一、重要财经信息
①商务部发布进一步完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为举报处理工作有关事项。
②工信部等五部门联合启动工业5G独立专网试点，支持原材料、装备制造、消费品、电子信息、国防科技、能源交通等行业领域的大型特大型企业建设独立专网。
③高盛研究报告称，中国居民的股票配置相对于其长期潜力而言仍然较低，股票和保险有望成为中期的主要受益者。
④我国成功研制全球首款可产生百万级原子光镊阵列的超表面芯片。
⑤美光科技盘后一度大涨16%。美光科技发布财报后，美股芯片股盘后全线上涨，西部数据、闪迪涨超10%，希捷科技涨超9%，ARM、应用材料涨超6%，阿斯麦、英特尔涨超4%，AMD涨超3%。

二、今日热点聚焦
祥鑫科技：拟通过现金收购与增资相结合的方式取得液冷散热公司酷尔芯科技51%股权

中广天择：控股股东拟变更为城发文旅，股票复牌

返利科技：实控人将变更为苗润财 股票复牌

招商轮船：近期中东进出波斯湾航线流量有所恢复带动VLCC油轮运费上涨（异动公告）

柏诚股份：签署3.59亿元OLED生产线洁净合同

亚信安全：子公司拟签订3000万元算力集群服务框架协议

长电科技：拟投资78亿元建设高端先进封测工厂

海科新源：电解液溶剂及核心添加剂价格体系具备极强支撑力 供需关系有望进一步趋紧（调研）

斯迪克：持续深耕微电子材料赛道，在MLCC专用PET离型膜领域取得重大技术突破。面向<1um介质厚度的超高端产品，为国内唯一实现技术突破并通过两家头部MLCC制造商验证的产品（调研）

佳电股份：截至目前，国内已披露的高温气冷堆主氦风机项目招标总量为24台，公司成功中标18台。公司已实现主氦风机产业化项目顺利达产交付（调研）



商业航天

可回收火箭长十乙计划于7月10日13:00~13日17:00发射。

（航天工程、海兰信、巨力索具、飞沃科技）


半导体设备/材料
①科技分析师科潘（Tim Culpan）指出，台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格，涨价范围不仅涵盖市场传言的3nm制程，更扩及7nm及以下所有先进制程，整体涨幅约5%至10%，影响范围涵盖约75%的晶圆营收来源。
②SK海力士计划下月登陆纳斯达克 拟募资294亿美元扩建AI产能。
半导体设备：盛剑科技、新莱应材、北方华创、长川科技
洁净室：亚翔集成、柏诚股份、圣晖集成
半导体材料：雅克科技、彤程新材、鼎龙股份、江丰电子

先进封装
全球先进封装龙头安靠(Amkor)与晶圆代工巨头台积电签署十年战略合作协议，双方将共同扩充美国亚利桑那州先进封装产能，一期厂房计划2027年年中完工、2028年初投产，重点落地InFO、CoWoS等高端封装工艺。
（汇成股份、长电科技、通富微电、深科技、华天科技、太极实业）

存储
TrendForce预估DDR2第二季合约价涨幅将达约55%-60%，第三季预估将进一步上涨35%-40%。
②美光第三财季经调整营收414.6亿美元，上年同期93.0亿美元，预估356.9亿美元；第三财季调整后每股收益25.11美元，上年同期1.91美元，预估20.49美元。美光科技预计第四财季经调整营收490亿美元至510亿美元，市场预期432.4亿美元；预计第四财季调整后EPS为30-32美元，市场预期25.31美元。
（兆易创新、德明利、香农芯创、江波龙）

PCB
木林森6月12日官宣全线PCB产品上调20%后，6月17日再次发函，宣布在原有涨幅基础上再次上调10%。建滔积层板于6月16日宣布对所有厚度FR-4覆铜板及PP半固化片提价15%，而7628电子布价格较年初已上涨超70%。
（一博科技、中国巨石、中材科技、国际复材、华正新材、铜冠铜箔）

液冷
英伟达发文详细介绍了即将量产的Vera Rubin平台所使用的45℃全面液冷技术，表示其帮助AI数据中心大幅降低能耗，并称Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。
（领益智造、飞龙股份、圣阳股份、英维克、申菱环境、大元泵业、奕东电子）

光纤
受益于AI算力网络建设带来的巨量光纤光缆需求，作为光纤制造“母体”的光纤预制棒价格较2025年初快速上涨：通用G.652D光棒报价涨幅超过180%；用于数据中心高密度布线的G.657.A2类光棒，每等效芯公里报价则由22元至30元涨到160元，涨幅近550%。
（长飞光纤、永鼎股份、通鼎互联、泰和新材、杭电股份、亨通光电、中天科技）

光通信
Trendforce预测CPO/NPO市场将由2025年约1亿美元增长至2030年超390亿美元，但2028–2029年才有望明显加速，且可插拔光模块仍将长期并存，说明产业正由传统可插拔，向着NPO/CPO等XPO方案稳步推进。
（剑桥科技、三安光电、云南锗业、兴业科技）

算力网
工信部总工程师：保持适度超前加强新一代通信网和算力网规划建设。
（宏景科技、智微智能、协创数据、光环新网）

VC
6月24日， 碳酸亚乙烯酯市场价格向上运行，均价为16万元/吨，较上一个工作日上涨0.5万元/吨。主流生产企业报价来到18万元/吨，提高市场均价，其余工厂在维护客户下，缓慢上调。市场涨价气氛依旧高涨，但下游需要时间消化货源涨势。
（海科新源、华盛锂电、孚日股份、富祥股份、永太科技、海辰药业）

锂电
全球来看，因单车带电量的提升，中信期货上调2026年全球动力电池产量至2008GWh，同比增长29%，相应碳酸锂需求约为133万吨。
（永杉锂业、盛新锂能、雅化集团、融捷股份、天华新能、盐湖股份、天齐锂业）

焦煤
主流焦企发起第九轮提涨，湿熄焦上调50元/吨、干熄焦上调55元/吨，自6月26日0时起执行。
（山西焦煤、宝泰隆）

航运
通过霍尔木兹海峡及海湾地区的船舶运量正逐步回升。而随着石油运输需求上升，油轮运费价格已经大幅飙升，油轮运营商本周的利润创下历史新高。租用霍尔木兹海峡以外地区油轮的费用，已从一周前的每周10.65万美元飙升至每日19.05万美元，接近翻倍。同时，在海湾以外地区租用的船只价格也大幅上涨。
（招商轮船、中远海能、招商南油、国航远洋）

创新药
①全球生物技术领域盛会BIO2026大会于6月22日至25日在美国圣地亚哥召开，汇聚全球超20000名行业参与者，覆盖人工智能与数字健康、细胞与基因治疗等前沿领域，中国CXO企业的高效率优势备受关注。
②药品联采办发布《第12批国家组织药品集中带量采购公告》，第12批药品集采工作正式启动，共65个品种纳入集采，覆盖皮肤病、消化道和代谢、心血管等多个治疗领域。
（凯莱英、景峰医药、千红制药、药明康德、泰格医药、昭衍新药）

有机硅
受算力基建、通信网络升级带动，今年以来，高纯四氯化硅市场需求持续回暖。高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。据了解，受益于全球光纤高景气，高纯四氯化硅同步进入紧缺导致的涨价周期
（三孚股份、宏柏新材、新安股份、新亚强、恒星科技、高盟新材）

脑机接口
我国脑机接口企业总量已突破200家。据行业报告预计，2026年中国脑机接口市场规模有望突破50亿元，到2030年将达150亿元。
（倍益康、爱朋医疗、创新医疗、三博脑科）