一、重要财经信息
①央行：7月15日开展14000亿元买断式逆回购操作
②长鑫科技：发行价格为8.66元/股 7月16日进行网上和网下申购。本次初始发行股份数量为66.88亿股，占发行后总股本约10.00%
③美股三大指数集体收涨，道指涨0.02%，纳指涨0.9%，标普500指数涨0.38%，存储概念股大涨，SK海力士涨超27%。
④WTI原油期货结算价收报79.34美元/桶，上涨1.2美元，涨幅1.54%。布伦特原油期货结算价收报84.73美元/桶，上涨1.43美元，涨幅1.72%。
⑤COMEX黄金期货收涨1.31%，报4058.3美元/盎司；COMEX白银期货收涨1.84%，报59.04美元/盎司。

二、今日热点聚焦
天阳科技：与云粒智慧签订算力云服务补充协议总金额上调至4.02亿元
信维通信：拟收购益阳电子科技55%股权并增资 加强高端MLCC产品布局
民德电子：控股子公司广微集成近期对产品价格进行调整，全系产品涨价15%—20%
金牛化工：子公司签订4.36亿元风力发电机组设备采购合同
昭衍新药：预计上半年净利润同比增长885%-1377% 生物资产市场价格上涨叠加自身自然生长增值
宏和科技：上半年净利同比预增280%-364% 特种电子布及E玻璃纤维超薄布、极薄布产品实现净利润大幅增加
中国人寿：预计2026年半年度净利润同比增长215%-235%
剑桥科技：上半年净利同比预增157%-197% 高速光模块业务显著增长
东山精密：预计上半年净利润同比增长283%-296% 光模块业务整合效应显现
光迅科技：预计上半年净利润同比增长50%-65.15% 全球AI算力投资浪潮驱动数通光模块需求快速增长
长飞光纤：上半年净利润预计增长711.00%~914.00%
通富微电：上半年净利同比预增288%-337% 存储市场景气上行中高端产品营业收入明显增加
赛意信息：拟不超50.79亿元采购高性能算力服务器
中航光电：子公司翔通光科技订单非常饱满 部分已排到27年（互动）

半导体
①力积电：2026 年 7 月存储晶圆代工报价上调 45%，逻辑代工涨价 10~15%
②群智咨询报告显示，先进封装需求持续高增长，供应缺口将延续至2027年，供需拐点或在2027年下半年出现。
（气派科技、长川科技、长电科技、雅克科技、鼎龙股份、北方华创）

算力硬件
①7月14日Tower半导体正式宣布，在日本政府政策与资金支持下，启动日本本土300mm晶圆产能双轨扩张战略，同步加码硅光、硅锗及先进封装三大核心方向。
②Meta宣布将路易斯安那州Hyperion数据中心项目的投资从100亿美元扩大到500亿美元，算力容量提升至5吉瓦（GW）。如果加上后续芯片采购投入，全周期总投资预计超过2500亿美元。
③摩根士丹利发布最新研报，将五家超大规模云厂商Meta、亚马逊、微软、谷歌-C和SpaceX的2027/2028年资本开支预测整体上调，分别达到约1.2万亿和1.4万亿美元，算力翻四倍。
（东山精密、博杰股份、长光华芯、新易盛、源杰科技、光迅科技、剑桥科技、中际旭创）

医药
①《中医药振兴发展“十五五”规划》：坚持中西医并重，坚持守正创新，遵循中医药规律和特点，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。
②迪哲医药与阿斯利康签署《许可协议》，授予阿斯利康（AZN）在全球范围内的独家开发、商业化舒沃哲的权利。
（迪哲医药、辰欣药业、九安医疗、药易购、甘李药业、赛伦生物）

PCB产业
7月13日晚，沪电股份、生益科技、生益电子、深南电路等PCB核心公司发布2026年上半年业绩预告，业绩均同、环比大幅增长。
PCB：生益科技、沪电股份、广合科技、金安国纪、华正新材
电子布：国际复材、中国巨石等
其他：鼎泰高科、铜冠铜箔等

商业航天
据国家国防科技工业局新闻宣传中心消息，《关于印发重复使用运载火箭科研项目指南（第三批）的通知》已正式发布。各类企业、事业单位可按相应渠道查阅申报要求和指南内容，积极申报。
（中国卫星、中国卫通、超捷股份、九丰能源）

超级电容
机构：近期日系厂商铝电解电容龙头商尼吉康，佳美工NCC将全系列产品涨幅上调至10%至16%。
（江海股份、艾华集团）

液冷
淳中科技公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元-1.35亿元，同比扭亏为盈。
（淳中科技、飞龙股份、同飞股份、冰轮环境、大元泵业、申菱环境）

算力租赁
行云科技全资子公司长沙悦云树科技有限公司与V客户签订《服务器租赁协议之补充协议》，在原有合作基础上合计上调租金28.79亿元，增幅达79%。
（行云科技、艾布鲁、电光科技、长信科技）

康养机器人
民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》：攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术 推动我国康复辅具产业扩能提质。
（富春染织、岱美股份、嵘泰股份、悦心健康）

化工
化工行业已经发布2026年半年度业绩预告的64家上市公司中，53家预喜，预喜比例约为82.81%。
（恒逸石化、金煤科技、江苏索普、赤天化、桐昆股份、卫星化学）

有色
近日多家有色公司预告上半年净利润同比大幅增长。数据显示，今年1-5月，受新能源、人工智能等新兴产业需求增加带动，铜、铝等产品价格维持在较高水平，推动有色行业利润增长117.1%。
（中孚实业、宏桥控股、天山铝业、云铝股份、中国铝业、江西铜业）

油气
伊朗称已不再存在伊美谅解备忘录，敌人已正式进入战争状态。
（通源石油、中曼石油、蓝焰控股、潜能恒信、山东墨龙、石化油服）

煤炭
自上周五起，动力煤市场情绪明显改善，报价则企稳上涨。截至7月13日，“CCTD环渤海动力煤现货参考价”5500K、5000K、4500K三个规格品分别收于801、709、616元/吨，日环比分别上涨1、2、4元/吨。
（大有能源、昊华能源、山煤国际、兖矿能源）