一、重要财经信息
①国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，到2030年，消费市场总体规模持续扩大，居民消费率明显提高，全社会商品和服务消费较快增长，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。
②《国民健康“十五五”规划》明确了“十五五”时期加快建设健康中国目标任务、政策举措以及重大工程和项目。
③民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》：攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术 推动我国康复辅具产业扩能提质。
④美伊冲突进一步升级 美军连续第三晚空袭伊朗。WTI原油期货结算价收报78.14美元/桶，上涨6.73美元，涨幅9.42%。布伦特原油期货结算价收报83.30美元/桶，上涨7.29美元，涨幅9.59%。
⑤美股三大指数集体收跌，道指跌0.26%，纳指跌1.55%，标普500指数跌0.79%，大型科技股多数下跌，存储、半导体板块跌幅居前。
二、今日热点聚焦
绿通科技：拟取得诚瑞科技51%控股权 标的公司核心产品为光器件耦合设备
神州高铁：实际控制人将变更为浙江省国资委 复牌
艾艾精工：实际控制人拟向上海誉升转让29.99%公司股份 股票复牌
天目药业：控股股东拟公开征集转让20%股份 可能导致公司控制权变更
云南锗业：Q2净利预计环比增长403%-678% 下游高速光模块需求增加化合物半导体材料产品销量及均价同比增加
中国软件：预计上半年净亏损1200万元-1440万元 Q2净利润预计环比扭亏为盈
生益科技：预计上半年净利润同比增长117%-131% 覆铜板产品营业收入及毛利增加
金安国纪：预计上半年净利同比增长936%-1063% 覆铜板及半固化片供不应求销售数量同比上升价格持续上涨
生益电子：预计上半年净利同比增长104%-114% 智能算力中心高多层高密互连电路板项目快速释放效益
博杰股份：预计上半年净利同比增长643%-816% AI服务器相关测试解决方案及MLCC设备业务规模与效益同步提升
立昂微：预计上半年净利润8500万元同比扭亏为盈 12英寸硅片产销量大幅增长
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中医药/创新药
①《国民健康“十五五”规划》：全链条支持创新药和医疗器械发展应用 支持创新药临床使用。
②《中医药振兴发展“十五五”规划》：坚持中西医并重，坚持守正创新，遵循中医药规律和特点，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。
（陇神戎发、万邦医药、九芝堂、联环药业、上海凯宝、广誉远、以岭药业）
脑机接口
民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》：攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术 推动我国康复辅具产业扩能提质。
（美好医疗、狄耐克、三博脑科、创新医疗）
国产芯片
7月13日，我国首颗采用软件定义与三维近存计算技术的AI芯片在上海东方算芯正式亮相。该芯片采用了软件定义与三维垂直堆叠技术，将计算单元与存储单元紧密集成在一起，访存带宽达到每秒6.4TB，从架构上缓解了长期困扰芯片设计的“存储墙”、“带宽墙”和“功耗墙”瓶颈。
（张江高科、长电科技）
煤炭
机构：上周开始全国全面入夏，华东出梅，多地接连高温直奔同期新高温度，日耗也大幅拐头上行，港口库存加速下行，带动港口价格已经开始回升。基本面拐点如期而至，考虑到厄尔尼诺已经形成并将在8月开始继续加码冲击，判断后续需求继续超预期可能性更大。
（陕西煤业、兖矿能源、山煤国际、中煤能源、晋控煤业、中国神华）
AI应用
2026年5月至6月新增120款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案。截至6月30日，累计有988款生成式人工智能服务完成备案，598款生成式人工智能应用或功能完成登记。
（中国软件、浪潮软件、绿盟科技、诚迈科技）
电子特气
商务部、海关总署决定对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理。
（九丰能源、水发燃气、凯美特气、金宏气体、华特气体、杭氧股份）
交换机
机构：AI数据中心交换机进入“需求放量+速率升级+国产替代”三重共振。互联网大厂、运营商、政企云及智算中心持续扩产，国产交换机、交换芯片、组网方案导入比例有望抬升。
（星网锐捷、锐捷网络、菲菱科思、盛科通信）
华为昇腾
①2026世界人工智能大会即将开幕，昇腾旗下Atlas 950 SuperPoD和Atlas 850E风冷超节点将重磅首展。有机构指出，万卡级超节点，将支撑国产算力突围。
②《扩大消费“十五五”规划》：推动全国一体化算力网建设 推进“信号升格”专项行动。
（四川长虹、拓维信息、华丰科技、神州信息）
商业航天
长征十号乙运载火箭7月10日成功实现一子级可控回收。预计将在今年年底前完成一子级火箭复用飞行。央视财经：火箭回收背后的两本账，2030年千帆要完成超万星组网。
（贵绳股份、中信重工、三维通信、中国卫星）