风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。 

1、正帆科技（688596）：当前公司是半导体设备赛道估值尤其被低估的公司之一，26年预计2亿+，27年预计6亿，28年预计10亿，强贝塔下给30xpe，目标市值看到300亿+，当前市值246亿！

2、电连技术（300679）：公司主业今年预计6亿净利润，汽车业务市占率仅13%，替代空间广阔，主业给30X PE，主业180亿目标市值。叠加Pogopin+光电结合连接的广阔拓展空间，目标市值500亿元左右，当前市值258亿！

3、永清环保（300187）：预计2026-2028年环保主业稳定贡献净利润1.6/2.3/3.1亿元，叠加铟等稀散金属回收涨价增量，给予2027年28-33倍PE，对应合理市值64-75亿，当前市值35.2亿！

4、莱特光电（688150）：7月迎来密集送样期。下半年织布机每月预计到货20台+，27年100万米产能。下半年BOE核心显示耗材放量，Q布从0-1放量，α+β弹性兼具，主业26-27年3.5-6亿利润，q布27年预期8-10亿利润，目标看600亿市值左右，当前市值279亿！

5、奥普光电（002338）：26Q1公司收入2.26亿元、同比+36%，归母净利0.31亿元、同比+125%。25Q4收入2.9亿元、同比+30%，归母净利0.42亿元、同比+102%。Q4是公司历史单季度最佳业绩，叠加连续2个季度业绩高增，长光系控股平台将迎来“奇点”时刻。目标市值400亿左右，当前市值139亿！

6、巨化股份（600160）：下半年制冷剂全球补库行情或超预期，明年利润先看80亿，制冷剂价格上行重塑信心+PFA等高端材料有明显进展开始放量，若PFA进展超预期，新一轮高端产品产能规划开启，那么给30-40倍看3000亿左右市值，当前市值1508亿！

7、三美股份（603379）：明年利润先看40亿。子公司浙江森田独门绝技超纯电子级氢氟酸、BOE“精密蚀刻剂”配套长鑫存储、台积电等头部芯片企业。而BOE等仅为突破并实现导入的第一款产品，2025年即实现近6000万的利润，当前或仍在爬坡，按目前下游扩产和公司产能规划，此产品还有数倍增长空间。接下来公司还有多款产品正验证并准备实现导入，空间更大。制冷剂价格上行重塑信心+电子化学品贴身配套长鑫存储等头部半导体企业+更多新产品通过认证并导入产业链，如果电子化学品放量超预期，那么即使仅仅给20-30倍，也能看1000亿目标市值，当前市值510亿！

8、敏芯股份（688286）：敏芯市值只有强一股份的十分之一不到，深度合作晋成，豪华团队赋能发展，就是3年前的强一股份。先展望200亿左右市值，当前市值75亿！

9、飞南资源（301500）：当前公司总市值仅163亿元，对应PE约23倍，铟板块估值为0，按铟价每上涨100万元/吨增厚净利约2.5亿元测算，精铟落地后估值有望向株冶集团等头部企业靠拢，具备50%以上修复空间！

10、格科微（688728）：主业起量，NOR即将量产，DDR也在路上。主业逐步复苏给500亿市值，第二曲线1000亿市值，合计1500亿市值，当前市值657亿！

11、骄成超声（688392）：公司主业为超声波焊接，国内市占率超80%，受益于下游电池厂扩产，叠加开工率维持高位，锂电业务订单大幅改善，预计锂电设备收入增长50%，耗材收入增长30%，贡献收入7亿元，半导体+线束26年预计贡献收入3-3.5亿元，同增65%。公司26-27年归母利润预计达2.6/4.5亿元，同增121%/75%，给予27年30倍，对应150亿市值，叠加先进封装，市值空间可看到500亿左右，当前市值267亿！

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。