唯真财经

一、重要财经信息
①央行将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作；7月29日至7月31日每日开展6000亿元，8月3日开展3000亿元。
②长鑫今天在上海证券交易所科创板上市。

二、今日热点聚焦

蓝思科技：与Intel签署合作备忘录 重点关注TGV先进封装

湖南裕能：公司将自8月1日起对全系列磷酸铁锂产品价格上调2000元/吨

中船特气：年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目新增1000吨/年六氟化钨产能预计将于2027年建成投产

宁德时代：拟以200亿至400亿元回购股份并用于注销（A股史上最大规模股票回购方案）

亿田智能：子公司拟不超20亿元采购服务器及配套设备 为客户提供算力服务


芯片

①英伟达已经向下游显卡制造商又一次发出GPU套装（GPU+显存芯片）涨价通知，涉及GDDR7和GDDR6显存。核心原因依然是存储价格持续上涨。

②英特尔在财报电话会上表示，未来服务器CPU行业出货量在2026、2027年将维持高双位数增长，景气周期延续至2028年。

（寒武纪、海光信息、中科曙光、中国长城、禾盛新材、浪潮信息）


先进封装

①全球半导体封装与测试龙头Amkor与英伟达签署一项价值15亿美元的多年期先进封装与开发协议。

②机构：随着单颗芯片晶体管密度逼近物理极限，先进封装成为延续摩尔定律的关键路径，日月光等封测巨头已宣布调涨先进封装报价，表明行业目前处于高景气扩张周期。

（光力科技、长电科技、通富微电、深科技、芯碁微装、华天科技）


电网设备

2026年上半年，国网累计完成固定资产投资超过3100亿元，同比增长12.6%；南方电网累计完成固定资产投资892.62亿元，同比增长14.79%，创历史同期最高。

（中国西电、许继电气、平高电气、国电南瑞、特变电工、双杰电气）


半导体设备/存储
根据全球半导体行业协会（SEMI）发布的报告，2026年全球半导体设备销售额预计将增长23.2%，达到1659亿美元，到2028年将创下历史新高，达到2295亿美元。
（托伦斯、至纯科技、盈方微、正帆科技、精测电子、拓荆科技）

军工
机构：军工装备作为国防现代化核心载体，受益十五五国防科创顶层规划落地、全军装备批量列装、实战化训练带来耗材增量、军民融合产业扩容多重逻辑共振，产业链企业订单储备充足、业绩兑现确定性提升。
（长城军工、湖南天雁、建设工业、中光防雷、内蒙一机、江龙船艇）

端侧AI
近期中国网信网公布了新增的7款提供手机端侧生成式人工智能服务的备案信息，端侧AI正加速从概念走向合规落地。
（博通集成、晶晨股份、瑞芯微、全志科技）

电子特气
机构：日本关东电化、中央硝子于2026年7月1日正式永久停产，合计退出六氟化钨2200吨高端产能，占全球高端半导体级供给的25%。国内企业凭借上游原材料供应优势，有望快速承接日本企业退出的市场份额。
（中船特气、正帆科技、中巨芯、广钢气体）

电力
发改委预计今夏全国最高用电负荷将达16亿千瓦，同比增加9000万千瓦。上半年充换电服务业用电量同比激增56.9%，互联网数据服务用电量增长44.0%。
（拓日新能、新能股份、立新能源、世茂能源）

锂电池电解液
7月23日碳酸亚乙烯酯（VC）均价报20万元/吨，单日涨价20000元/吨，涨幅11.11%，近一周累计涨幅超过21%，最新价格已超过去年12月17.5万元/吨的高点，时隔4年多再度站上20万元/吨。
（海科新源、孚日股份、日科化学、永太科技）