一、重要财经信息
①财政部：1-5月全国国有及国有控股企业营业总收入同比下降0.7%，利润总额同比增长3.5%。
②美股三大指数集体收涨，纳指涨1.52%，道指涨0.26%，标普500指数涨0.78%。热门科技股普涨，费城半导体指数收涨3.92%，AMD涨超7%，SpaceX涨超4%，英伟达、苹果、特斯拉涨超2%。半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，闪迪涨超10%。

二、今日热点聚焦
永太科技：预计上半年净利同比增长351%-461% 六氟磷酸锂、VC及电解液等锂电材料核心产品量价齐升
益生股份：预计2026年半年度净利润同比增长4287%-4774% 白羽肉鸡业务量价齐升
韶能股份：预计上半年度净利润同比增长61.62%-103.33%
安洁科技：拟现金收购苏州志烽51%股权 收购标的主要产品包括光模块芯片基座等
恒尚节能：拟收购金胜电子100%股权切入存储领域 股票复牌
圆通速递：预计2026年半年度净利润同比增长69.34%-85.73%
金宏气体：高纯二氧化碳已通过海力士第三轮测试 进入正式供应阶段（互动）
龙蟠科技：迪克化学数据中心冷却液产品已获得华为技术认证，并被列入认证名录（互动）
斯迪克：MLCC离型膜近期已通过村田供应商准入，后续将持续推进送样验证工作（调研）
太辰光：康宁GlassBridge与MPO功能互补 将重塑而非削弱MPO市场空间（互动）
江波龙：6月30日宣布mSSD高速存储介质产能迎来重要里程碑，公司已建设完成mSSD月产能百万级交付能力，具备稳定且规模化量产交付条件

铝电解电容
日本第三大铝电厂Rubycon发出涨价通知，8月1日起调涨价格 调涨的产品范围包括铝电解电容、固态铝电、薄膜电容。
（江海股份、艾华集团、法拉电子、宏达电子、振华科技、火炬电子）

硬质合金
三菱材料发布涨价函，考虑到国际APT价格持续上涨，公司计划上调硬质合金刀片价格50-85%，具体细分品类有所差异，其中，碳化钨钻头价格上调32%，硬质合金立铣刀价格上调41%。
（中钨高新、华锐精密、欧科亿）

电子布
全球玻纤布龙头富乔官宣，7月1日全系涨价：常规E-glass电子布暴涨30%，AI专用FLD2低介电布上调15%，远超市场5%-10%的预判。
（宏和科技、中国巨石，国际复材、中材科技）

机器人
①特斯拉 Optimus 3 量产进程全面提速，弗里蒙特工厂专属产线改造已进入收尾阶段，7-8 月将正式投产。
②优必选超仿生机器人首发订单破万，将于9月16日开始交付，售价11.98万元起，最高达99万元。
（锋龙股份、昊志机电、领益智造、中坚科技、柯力传感、埃斯顿、绿的谐波、银轮股份）

芯片产业链
①据TrendForce集邦咨询最新调查，AI零部件产能排挤、大厂减产加剧，预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年。
②全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价。据了解，AI服务器、数据中心专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片涨幅为15%至25%，工业自动化、储能隔离芯片涨幅为10%至15%。
（海晨股份、斯达半导、江化微、多氟多、雅克科技、鼎龙股份）

存储芯片
摩根大通研报显示，本轮存储超级周期将“更高、更长”，全球存储TAM从2025年2140亿美元飙升至2028年1.68万亿美元，DRAM收入2028年料达1.23万亿美元；CPU已成新一轮存储上涨核心催化剂。
（天山电子、万润科技、恒烁股份、深科技、聚辰股份、中电港）

光通信
据IDC最新数据，英伟达在2026财年第一季度（Q1 2026）首次成为全球数据中心以太网交换机市场的营收冠军。这是一个传统上由博通、思科等网络巨头主导的领域。
（锐捷网络、星网锐捷、长光华芯、铭普光磁、胜宏科技、太辰光、源杰科技）

算力租赁
①DeepSeek官宣正式版V4将于7月中旬正式上线，并宣布API服务引入峰谷定价策略，其中高峰价格为平时价格两倍(12元/百万tokens),而平时价格与先行V4API定价一致。
②国常会：要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给。
（润建股份、中科曙光、恒润股份、宏景科技、优刻得、大位科技、铜牛信息）

商业航天
①蓝箭航天与垣信卫星共签署合同金约3亿元 朱雀三号1.5亿一发次。
②国家航天局：我国将建立近地小行星天地协同监测体系。
（中国卫星、中国卫通、中天火箭、金风科技）

玻璃基板
康宁推出了下一代玻璃光互连组件Glass Bridge，直接连接光子集成电路（PIC）与光纤。该技术主要面向CPO及玻璃基板半导体封装市场，为下一代AI数据中心架构提供连接。
（联建光电、TCL科技、彩虹股份、长信科技、帝尔激光、京东方A、华灿光电）

固态电池
工信部表示，将加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关。
（中矿资源、丰元股份、金银河、新宙邦、德方纳米、当升科技、上海洗霸）

PCB
PCB厂商已于5月下旬对消费、工业等非AI领域客户实施价格上调，幅度为20%-30%。基于玻纤、铜箔、覆铜板等原材料持续上涨趋势，预计7月全品类PCB(含AI服务器高端板)将统一涨价20%至30%以上，行业盈利修复确定性增强。
（方正科技、红板科技、胜宏科技、生益电子、沪电股份、鹏鼎控股）

创新药
2026年目录初审药品名单的公示，557个药品通过基本医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，“医保+商保”双目录谈判正式进入实质性阶段。
（济民健康、万邦医药、三生国健、金石亚药）

游戏
国家新闻出版署公布2026年6月份国产网络游戏审批信息，共163款游戏获批。
（游族网络、恺英网络、三七互娱、吉比特）