风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。 

1、英杰电气（300820）：核心客户中，中微公司、拓荆科技两家已实现批量供货（且中微已入谷英杰射频子公司英杰晨晖），上量速度快；长江存储已形成销售收入，但尚未大规模放量；中芯、长鑫等核心客户处于样机测试阶段；XKL、微导纳米等十余家客户已推进合作。

2029年国内半导体射频电源市场空间约133亿元，按公司25%份额、25%净利率测算，对应净利润约8.3亿元，给予40倍PE，射频电源市值空间约333亿元；2026年其他业务利润预期3亿元，20X，60亿市值；对应总市值空间约400亿左右，当前市值176亿！

2、雅克科技（002409）： 目前公司新材料平台涵盖前驱体、光刻胶、湿电子化学品、电子气体、硅微粉、LNG板材、传输设备等，针对半导体材料两大发展思路，平台化&全球化，公司均走在国内材料企业前面，预计未来公司平台将进一步扩充，打造全球领先的电子材料乃至新材料平台。先看前驱体1000亿+其他材料500亿+，合计1500亿左右，当前市值824亿！

3、宏柏新材（605366）：高纯四氯化硅突破北美大客户，低估值光纤核心品种。光纤级四氯化硅6亿，20X对应180亿市值，电子级正硅酸乙酯1.5亿，30X对应45亿市值，纳米硅+主业合计100亿市值，整体市值看320亿左右市值，当前市值92亿！

4、英唐智控（300131）：英唐 8 亿收购光隆 100% 股权重组落地在即，手握国内唯一对标海外顶级大厂的大通道 OCS 整机产能，上游自有 MEMS 微振镜产线闭环配套，下游旭创、华为、中兴批量供货打底，恰逢谷歌 TPU 算力资本开支爆发风口，OCS 光交换机这条 AI 算力核心血管，目标暂看 600亿市值左右，当前市值243亿！

5、凯格精机（301338）：AI链PCB和光模块设备多点开花，有量有价，目标暂看400亿市值左右，当前市值250亿！

6、快克智能（603203）：AI铲子股，受益行业高景气。公司主业预期3亿利润，叠加光模块设备、TCB设备布局，目标看300亿市值空间，当前市值232亿！

7、上峰材料（000672）：水泥主业7亿元，底部13XPE，90亿；投资收益，盛合加长鑫70亿公允价值收益，一次性收益假设值给3XPE，200亿；IC载板，已有产能满产产值4-5亿，利润约4000-5000万，50XPE，20亿。合计目标300亿市值左右，当前市值209亿！

8、TCL科技（000100）：当前显示产业整体面临产业重估，国内龙头企业近期股价表现良好，市场给予产业链龙头较高预期。预计在本身水平行业领先，公司战略目标清晰的大背景下，TCL科技目标应对标行业第一梯队。若假设终局TGV玻璃基板市场空间3000亿元，公司市占率/净利率、20%/20%情况下，给予20X估值，TGV业务或可拉动2400亿元增量市值。当前市值1009亿！

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。