一、重要财经信息
①北京国管：坚定看好中国资本市场发展前景已统筹自有资金累计投入近百亿元布局股票市场
②特朗普称，只要伊朗在霍尔木兹海峡向船只开火，美国都将轰炸并摧毁伊朗的一座桥梁或发电厂。
③美股三大指数均小幅收跌，纳指跌0.57%，标普500指数跌0.14%，道指跌0.01%。超微电脑大涨近20%。戴尔科技涨超9%，创6月2日以来最大单日涨幅。
④COMEX黄金期货涨1.46%，报4135.9美元/盎司。COMEX白银期货涨1.35%，报59.99美元/盎司。
⑤国际原油期货结算价大幅收涨。WTI原油期货9月合约结算价收涨2.95%，布伦特原油期货9月合约结算价收涨3.36%。

二、今日热点聚焦
杰瑞股份：子公司签署约99.5亿元燃气轮机发电机组供应合同，约占公司2025年度经审计营收的61.33%。合同约定于2027年11月前分批次交付
中微半导：上半年净利润同比预增90.82% 全球AI及算力需求持续爆发带动MCU需求增长
佰维存储：董事长孙成思提议回购2亿元-2.5亿元股份 全部用于注销并减少注册资本

联讯仪器：预计上半年净利润同比增长802%-926% 高速光通信产品需求持续高速增长
金刚光伏：全资孙公司签订6.14亿元人工智能算力技术服务合同

燃气轮机
GEV发布中报，订单超预期、在手订单继续上修、产能指引2030年30GW，26Q2新签订单12.1GW，同比翻倍以上增长，环比26Q1的8.1GW约50%，订单再次高增，创单季度新高。
（杰瑞股份、应流股份、万泽股份、上海电气）

算力硬件
多家海外科技巨头加码数据中心业务，OpenAI计划斥资超过300亿美元建设新的数据中心，并将云支出预期上调至7500亿美元。SpaceX正考虑在德克萨斯州拓展数据中心业务。微软再度加码欧洲AI布局，与Mistral签署"数十亿美元"数据中心合作协议。Anthropic将于2027年上半年开始购买多达2吉瓦的AMD最新一代芯片。
（中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信）

AI安全
多家权威媒体报道 ：前所未有的人工智能失控事故！OpenAI承认其模型测试失控 侵入抱抱脸系统。
（国安股份、北投科技、绿盟科技、奇安信）

体育
体育强国建设“十五五”规划发布：到2030年，人均体育场地面积达到4平方米左右，经常参加体育锻炼人数比例达到40%左右，国民体质优良率达到31.1%，获得世界冠军数量位居前列，体育产业总规模突破7万亿元。
（力盛体育、中体产业、舒华体育、共创草坪）

超节点
①腾讯云预计2026年第4季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。
②机构：超节点预计26H2进入集中落地窗口，交换机由传统Scale-out网络的外围设备，升级为超节点核心BOM，同时受益于卡数增长、交换节点配比提升和国产替代。
（华勤技术、共进股份、瑞斯康达、菲菱科思、星网锐捷、紫光股份、锐捷网络、盛科通信）

半导体
根据全球半导体行业协会（SEMI）发布的报告，2026年全球半导体设备销售额预计将增长23.2%，达到1659亿美元，到2028年将创下历史新高，达到2295亿美元。
（托伦斯、大为股份、臻宝科技、北方华创、全志科技、雅克科技）

创新药
①一款在全球同步研发、同步申报的新靶点创新药当日在我国率先获批上市，实现全球多中心研发的原创靶点创新药，在中国首报首发的历史性突破。
②特朗普投入50亿美元启动“AI+科研”计划，药物研发与先进材料迎政策风口。
（益佰制药、汉森制药、莱美药业、美迪西、博瑞医药、万邦医药）

算力租赁
①算力领域迎来新催化，Kimi因算力紧缺暂停C端新用户订阅。
②北京：将布局建设Token工厂 力争下半年新增智能算力5万P。
（美利云、利通电子、铜牛信息、扬电科技）

端侧AI
内端侧手机模型首次获批，端侧AI产业进程加速。
（瑞芯微、星宸科技、全志科技、广和通）

电力
入夏以来，南方区域电网及广东、广西、海南、宁夏、甘肃、福建、陕西等多个省级电网用电负荷累计20多次创历史新高。
（乐山电力、立新能源、华电能源、华电辽能、九洲集团、珈伟新能、浙江新能）

煤炭
6月份全国规模以上工业原煤产量3.8亿吨，同比下降9.7%，创近十年单月最大降幅。进口煤同比增长29.5%，但整体煤炭供给仍同比减少5.7%。受供需缺口影响，北方港口动力煤月均价升至855.52元/吨，同比上涨39.93%，环比上涨2.14%。
（大有能源、昊华能源、潞安环能、兖矿能源）

油气
美伊冲突，原油期货近期反弹。
（中曼石油、通源石油、潜能恒信、首华燃气）