风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。 

1、悦安新材（688786）：TLVR电感方案可采用非晶+羰基铁粉。按Rubin单芯片180颗电感、单颗1g粉体测算，40万柜对应粉体需求6000吨。公司26年产能7000t，27年产能1.3wt，远期4wt对应6e利润空间（20x PE对应120亿市值目标），当前市值58亿！　

2、麦捷科技（300319）：已重新进入英伟达跑线流程，预计26Q3小批量订单，ASIC 客户通过 MPS/TI/英飞凌导入，26 年营收3000-5000万。假设至28年新增50亿颗电感中10%为芯片电感，对应15 亿元营收，4 亿利润，叠加主业4亿利润合计8亿（20x PE对应160亿市值底，30x PE 对应240亿市值目标），当前市值167亿！

3、龙磁科技（300835）：核心优势在TLVR进展和产品结构，平均出货 ASP 8-10 元为行业最高。目前2000-3000 万颗产能对应2-3 亿产值，远期1.8 亿颗产能对应18 亿产值，对应6 亿利润。叠加主业铁氧体永磁3亿利润，远期利润9亿（20x PE 对应180亿市值底，30x PE对应270亿市值目标），当前市值196亿！

4、风华高科（000636）：风华的Q2业绩目前只反应了景气周期起点，通过稼动率提升、产品结构调整和小部分客户提价的效应，随着涨价逐步落地，未来业绩弹性巨大。按照当前景气度和公司扩产计划，测算明年利润15-20亿，目标1500亿市值，当前市值625亿！

5、澄天伟业（300689）：27年液冷收入20亿元，净利率20%计算，液冷业务净利润3.1亿元（上市公司持股77.27%），给50倍，155亿元，传统主业给30亿市值，叠加公司拓展国内华为客户期权，目标先看200亿市值左右，当前市值78亿！

6、瑞联新材（688550）：预计2026年全年收入约19亿元，利润3.3亿元。凭借顶级的海外大厂验证背书切入国内供应链，作为中短期的核心增长极，电子材料板块25年已实现销售收入约7000万元（同增141%），2026年预计翻倍至1.5-1.6亿元，主要布局材料国产渗透率低，目标市值100-120亿，当前市值95.4亿！

7、亚虹医药（688176）：未来三大核心催化：①希维她商业化爬坡进度；②希维她欧洲BD交易；③1401、2401等管线临床数据读出。目标市值200亿左右，当前市值84.1亿！

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。