①国常会：要系统推进数字中国建设 加快新一代通信网、算力网建设。②国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》。③伊朗：霍尔木兹海峡目前无法通行；特朗普称美军“猛烈打击”伊朗，霍尔木兹海峡“仍然开放”。拓荆科技：拟收购无锡尚积半导体控股权 股票复牌。无锡尚积目前主要产品以PVD设备为主，在功率半导体、MEMS、射频芯片等细分领域具有较强竞争优势日科化学：拟收购亘元新材70.75%股份，股票复牌。标的公司主营锂电池电解液核心添加剂VC和FEC陕鼓动力：拟发行股份购买陕西秦风气体36.06%股权 股票复牌五矿发展：拟购买五矿矿业及鲁中矿业100%股权 置入资产交易对价为281.15亿元东阳光：控股子公司签署130亿元至150亿元算力服务采购合同香农芯创：预计上半年净利润同比增长2118%-2434% 海普存储相关业务收入及盈利能力大幅提升中远海能：预计上半年净利润同比增长约141% 各船型运价均显著高于2025年同期水平紫光股份：预计上半年净利润同比增长84%-123% 人工智能算力需求爆发驱动ICT市场继续保持快速增长风华高科：Q2净利润预计环比增长104%-138% MLCC等主营产品销量及单价同比上升方正科技：上半年净利同比预增196%-265% 主营PCB业务加速拓展高端产品及高附加值业务订单烽火通信：拟5亿元收购藤仓烽火60%股权 后者主要从事光纤用预制棒等光电子产品德龙激光：康宁是公司长期重要客户之一 向康宁提供玻璃相关激光加工设备（互动）京东方A：布局的玻璃基封装载板是玻璃芯（Glass Core）和ABF混合方案（互动）长征十号乙运载火箭7月10日成功实现一子级可控回收。预计将在今年年底前完成一子级火箭复用飞行。央视财经：火箭回收背后的两本账，2030年千帆要完成超万星组网。（中国卫星、中国卫通、海兰信、西测测试、超捷股份、电科蓝天）（九丰能源、中船特气、蜀道装备、水发燃气、凯美特气、广钢气体、华特气体、金宏气体）
①国常会：要系统推进数字中国建设 加快新一代通信网、算力网建设。②机构：到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元 将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业。7月10日全国用电负荷今年以来首次创历史新高 最高达到15.18亿千瓦。几周前，微软刚刚向能源巨头GE Vernova采购了7台大型燃气轮机，来为其得州的数据中心供电。尽管单台燃气轮机的售价超过2.5亿美元，但这种复杂设备的市场需求依然远远超过供应。根据美国投资研究机构Melius Research的估算，过去三年，燃气轮机的价格累计上涨了约300%。①2026年上半年中国创新药对外授权（BD）交易金额近千亿美元，达997亿美元，接近2025年全年1357亿美元的73%。②近期医药行业政策密集利好：原料药优先审评通告发布，缩短申报周期；2026年医保、商保目录初审通过率92%，创新药预申报机制缩短商业化周期；第十二批国家集采明确豁免创新药。（昭衍新药、常山药业、美诺华、万邦医药、科兴制药、津药药业）①工信部科技司副司长：我国大模型、智能体等加速迭代，今年人形机器人全年整机产量有望突破10万台。②人形机器人公司1X Technologies发布了NEO机器人的新一代灵巧手。根据OpenRouter最新数据测算，6月29日至7月5日，全球AI大模型总调用量为46.7万亿词元。其中，上榜的AI大模型中，中国AI大模型周调用量达23.45万亿词元，环比增长15.01%，连续六周实现增长。（华胜天成、超讯科技、首都在线、润建股份、弘信电子、中贝通信）瑞银：7月存储芯片月销售额达到了创纪录的746亿美元，环比增长31.7%。预计2026年全年存储芯片行业总收入将达到9920亿美元；到2027年预计将几乎翻一番，达到1.76万亿美元。台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%；联电宣布2026年H2将展开选择性涨价，2027年将更全面与客户就价格调整进行商议。（国林科技、新亚强、盈新发展、华天科技、亚翔集成、旭光电子）OpenAI推出由GPT-5.6驱动的ChatGPT Work，该产品是一款可跨各类应用与文件执行操作的智能体，必要时能持续跟进项目数小时，可直接将目标转化为已完成的工作成果。功率器件板块正迎来二轮涨价周期确认与AI电源需求爆发的双重催化。中长期来看，预计AI电源对功率器件拉动会持续强化，HVDC/SST趋势下长期增量空间将逐步打开，我们预计本轮涨价趋势有望延续至2027年。