药业、康芝药业、盘龙药业、博瑞医药）
机器人
①供应链报告显示，特斯拉正加速推进其人形机器人的大规模量产计划。预计生产将在美国加州和德州同步推进，量产节奏定于2026年下半年至2027年启动。
②全球首个！北京企业发布人形机器人通用小脑GPT基础模型
（巨轮智能、方正电机、北自科技、睿能科技）
功率半导体/芯片
①国内功率半导体龙头扬杰科技发布价格调整通知函公司决定对全系列产品价格进行调整，调整幅度为10%-15%，新价格自2026年7月1日起出货正式执行。
②AI数据中心正成为功率半导体新一轮增长的核心驱动力。数据显示，全球功率半导体市场规模有望从2025年289亿美元增至2030年433亿美元，其中AI数据中心相关规模将达到106亿美元，占比接近四分之一，碳化硅和氮化镓在数据中心的复合年增长率分别高达29.5%和46.3%。
（上海贝岭、华微电子、捷捷微电、国民技术、台基股份、新洁能、士兰微）
液冷
英伟达发文详细介绍了即将量产的Vera Rubin平台所使用的45℃全面液冷技术，表示其帮助AI数据中心大幅降低能耗，并称Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。
（大元泵业、圣阳股份、英维克、飞龙股份）
电子特气
日本酸素宣布，自2026年7月起将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，包括用于半导体前段制程晶圆冷却、医疗级磁振造影设备等关键领域的氦气产品，平均涨幅超30%。
（凯美特气、三孚股份、华特气体、蜀道装备、杭氧股份、金宏气体）
光纤
受益于AI算力网络建设带来的巨量光纤光缆需求，作为光纤制造“母体”的光纤预制棒价格较2025年初快速上涨：通用G.652D光棒报价涨幅超过180%；用于数据中心高密度布线的G.657.A2类光棒，每等效芯公里报价则由22元至30元涨到160元，涨幅近550%。
（长飞光纤、特发信息、长盈通、中天科技）
培育钻石
机构：在中性预期下，2026年全球高端AI芯片用金刚石散热市场规模约87亿元，至2030年将快速增长至592亿元，年复合增长率超过50%。
（黄河旋风、恒盛能源、力量钻石、惠丰钻石）
芯片电感
被动元件涨价潮正从MLCC向电感赛道迅速扩散。在MLCC现货价格持续走高之后，电感行业也正式迎来新一轮涨价周期。AI服务器专用TLVR结构电感年内累计涨幅达45%-70%，部分核心紧缺型号现货价格更是暴涨150%。
（龙磁科技、田中精机、科瑞思、麦捷科技）