基本面：  

1、韩国计划投资约800万亿韩元(约合3.52万亿元人民币)，在西南地区建设四座半导体晶圆厂

相关品种：亚翔集成、太极实业、柏诚股份等；

2、7月1日起集中调价，近20家半导体企业开启新一轮涨价潮

相关品种：士兰微、斯达半导、新洁能等；

3、谷歌算力告急 限制Meta对其人工智能大模型Gemini的使用

相关品种：首都在线、润泽科技、美利云等；

4、昆仑芯将在港股上市，目标估值500亿美元超过百度

相关品种：国芯科技、比亚迪、亨通光电等；

5、朱雀三号遥二可复用运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验

相关品种：金风科技、鲁信创投等。

技术面：

隔夜三倍做空富时中国指数低开后低位震荡运行收跌1.08%，美国三大股指全线收涨，纳指金龙中国指数高开后先扬后抑再扬收涨1.41%。昨日上证指数低开后先抑后扬震荡收涨且小幅缩量符合预期，截止目前全市场情绪录得36依旧处于中立状态，短时热点情绪录得60，预计日内市场先扬后抑震荡修复为主，上证指数上方关键阻力位置关注4096.29-4118.99点附近，下方关键支撑位置关注4040.54-4007.49点一带。

创业板指数昨日高开后先抑后扬再抑再扬小幅放量收涨，预计日内方向大概率也是先扬后抑震荡修复为主，上方关键阻力位置关注4235.09-4296.96点附近，下方关键支撑位置关注10日均线以及指数移动17日均线一带。

估值面:

股债收益比模型，目前（截止6月29日）沪深全A股票收益率与中国十年期国债收益率比为2.46（在2之上市场会有好机会）。美元兑离岸人民币（截止6月29日）为6.8009。

上证指数当前PE17.06（10年均值14.16），上证50当前PE11.28（10年均值10.49）

创业板指当前PE53.21（10年均值43.14），沪深300当前PE14.49（10年均值12.74）

中证500当前PE41.29（10年均值25.89），红利指数当前PE8.01（10年均值6.92）

中证1000当前PE51.48（10年均值38.02），科创50指数当前PE259.60（均值62.51）

美国十年期国债收益率截止6月29日为4.38%（中国十年期国债收益率1.73%）（存在倒挂）

沪深300期权-多空指标PCR(2026-6-29)：0.74（这个指标通常在0.8上下波动，当低于0.6，往往处于沪深300指数较低区域；高于1的时候，往往处于沪深300指数较高区域。）

全市场情绪截止6月29日为36属性为中立，短时热点情绪为60（适中）      

隔夜美股涨幅前十板块：

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。