唯真财经

一、重要财经信息
①国务院印发《教育发展“十五五”规划》：到2030年教育强国建设取得显著成效，强化教育对科技和人才的支撑作用。
②国常会：牢牢掌握发展主动权  加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设。
③国产算力大单开标，项目总额约115亿元，华为鲲鹏成大赢家。
④美股三大指数集体收涨，纳指涨2.07%，道指涨0.59%，标普500指数涨1.17%。热门科技股多数上涨，特斯拉涨超8%，SpaceX涨超7%。半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，费城半导体指数涨超3%，应用材料涨超10%。存储概念股多数上涨，西部数据涨超11%，美光科技涨超1%，盘中一度跌超9%。

二、今日热点聚焦

盛达资源：预计上半年净利润同比增长399%-471%

广汇能源：预计2026年半年度净利润同比增长37.10%-54.68%

海川智能：拟1.3亿元收购南京集溢半导体15.30%股权。标的公司主要产品为砷化镓晶片及原材料4N金属镓，2025年收入占比分别约84.77%和15.02%

广和通：拟14.28亿元收购航盛电子37.16%股份。标的公司主营汽车电子产品，评估值38.5亿元，增值率104.49%

美的集团：PortaSplit空调在欧洲市场ToB端出货量已超20万套 较去年翻倍（媒体报道）


商业航天

①蓝箭航天宣布在东风商业航天创新试验区成功完成可重复使用的朱雀三号遥二火箭全箭静态点火试验，试验全程各系统运行稳定，核心性能参数均达设计预期，顺利通过发射前最关键的地面考核。

②6月29日，蓝箭航天已更新提交相关财务资料，审核状态为“已问询”。目前，其他火箭公司中，中科宇航IPO状态为“已问询”；天兵科技、星际荣耀、星河动力三家处于上市辅导阶段。

（中国卫星、中国卫通、超捷股份、西部材料）


算力

DeepSeek官宣正式版V4将于7月中旬正式上线，并宣布API服务引入峰谷定价策略，其中高峰价格为平时价格两倍(12元/百万tokens),而平时价格与先行V4API定价一致。

（协创数据、宏景科技、东阳光、润建股份）


创新药
国家医保局公示，6月29日557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。
（恒瑞医药、迈普医学、舒泰神、海思科、凯莱英、双鹭药业、新华制药、科伦药业）

半导体设备
①三星和SK海力士将在800万亿韩元项目中各自建设2座芯片工厂。
②三星正式宣布2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）的投资计划 涉及半导体、AI算力数据中心等
洁净室：柏诚股份、圣晖集成、亚翔集成
半导体设备：华海清科、赛腾股份、金海通、华峰测控、长川科技
半导体材料：雅克科技、彤程新材、多氟多、鼎龙股份

半导体硅片
全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆开启年内第二轮提价，其中12英寸常规硅片涨价5%至8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%，年内两轮提价累计涨幅超15%。
（有研硅、神工股份、沪硅产业、西安奕材）

功率半导体
①央视财经：缺货！涨价！功率半导体迎超级周期！“订单排到5个月后”。
②德州仪器、英飞凌、意法半导体相继发布调价函，将新价生效日锁定7月1日。国产厂商扬杰科技、珠海极海半导体等随后全线跟进。全球已有近20家模拟及功率半导体企业官宣7月1日调价。本轮涨价按应用赛道形成差异化体系。
（银河微电、宏微科技、新洁能、扬杰科技、立昂微、士兰微、捷捷微电）

电子特气
半导体先进制程生产所需的高纯度二氧化碳（CO2）供应趋紧，产业拉响短缺警报。三星电子每月的高纯度二氧化碳用量约1800至2000吨，SK海力士则需要600至700吨。
（广钢气体、昊华科技、凯美特气、南大光电、金宏气体、华特气体）

钠电池
大摩：预计钠电池2030年市占率升至20%，将拉动原盐需求持续增长。
（维科技术、传艺科技、鹏辉能源）

可控核聚变
国家重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统综合研究设施”最大的超导部件——环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家验收。同时，高温超导中心螺管线圈磁体也完成满工况参数测试，核心性能达到国际领先水准。
（中核科技、中国核建、联创光电、融发核电、西部超导、常辅股份、哈焊华通）

消费
今年第三批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已于近日下达。截至6月20日，2026年消费品以旧换新惠及1.36亿人次，带动销售额超1万亿元。
食品饮料：东鹏饮料、佳禾食品、百润股份、会稽山、立高食品
零售：中百集团、友阿股份、东百集团、中央商场

玻璃基板
康宁推出了下一代玻璃光互连组件Glass Bridge，直接连接光子集成电路（PIC）与光纤。该技术主要面向CPO及玻璃基板半导体封装市场，为下一代AI数据中心架构提供连接。
（旗滨集团、彩虹股份、凯盛科技、五方光电）

家电
欧洲高温，法国紧急下单3万台空调
（长虹美菱、惠康科技、美的集团）

MLCC
机构：近期观察到MLCC行业涨价潮加速，认为本轮MLCC周期有望类比2017—2018年的超级景气周期，涨价延续时间有望超过一年，原厂端涨价幅度有望实现翻倍甚至更高的显著提升。
（洁美科技、国瓷材料、风华高科、三环集团）

储能
数据显示，5月我国逆变器出口达到9.44亿美元，同比增加14%，环比微增1%；1-5月累计出口43.1亿美元，同比增长30%。单价方面，5月平均207美元/个，同比上升47%。分地区看，非洲出口同比大增51%，东南亚增长48%，欧洲和中东也保持稳定增长态势。
（海博思创、德业股份、锦浪科技、阳光电源）