①央行：加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持；要继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度。②美军对伊朗发动新一轮打击 伊朗将大规模打击美军基地；报道称霍尔木兹海峡油轮通行基本停止。③美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌1.09%，纳指涨0.2%，标普500指数跌0.28%，半导体、存储概念股反弹，闪迪涨超6%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨3.38%，热门中概股普涨，阿里巴巴涨超11%。华康医疗：联合体中标九峰山半导体生产制造基地EPC项目 公司预计份额约1.8亿元
海思科：预计上半年净利润同比增长513%-575%，多个产品实现较大金额授权收入
京东方A：预计上半年净利润同比增长54%-69% 柔性AMOLED产品出货量同比保持增长
盛视科技：预计上半年净利润同比增长336%-461% 算力相关业务业绩增长贡献较大
特发信息：预计上半年净利润同比增长881%-1167% 智慧服务板块新型计算机建设项目完成验收
德业股份：预计上半年净利润同比增长75%-79%，海外储能市场需求旺盛雅创电子：预计上半年净利润同比增长439%-561% 持续深化与上游存储、被动器件厂商的战略合作湖南黄金：拟发行股份购买黄金天岳及中南冶炼100%股权建发致新：拟收购建发致瑞100%股权，旨在向医疗产业链上游流通服务延伸布局美伊再起冲突。WTI原油期货价格收报73.52美元/桶，上涨3.08美元，涨幅4.37%。布伦特原油期货价格收报78.02美元/桶，上涨3.86美元，涨幅5.2%。①央视财经：中国部分AI大模型比美国便宜90%，中国AI性价比拉满抢占美国市场。②机构：算力租赁厂商目前与大模型厂商尝试探索“token工厂”合作模式，将从算力租赁的底层“卖资源”的模式逐渐向“卖产出”的模式演变，算力租赁厂商将提供Maas服务，通过采用token分成的盈利模式，共享token爆发的时代红利。（深信服、网宿科技、云赛智联、数据港、飞利信、优刻得、奥飞数据）7月以来，日本住友等日系PCB钻针棒材厂商出现明显的供给收缩信号，交货周期显著延长。摩根大通预计，ASIC芯片出货量今明两年明显加速。2026年，ASIC出货量预计为680万颗，GPU出货量为950万颗，在全球AI芯片出货量中，ASIC占比约为42%。但到了2027年，ASIC出货量预计为1250万颗，占比达到53%，首次超过GPU的1090颗。（大恒科技、兴业股份、云天励飞、华虹宏力、精测电子、瑞芯微）浪潮信息发布业绩预告，预计2026年上半年归母净利润26亿元至31亿元，同比增长226%-288%；扣非净利润预计20.55亿元至25.55亿元，同比增长206%-280%。机构：AI数据中心交换机进入“需求放量+速率升级+国产替代”三重共振。互联网大厂、运营商、政企云及智算中心持续扩产，国产交换机、交换芯片、组网方案导入比例有望抬升。2026世界人工智能大会将于7月17日至20日举行，业界最大规模超节点华为Atlas 950真机将亮相。这是目前行业规模最大的商用超节点，单柜64卡起步，最多可以连8192张NPU卡，专门为万亿参数的大模型训练和推理设计。（广电运通、荣联科技、恒为科技、神州数码、拓维信息、常山北明）①工信部发布风险提示：Anthropic公司AI编程工具Claude Code存安全后门隐患 危害严重。②日前央行等三部门就《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《旅游强国建设“十五五”规划》：到2030年，国内居民出游人次达到83亿，国内出游总花费达到7.7万亿元，入境旅游人次达到1.9亿，总花费超过1500亿美元。医药魔方统计数据显示，2026年上半年中国创新药BD出海交易金额为997亿美元，约为2024年的2倍，是2025年的73%。其中，BD对外授权交易首付款总额约为50亿美元，已占到去年全年的七成左右。